זינוק של פי 4 בשימוש ביוני: כך משתלטים המודלים הסיניים על שוק ה-AI העסקי
בחודש יוני צרכו מודלי AI סיניים 24 טריליון טוקנים לעומת 5.7 טריליון במודלים מערביים. הנתונים מאשרים כי מאז אפריל הואץ המעבר הגלובלי למודלים סיניים זולים, על רקע השקת Kimi K3 שעוררה השבוע פאניקה בקרב חברות AI מערביות
כש-MoonShot הסינית השיקה ביום חמישי את מודל ה-AI החדש שלה, Kimi K3, היא עוררה פאניקה בקרב חברות AI מערביות, בגלל היכולות המתקדמות של המודל ומחירו הנמוך שמאיימים על המודל העסקי שלהן. הביקוש הגדול למודל (ביום ראשון, נאלצה החברה להגביל גישת משתמשים חדשים אליו) רק הגביר את החששות.
ובמקרה הזה, לחברות המערביות יש סיבה טובה מאוד להיות מודאגות. כי מצבן היה בעייתי עוד לפני שקימי הגיע לשטח. לפי נתונים של OpenRouter, שמספקת לארגונים גישה למודלי AI, מאז תחילת השנה האיץ המעבר של חברות מערביות לשימוש במודלי AI סיניים זולים, וכיום היקף השימוש בהם גבוה מזה של מודלים מחברות אמריקאיות דוגמת אנתרופיק ו-OpenAI.
המעבר הוא תגובה לעלות המאמירה של שימוש במודלי AI בסביבה עסקית, אבל מונע גם מקלות ההתאמה של המודלים הסיניים לתשתיות החברות. "מודלים סיניים הם הפיל בחדר", אמר לפייננשל טיימס מייסד ומנכ"ל Featherless AI, יוג'ין צ'יה. "ארגונים מתחילים להבין, 'היי, אנחנו לא צריכים את המודל הטוב ביותר. אנחנו יכולים להשתמש במודלים זולים ומהירים יותר'".
העניין של חברות מערביות במודלים סיניים החל ב-2025, אחרי שדיפסיק הסינית חשפה את מודל R1, בעל יכולות דומות למודלים של OpenAI ואנתרופיק שאומן בשבריר מעלותם (הגם שלאימונו השתמשה החברה בטכניקות ששקולות להינדוס לאחור של המודלים המערביים). נתונים שפרסמה Sensor Tower ביולי 2025 העלו שאף שחברות מערביות עדיין שולטות בשוק, העניין במודלים סיניים צומח במהירות, כשבנקים בינלאומיים, אוניברסיטאות ציבוריות, חברות אנרגיה ועסקים אחרים, בעיקר באירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה, בוחרים במודלים כמו אלו של דיפסיק או עליבאבא.
בחודשים האחרונים, ארגונים רבים שהטמיעו מודלי AI בפעילות השוטפת שלהם התעוררו לעלות הגבוהה שהעבודה עם מודלים אלו מייצרת להם, והחלו במעבר המוני למודלים סיניים. לפי OpenRouter, בפברואר היקף השימוש בטוקנים (יחידת המידע הבסיסית שמודל AI משתמש בה כדי לעבד טקסט) של מודלים סיניים בפלטפורמה של החברה עבר לראשונה את זה של המודלים המערביים (5.2 טריליון טוקנים לעומת 3.1 טריליון).
החל מאמצע אפריל נרשם זינוק חד בשימוש במודלים סיניים, על רקע שינוי של אנתרופיק ו-OpenAI בשיטת התמחור שלהם, והעברת חלק מהלקוחות העסקיים ממודל של תשלום חודשי קבוע לתשלום לפי טוקנים, שהזניק משמעותית את עלות השימוש. ביוני, המודלים הסיניים כבר צרכו 24 טריליון טוקנים לעומת 5.7 טריליון במודלים המערביים (בתחילת יולי, שני סוגי המודלים רשמו ירידה קלה ל-23.2 טריליון ו-4.2 טריליון טוקנים בהתאמה).
בין החברות שעוברות למודלים סיניים נמצאים שמות מוכרים דוגמת DoorDash, סימנס ואיירבנב. מייסד דורדאש, אנדי פאנג, אמר החודש שהחברה מעבירה "עבודה בדרג נמוך" למודל קימי (עוד לפני שהושקה הגרסה העדכנית של המודל), ונעזרת בפייבל של אנתרופיק רק ל"עבודה הקשה ביותר". לדבריו, השילוב הזה מאפשר לחברה לקבל "איכות טובה יותר בעלויות זולות יותר", הוא כתב ב-X (לשעבר טוויטר).
מסימנס הגרמנית נמסר לפייננשל טיימס שהחברה מחפשת "גמישות" בעבודה עם מודלי AI. היא עושה שימוש במגוון רחב של מודלים, כולל של דיפסיק ו-Z.ai הסיניות לצד מודלים של חברות AI אמריקאיות ומיסטרל הצרפתית. איירבנב אמרה שהיא עושה שימוש ב"מספר מוגבל של מודלים סיניים", אותם היא מפעילה רק דרך ספקי שירות שמבוססים בארה"ב.
בעבור חברות אלו, מודלים סיניים אינם תחליף למודלים מערביים, ונראה שהן אינן סומכות עליהם שיצליחו לביצוע משימות מורכבות יותר. אבל בעבור משימות פשוטות יחסית הם מציעים תוצאות טובות בעלות נמוכה משמעותית. אבל כל המודלים מתפתחים בקצב מהיר, ויכולות שהיום נמצאות רק אצל מודלים כמו קלוד ו-GPT מגיעות בתוך חודשים או שבועות למודלים סיניים (בין השאר, מכיוון שהחברות הסיניות משתמשות במודלים המערביים המתקדמים כדי לאמן את המודלים שלהם, טכניקה שמכונה זיקוק והחברות המערביות מנסות לבלום).
ההשקה של Kimi K3 הוכיחה שזה קורה, ובקצב מהיר יותר מכפי שחשבו בחברות מערביות. לפי מדדים שונים, המודל הסיני טוב יותר מכל המודלים הקיימים בשוק, פרט למודלים המתקדמים ביותר של אנתרופיק ו-OpenAI – פייבל 5 ו-GPT 5.6. "אמרנו שמודלים סינים מפגרים אחרי מודלי חזית בשישה עד תשעה חודשים", אמר לבלובמברג פרופ' איון סטואיקה, מרצה למדעי המחשב באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי. "עכשיו, הם מפגרים באולי חודשיים עד שלושה חודשים".
צמצום פערים זה כבר מוביל חברות לעבור לשימוש במודלים סיניים באופן מלא. מייסד הסטארט-אפ Lindy, פלו קריבלו, אמר ביוני שכל החברה השלימה מעבר מהמודלים של אנתרופיק לאלו של דיפסיק. "חסך לנו מיליוני דולרים, ואנחנו למעשה רואים עלייה בביצועים של תרחישי שימוש רבים. מהפכני לפעילות העסקית שלנו", הוא כתב ב-X.
והמגמה רק צפויה להתחזק. "לארגונים יש תמרץ להעביר חלק מעומס העבודה שלהם למודלים זולים יותר", אמר לפייננשל טיימס סם ברסניק, חוקר במרכז לאבטחה וטכנולוגיות מגיחות של אוניברסיטת ג'ורג'טאון. "למה לשלם פרימיום למודלים של אנתרופיק ו-OpenAI, כשהמודלים הסיניים שמישים לרוב המשימות?"
יתרון נוסף של המודלים הסיניים הוא שהם בעלי משקולות פתוחות, כלומר הפרמטרים שלהם זמינים פומבית, וארגונים יכולים להוריד ולהריץ אותם מקומית ואף לבצע להם טיוב על בסיס מידע או צרכים ארגוניים פרטניים. זאת, בשעה שמודלים של אנתרופיק ו-OpenAI זמינים לשימוש רק דרך המערכות שלהם.
לדברי וִיפּוּל וֶד פְּרָאקָאשׁ, מייסד ומנכ"ל Together AI, שמספקת שירות ענן לגישה למודלי AI, מודלים עם משקולות פתוחות זולים פי 10 עד 60 יותר ממודלים סגורים. "חברות רוצות להשתמש בהם כי יש להן יותר שליטה והן יכולות להתאים את המודלים לדאטה שלהן", אמר.
באירופה, גורם נוסף שמשפיע על המעבר של חברות למודלים סיניים הוא מלחמת הסחר מול ארה"ב בשנה האחרונה, והמגבלות שהטיל ממשל טראמפ על השימוש במודלים המתקדמים של אנתרופיק. "המגבלות אמנם כבר הוסרו, אבל הן שינו לנצח את תפיסת השוק", אמר בן גרינל, סמנכ"ל ה-AI של חברת הייעוץ הבריטית ניוטון, לפייננשל טיימס. "אפשר להחזיר את פייבל לשוק, אבל אי אפשר להחזיר את השד לבקבוק".
צ'יה הוסיף: "מאז החסימה של המודלים של אנתרופיק, הביקוש למודלים סיניים התפוצץ. אנשים מתדפקים על הדלת שלנו. לקוח אחד, מאזור גרינלנד, אמר, 'אני לא רוצה לבנות על המודלים הסגורים האלו, כי מי יודע מה יקרה עם הגיאופוליטיקה'".
לממשל טראמפ מטרה מוצהרת לחזק את הדומיננטיות האמריקאית, ב-AI ובכלל. אבל מהלך זה שלו, כמו מהלכים שהוביל בתחומים אחרים, השיג את המטרה ההפוכה וחיזק למעשה את יריבתה הגדולה של ארה"ב בתחום. ההתנהלות של טראמפ, שמקבל החלטות חפוזות בלי התייעצות מספקת או תוך התעלמות מעצות המומחים שלו, מייצרת שוב ושוב פגיעה בארה"ב ובחברות שלה. במקרה זה, כמו מקרים אחרים, טראמפ שב והדגים שארה"ב היא גוף חסר יציבות שלא ניתן לסמוך עליו לטווח ארוך.
ביחד עם השיפור ביעילות של מודלים סיניים ופער המחירים העצום בינם לבין מודלים אמריקאיים, מדיניות זו רק מעצימה את העניין של החברות לוותר על מודלים אמריקאיים. יש גופים, בעיקר בתעשיות הביטחוניות, שלעולם לא יעבדו עם מודלים סיניים. אלא אם OpenAI ואנתרופיק ימצאו דרך לצמצם משמעותית את עלות השימוש במודלים שלהן, ולמנוע מחברות סיניות לזקק אותם, הן עלולות למצוא את עצמן עם בסיס לקוחות הולך ומצטמצם, ועם חלק קטן יותר מעוגת ההכנסות.
