ד"ש מהאינפלציה: נאסד"ק נפל ב-5.2%, S&P 500 איבד 4.3% ביום הגרוע מאז יוני 2020
ד"ש מהאינפלציה: נאסד"ק נפל ב-5.2%, S&P 500 איבד 4.3% ביום הגרוע מאז יוני 2020
אחרי האכזבה ממדד המחירים לאוגוסט - המדדים ננעלו באדום לוהט, כשדאו ג'ונס ירד ב-3.9% וגם מניות הטכנולוגיה ירדו בחדות: מטא איבדה 9% ואמזון - 7%; החוזים על הריבית מתמחרים העלאת ריבית של 0.75% בעוד שבוע ע"י הפד - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-8 נק' בסיס לשיעור של 3.44%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - זה היה היום הגרוע ביותר השנה בוול סטריט, לאחר שנתוני האינפלציה המאכזבים לחודש אוגוסט (ראו דיווח מוקדם) שלחו את המדדים לירידות חדות: נאסד"ק נפל ב-5.2%, S&P 500 איבד 4.3% (כש-490 מניות מתוכו נצבעו באדום) ודאו ג'ונס ירד ב-3.9%. מדובר בירידות החדות ביותר מאז ה-11 ביוני 2020, כשהחוזים על הריבית מתמחרים העלאה של 0.75% בעוד שבוע על ידי הפד. במקביל גם תשואות האג"ח המריאו: התשואה לאג"ח ממשלתי אמריקאי ל-10 שנים זינקה ב-8 נקודות ל-3.445%, והתשואה לאג"ח ל-30 שנה קפצה בלא פחות מ-21 נקודות ל-3.783% - שיא מאז נובמבר 2007.
מניות הטכנולוגיה התרסקו אף הן, וכך איבדה מטא 9.4%, אנבידיה - 9.5% ואמזון - 7.1%.
21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.5% לרמה של 87.3 דולר לחבית על רקע נתוני האינפלציה והחשש שהמשך העלאות הריבית האגרסיביות בשל כך יפגעו בביקושים.
20:40 - הזהב רשם ירידה יומית חדה של 1.3% (23.20 דולר) למחיר של 1,717.40 דולר לאונקיה. ברקע, נסיקה בערכו של הדולר ובתשואות האג"ח האמריקאיות, אחרי התוני האינפלציה.
19:05 - נעילה שלילית בבורסות אירופה שנגררו אחרי הנסיגה החדה בוול סטריט בעקבות נתוני האינפלציה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.6%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.2% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.4%.
17:55 - נתון אינפלציוני נוסף שמדאיג את הכלכלה בארה"ב: מחירי המצרכים הביתיים בשיא מאז מאי 1979. עלו בחישוב שנתי ב-13.5%.
17:30 - וזה הולך ומחמיר: נאסד"ק כבר במינוס 3.5%, מדד הפחד מזנק 8%. מטא נופלת ביותר מ-7%, אמזון יורדת במעל ל-5%.
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט בעקבות נתוני האינפלציה המאכזבים: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.8%, S&P 500 נסוג ב-2.2% ונאסד"ק נופל ב-3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נק' בסיס לשיעור של 3.435%.
מחיר הזהב צונח ב-1.8% ל-1,709.60 דולר לאונקיה. הביטקוין מוחק 4.4% מערכו לשווי של 21,439 דולר. מטא נופלת ב-5.5%, אמזון מוחקת 4%.
15:45 - אחרי האכזבה מנתוני האינפלציה - החוזים על דאו ג׳ונס יורדים ב-1.1%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ונסחרת ב-3.42%. בעקבות הנתון שפורסם, החוזים על הריבית (swap) מתמחרים העלאת ריבית של 0.75% כבר החודש.
14:00 - לקראת פתיחת יום המסחר בניו יורק, ובציפייה לנתוני האינפלציה: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות ל-3.32%, תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-4 נקודות ל-3.53%; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-88.8 דולר לחבית.
13:10 - אורקל מתחזקת ב-1.8% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיכמה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-31 באוגוסט) עם רווח נקי של 1.5 מיליארד דולר או 56 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה.
הכנסות ענקית המחשוב והענן קפצו ל-11.45 מיליארד דולר, לעומת 9.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל). ההכנסות מהענן צמחו ב-45% ל-3.6 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.07 דולר למניה והכנסות של 11.33 מיליארד דולר.
תחזית אורקל לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על רווח מתואם של 1.20-1.16 דולר למניה והכנסות של 12.1-11.9 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 1.27 דולר למניה והכנסות של 12.1 מיליארד דולר.
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי והונג קונג ננעלו ללא תנועה מהותית, קוספי עלה ב-2.7%.
10:30 - המסחר נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי יציב, קאק עולה ב-0.5%; אוקדו נופלת ב-13% בלונדון בעקבות התחזית לירידה במכירות השנתיות - המתחרות סיינסבורי'ס וטסקו נחלשות ב-2% וב-2.3% בהתאמה.
מניית UBS עולה ב-1% בציריך לאחר ההודעה על הגדלת החלוקה לבעלי המניות - באמצעות העלאת הדיבידנד והגדלת תוכנית הרכישה העצמית; עליות קלות של 0.2% בחוזים עלה המדדים בניו יורק.
10:20 - אוקדו מפרסמת אזהרה על ירידה צפויה בהכנסות השנתיות, בשל השלכות העלייה ביוקר המחיה - ובעיקר חשבונות האנרגיה - על היקף הרכישות ברשת האונליין. החברה מציינת שכבר עתה הצרכנים מתמקדים במוצרי ליבה חשובים ומוותרים על מוצרים אחרים. הרשת (שבה שותפה מרקס אנד ספנסר) עדכנה שהמכירות ב-13 השבועות שהסתיימו באוגוסט עלו ב-2.7% ביחס לתקופה המקבילה אך היקף הסל הממוצע ירד ב-6%, מ-123 ל-116 פאונד.
9:00 - הבנק השוויצרי UBS מעלה את הדיבידנד השנתי, מ-50 ל-55 סנט, ובמקביל מעדכן כי היקף הרכישה העצמית שלו צפוי לעלות על היעד שהציב לשנה הנוכחית, סכום של 5 מיליארד דולר.
7:00 - עליות מתונות בשוקי האסיה הבוקר, לאחר הערב החיובי בוול סטריט (מדד אסד"ק טיפס ב-1.3%, S&P 500 התחזק ב-1% ודאו ג'ונס עלה ב-0.7%). מדד ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג ושנגחאי עולים ב-0.4%.
חברות הרכבות היפניות נסחרות בעליות חזקות - איסט ג'אפן ריילוויי מובילה את מדד ניקיי עם עלייה של 4.2%. בתחתית נסחרת מיצובישי מוטורס שמאבדת 3%. את האנג סנג מובילה רשת המסעדות Haidilao עם עלייה של 5.8% - יום מוצלח גם ללנובו שמטפסת ב-5%.
על הפרק בהמשך היום, נתוני אינפלציה בארה"ב לחודש אוגוסט, כאשר השוק מצפה לירידה בקצב האינפלציה השנתי - הנתון יתפרםס ב-15:30 שעון ישראל. לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן יעמוד על 8.1%, לאחר נתון של 8.5% ביולי. החוזים על המדדים בוול סטריט ללא תנועה מהותית כרגע, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-3.34%.
