טראמפ מייבש את ה־AI בסין: חברות נלחמות על שבבים ועוצרות פיתוח
ההשפעה של חרם השבבים האמריקאי דרמטית מכפי שסברו גורמים בתעשייה וחברות בינה מלאכותית מתמודדות עם מחסור חמור במעבדים עתירי ביצועים. בעוד דיפסיק דחתה את השקת המודל העדכני שלה, וואווי מאלתרת פתרונות עם שבבים חלשים
חרם השבבים שהטילה ארצות הברית על סין הצליח לייצר במדינה מחסור חמור במעבדים עתירי ביצועים. התוצאה: חברות AI כמו דיפסיק נאלצות לדחות השקה של מודלים חדשים, חברות נאבקות על הגישה לשבבים מקומיים, והממשל בבייג'ינג מתערב בקביעת סדר העדיפויות בגישה לשבבים הללו — כך לפי דיווח של "הוול סטריט ג'ורנל".
מדובר בסימן מובהק לכך שהמדיניות של הבית הלבן להגביל יצוא של שבבים עתירי ביצועים לסין על מנת לפגוע ביכולות פיתוח ה־AI והיישומים הצבאיים של המדינה, אכן גורמת לפגיעה משמעותית ביכולות הללו.
מהלכי הממשל האמריקאי להגבלת יצוא שבבים מתקדמים לסין החלו עוד בכהונתו של הנשיא ג'ו ביידן, באוקטובר 2022. בשלוש השנים שחלפו מאז הודקו והורחבו המגבלות כמה פעמים, וכללו, בין השאר, גם מגבלות על יצוא ציוד לייצור שבבים למדינה. סין הגיבה בהטלת מגבלות משלה, בפרט על יצוא מחצבים ויסודות נדירים שנחוצים לייצור שבבים עתירי ביצועים.
לאורך תקופה זו, אירועים ודיווחים שונים העלו סימני שאלה לגבי היעילות של המגבלות. אלו כללו מאמצים מוצלחים של חברת וואווי לייצר שבבים מתקדמים (יחסית) עם שותפת הייצור המקומית SMIC, הקמת מערך הברחה שהצליח להכניס לסין שבבי AI אסורים, בעיקר של אנבידיה, דרך מדינות כמו מלזיה ותאילנד, וכמובן, השקת מודל ה־AI של דיפסיק (DeepSeek) הסינית, R1, בינואר האחרון. מודל זה סיפק ביצועים דומים למודלים של חברות אמריקאיות כמו OpenAI וגוגל, אך פותח בשבריר מהעלות וכוח המחשוב שלהם. על רקע זה, בכירים בממשל טראמפ דנים בימים אלה לגבי עתיד המגבלות, והאם נכון לרופף או לבטל אותן.
עתה מדווח "הוול סטריט ג'ורנל" שההשפעה של המגבלות רחבה ועמוקה יותר מכפי שהיה ידוע קודם לכן. בין השאר, אומרים מקורות עם ידע בנושא, דיפסיק נאלצה לדחות את השקת המודל העדכני שלה בגלל מחסור בשבבים. במקביל, חברות אחרות כמו וואווי מאלתרות פתרונות כמו קיבוץ אלפי שבבים חלשים למערכת גדולה אחת על מנת לאמן מודלים.
בינתיים, יכולות הייצור המקומיות של סין נופלות באיכותן מאלו של חברות כמו TSMC, והיצרניות המקומיות מתקשות לעמוד בביקוש המקומי. לדברי מומחים, גם בתחזיות האופטימיות ביותר, סין רחוקה מהגעה ליעד של עצמאות שבבים. "אפשר להכפיל את המספרים של היקף הייצור פי חמישה, ועדיין לא תהיה קרוב להשביע את השוק המקומי", אמר סאיף קאן ממכון המדיניות Institute for Progress, שהיה מעורב בפיתוח מגבלות היצוא של ממשל ביידן.
גם גורמים רשמיים בבייג'ינג מודים עתה, שקיבולת ייצור השבבים של סין לא מתקדמת דייה. "אולי עכשיו היא לא טובה כמו של ארצות הברית, אבל הפער ילך ויקטן", אמר קונסול סין בניו יורק, מָה שְׂיָאושְׂיָאו, במסיבת עיתונאים בשבוע שעבר.
מהלכים יזומים של הממשל הסיני תורמים להחרפת הקושי. לדברי מקורות, הרשויות הורו לדאטה סנטרים שבבעלות המדינה להפסיק להשתמש בשבבים של אנבידיה, וגם להוציא משימוש מוצרים קיימים אחרים של החברה. השינוי יצר קשיים משמעותיים בעבור מהנדסים בסין, שרגילים למערכות של ענקית השבבים ומתלוננים על בעיות בחלופות המקומיות, דוגמת התחממות יתר, קריסת מערכות והיעדר תמיכת תוכנה.
חלק מחברות השבבים מנסות לפתח פתרונות כמו ייצור שבבים חלשים יותר בטכנולוגיות מתקדמות פחות וקיבוצם על מנת לפצות על כוח המחשוב המוגבל שלהם. ואולם, פתרונות אלו מביאים לדאטה סנטרים עם צריכת חשמל ענקית, אפילו ביחס לדאטה סנטרים מודרניים ל־AI, שמאלצת ממשלים מקומיים לסבסד עלויות אלו.
הברחת שבבים, תופעה שעדיין נמשכת ואשר אנבידיה כינתה "לא משמעותית", לא מצליחה לפתור את המחסור באופן מספק. לפי "הוול סטריט ג'ורנל", החודש צפויים להגיע לסין 16 מערכי שבבים שמבוססים על בלקוול של אנבידיה. מדובר בכמות שאיננה מספיקה על מנת לאמן מודלי AI חדשים מתקדמים, ויכולה לסייע רק בהיבטים כמו מחקר ופיתוח אפליקציות.
מגבלות היצוא על מכונות לייצור שבבים מייצרות גם הן השפעה משמעותית, כאשר כיום, יצרניות מקומיות נאלצות לעשות שימוש בציוד ובטכניקות מיושנים יותר, שנחשבים ליעילים פחות ובעלי נטייה גבוהה יותר לטעויות ולתוצרים תקולים. לפי דו"ח של מורגן סטנלי מספטמבר, הטכנולוגיה שבה משתמשת SMIC לייצור שבבי 910C של וואווי מביאה לכך ש־95% מפרוסות הסיליקון שמיוצרות הן בלתי שמישות.
סין גם לא מצליחה לעמוד בקצב הייצור של ארצות הברית. לפי Institute for Progress, היקף הייצור בארצות הברית של שבבי B300 של אנבידיה (שבב ה־AI המתקדם ביותר של החברה) או שבבים מקבילים ביכולתם, יהיה השנה גבוה פי 25 מאשר היקף הייצור בסין. בשנה הבאה עתיד הפער לגדול לפי 40. על רקע זה, אומרים מקורות ל"וול סטריט ג'ורנל", הממשלה הסינית נאלצת להתערב בהקצאת התוצרים של יצרניות מקומיות, כשהיא מתעדפת את הצרכים של וואווי ומנחה את SMIC, יצרנית השבבים הגדולה בסין, לייצר עבורה שבבי AI.
לדברי קאן, קשיים אלו מצביעים על כך שמגבלות יצוא השבבים משיגות את מטרתן, ואפילו הקלה חלקית, שתאפשר למדינה גישה לשבבים חלשים יחסית, תסייע לה לסגור את פער ה־AI מול ארצות הברית.
לא כל המומחים שותפים לעמדה זו. אנליסט הטכנולוגיה מייקל פרנק, שביקר לאחרונה בסין, אמר ל"וול סטריט ג'ורנל", כי מומחי מדיניות שם מודאגים פחות מהמגבלות מאשר בעבר, ושחוקרי AI מקומיים סבורים שיוכלו להגיע לכ־80% מהביצועים שהיו מגיעים אליהם בלעדיהן. "זה הרבה יותר מורכב מהיבט אחד, ויש הרבה מאוד פתרונות עקיפים", הוא הוסיף. ג'ק מלרי, לשעבר אנליסט ב־CIA שעובד היום באנבידיה, אמר בפגישות שקיים בשבועות האחרונים בגבעת הקפיטול, כי ההערכות המקובלות לגבי היקף הייצור בסין נמוכות מדי.
הדיון על עתיד מגבלות יצוא השבבים לסין מתחמם בחודשים האחרונים, כאשר אנבידיה מפעילה לחץ כבד על הממשל לבטלן או לרופף אותן משמעותית. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הוציאה החברה 3.5 מיליון דולר על מאמצי לובינג, לעומת 640 אלף דולר בלבד ב־2024 כולה. סין היתה בעבר השוק הגדול של אנבידיה, והסרת המגבלות פירושה פתיחת זרם הכנסות חדש בהיקף שיכול להגיע למאות מיליארדי דולרים.
על רקע זה, ענקית השבבים מקדמת נרטיב שלפיו המגבלות לא רק שלא פוגעות בתעשיית ה־AI בסין, אלא שעלול להיות להן בסופו של דבר אפקט בומרנג על ארצות הברית. לדברי המייסד והמנכ"ל, ג'נסן הואנג, יש להתיר לאנבידיה לפעול בסין ללא מגבלות, על מנת שתוכל להציב תשובת נגד לוואווי ולמנוע מהחברה לפתח ולהפיץ את השבבים שלה במדינות נוספות. "ב־AI, סין מפגרת בנאנו־שניות אחרי ארצות הברית", הוא אמר לאחרונה.
הדיווח העדכני סותר את הנרטיב של אנבידיה, מייצר תמונה מורכבת של הקשיים שעמם מתמודדת סין, וצפוי לתדלק את המאמצים של תומכי המגבלות להשאירן על כנן ואף להדקן.
