וול סטריט: גולדמן זאקס נפל ב-6.5%, מורגן סטנלי קפץ ב-6%
וול סטריט: גולדמן זאקס נפל ב-6.5%, מורגן סטנלי קפץ ב-6%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.2%; מורגן סטנלי הכה את התחזיות בדוח הרבעוני, גולדמן זאקס פספס אותן ובפער גדול; מיקרוסופט עלתה ב-0.5% לאחר הדיווח על כוונתה לפטר 5% מכח האדם שלה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה ביום המסחר הראשון שלה השבוע במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1% וקטע בכך ארבעה ימי עליות רצופים, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.2%.
מניות הבנקים עמדו במרכז העניין, כאשר גולדמן זאקס שאכזב בדו"חותיו נפל ב-6.5% ומורגן סטנלי שהפתיע לטובה קפץ ב-5.8%. מיקרוסופט עלתה ב-0.5% לאחר הדיווח על כוונתה לפטר 5% מכח האדם שלה. לפי FactSet, כ-7% מכלל החברות הכלולות במדד S&P 500 דיווחו על תוצאותיהן הרבעוניות, ו-70% מתוכן היכו את התחזיות.
21:05 - מניית מיקרוסופט עולה ב-0.5% לאחר הדיווח בסקיי ניוז על כוונתה לפטר ב-5% מכח האדם שלה בעולם, שהם כ-11 אלף עובדים.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.4% לרמה של 80.2 דולר לחבית - שיא של שבועיים - על רקע ציפיות לעלייה בביקושים בסין (ראו דיווח מוקדם).
20:45 - מחיר הזהב ירד ב-0.6% או 11.80 דולר ונקבע על 1,909.90 דולר לאונקיה.
20:40 - טסלה בולטת בצד הירוק של נאסד"ק עם עלייה חדה של 6.8%, אנווידיה גם ביום מעודד - מניית השבבים מטפסת ב-4%.
נטפליקס ואמזון נחלשות ב-1.5% וב-1.7% בהתאמה, מטא יורדת ב-1.1%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
18:40 - מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 מחקו את העליות, הראשון נחלש ב-0.1%, השני יורד ב-0.2%.
17:30 - אפל עולה ב-1.5% בפסגת מדד דאו ג'ונס - החברה הודיעה על יציאה לחנויות של מקים חדשים המתבססים על השבבים החזקים ביותר שלה. גולדמן זאקס סוגר את המדד עם ירידה חדה של 4.9%, בעקבות הדוחות החלשים (העלייה במורגן סטנלי שאינו נמנה על המדד עומדת כבר על יותר מ-7%).
עוד בבנקים: ג'יי פי מורגן נחלש ב-1.8%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.6%, סיטי יורד ב-1.%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית; לאחר הדוחות: גולדמן זאקס יורד ב-2%, מורגן סטנלי מטפס ב-4%; פייזר נחלשת ב-3.4% לאחר הורדת המלצה מוולס פארגו.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.54%; הנפט WTI עולה ב-1.1% ל-80.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2%, על 1,918.2 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%.
15:50 - פייזר יורדת ב-2% בטרום לאחר שאנליסטים של וולס פארגו הורידו את ההמלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.
סנאפ יורדת ב-1.5%. אנליסטים מ- JMP Securities הורידו את ההמלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.
רוקו יורדת ב-1.2%. בפירמת Truist הורידו את ההמלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.
15:45 - עליבאבא עולה ב-0.3% בטרום. המשקיע האקטיביסט ריאן כהן (Ryan Cohen) צבר נתח מהותי בחברה והוא קורא להנהלה להרחיב את תוכנית הרכישה העצמית.
14:30 - מורגן סטנלי עקף את התחזיות - רשם ברבעון הרביעי הכנסות של 12.75 מיליארד דולר - ירידה של 12.2% לעומת הרבעון המקביל ב-2021, אך גבוה מצפי השוק ל-12.54 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.31 דולר למניה לעומת תחזיות האנליסטים ל-1.29 דולר למניה.
14:25 - תוצאות מאכזבות לגולדמן זאקס: ההכנסות נפלו ב-16% ל-10.59 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2022 לעומת מקבילו ב-2021. תחזיות האנליסטים בשוק היו להכנסות של 10.83 מיליארד דולר. ההוצאות על הפסדי אשראי שולשו ל-972 מיליון דולר. נפילה גם ברווח הנקי שעמד על 3.32 דולר למניה, הצפי בשוק היה ל-5.48 דולר למניה - זהו הפער הגדול ביותר שהציג הבנק ביחס לתחזיות הרווח בעשור האחרון. מניית הבנק יורדת בטרום ב-1.5%.
14:05 - בורסות ניו יורק שבות למסחר אחרי חופשה: החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים בעד 0.3%. הבנקים מורגן סטנלי וגולדמן זאקס יפרסמו את תוצאות הרבעון האחרון של 2022 בטרם יתחיל המסחר. ארבעת הבנקים הגדולים האחרים פרסמו תוצאות בשישי האחרון.
11:30 - מניית הוגו בוס נחלשת ב-2.2% למרות שבית האופנה פירסם דוחות שנתיים שעקפו מעט את התחזיות שלו.
11:25 - שוק הסחורות: הנפט מסוג WTI נסוג ב-0.1% ונסחר ב-79.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.9% ל-85.2 דולר לחבית.
מחיר הזהב נחלש ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,911.3 דולר לאונקיה.
11:00 - תקוותיהם של אנשים ברחבי העולם בנוגע לעתידם הכלכלי עברו "קריסה מסיבית" בשנה האחרונה, כך לפי הסקר השנתי של חברת התקשורת אדלמן.
מדד האמון של אדלמן העלה כי במחצית מהמדינות שנבדקו נרשמה ירידה דו ספרתית בשיעור האמונה של משקי הבית בכך שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר בעוד חמש שנים.
יתרה מכך, בכל המדינות המפותחות לא נרשמו יותר מ-36% של משקי בית שמאמינים שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר בעוד חמש שנים.
10:15 - הבורסות באירופה פותחות את היום בירידות קלות ברקע הפסגה הכלכלית העולמית שמתקיימת השבוע בדאבוס שבשווייץ.
מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.2%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.1% ודאקס בפרנקפורט יציב.
7:35 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בתנועות מעורבות לאחר שנתון הצמיחה בסין פספס את היעד הממשלתי.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-1.2%, שנגחאי נחלש ב-0.5% ומדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.3%.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין דיווחה הבוקר שהתמ"ג במדינה עלה בשנת 2022 ב-3%. מדובר בנתון טוב מתחזיות השוק שהיו לצמיחה של 2.8%, אך מתחת היעד הרשמי של ממשלת סין שעמד על 5.5%.
הצמיחה ברבעון הרביעי של השנה החולפת עמדה על 2.9% ועקפה את ציפיות השוק לצמיחה של 1.8%.
המשקיעים ברחבי העולם יחזרו היום לקבל קריאות כיוון מהבורסות בניו יורק שיחדשו את המסחר לאחר חופשת סוף השבוע ויום מרטין לותר קינג.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים בשעה מוקדמת זו ירידות של 0.1%-0.2%.
