מ-MVP ל-VC - הספורטאים שמשנים את חוקי המשחק ומשקיעים גם מחוץ למגרש
כוכבי הספורט העולמיים כבר לא מסתפקים בשכר משחק ופרסומות - הם הופכים למשקיעים מתוחכמים שבונים אימפריות עסקיות מגוונות. מה אפשר ללמוד מהכוכבים הגדולים בכל הנוגע לאסטרטגיית השקעה? ואיך דואגים לפיזור בתיק באמצעות השקעות אלטרנטיביות?
בעידן שבו שווי זכויות השידור מזנק והעולם העסקי רואה בספורט אפיק השקעה אטרקטיבי, ספורטאים לא מסתפקים בקמפיינים ובמשכורת עתק. הם הופכים לשותפים, משקיעים ומייסדי קרנות השקעה פרטיות שמכתיבות מגמות בשווקים – מסטארט-אפים ועד רכישת קבוצות ספורט.
המעבר אינו מקרי. קריירה פעילה בספורט מוגבלת מבחינת משך הזמן, מה שמחייב תכנון פיננסי מתוחכם להבטחת הכנסה לטווח הרחוק. בעקבות זאת, כוכבים כמו לברון ג'יימס, סרינה וויליאמס קווין דוראנט מקימים צוותים מקצועיים של מנהלי עושר ויועצי מס, ומשתמשים במותג האישי כנכס השקעה אסטרטגי.
התופעה מתרחבת מעבר לכוכבי העל. עשרות ומאות ספורטאים נכנסים לקרנות כ-LPs (שותפים מוגבלים), מצטרפים לסבבי גיוס ומקימים קרנות השקעה. הם מבינים שמותג אישי חזק הוא נכס שפותח דלתות, מייצר שיתופי פעולה ומספק גישה למידע ולהזדמנויות השקעה ייחודיות. הספורטאים לא רק משחקים את המשחק - הם משקיעים בעתיד שלהם.
לברון ג'יימס - המודל למשקיע הספורט
כוכב ה-NBA, שנכנס השנה לשנתו ה-23 בליגה, מייצג את הגישה המושלמת להשקעות חכמות לטווח ארוך. ההשקעה המפורסמת שלו במועדון ליברפול ב-2011 תמורת 6.5 מיליון דולר שווה כיום כ-129.5 מיליון דולר - תשואה של כמעט פי 20 תוך פחות מ-15 שנה. חברת המדיה שלו, SpringHill Company, מוערכת ב-725 מיליון דולר. ג'יימס השקיע גם בחברות טכנולוגיה, תוך שהוא מסתמך על הצוות הפיננסי שהקים בראשות חברו מילדות, מאבריק קרטר. ההצלחה שלו היא הרבה יותר ממזל - זו תוצאה של החלטה מודעת להקיף את עצמו במומחים ולהקשיב לייעוץ מקצועי.
סרינה וויליאמס - ממגרש הטניס לעולם ה-VC
אגדת הטניס הוכיחה שאפשר להשתמש במותג אישי כדי להוביל קרן גלובלית להשקעות בטכנולוגיה וחדשנות. דרךSerena Ventures , היא השקיעה למעלה מ-111 מיליון דולר ביותר מ-80 חברות - 14 מתוכן הגיעו לסטטוס יוניקורן, כולל Coinbase ,MasterClass ו-Impossible Foods. נתונים מעניינים במיוחד מהפורטפוליו שלה: 79% מהמייסדים שבהם השקיעה הם מקבוצות מיעוט, 54% נשים ו-47% מייסדים שחורים. "אם 98% מההון רודף אחרי אותה דמוגרפיה של מייסדים, יש הזדמנות אצל השאר", היא מסבירה את האסטרטגיה. וויליאמס לא רק משקיעה - היא מייצרת גישה, עוזרת ליזמים לגייס משקיעים נוספים ומייצרת ערך דרך שיתופי פעולה אסטרטגיים.
קווין דוראנט - גיוון רב-תחומי
כוכב ה-NBA הקים את חברת ההשקעות 35V ב-2016 עם שותפו העסקי ריץ' קליימן, ואת רשת המדיה Boardroom. תיק ההשקעות שלו מוערך ביותר מ-300 מיליון דולר ונפרש על פני קטגוריות מגוונות, ביניהן השקעות בליגות וקבוצות ספורט. דוראנט הבין שהמשחק הוא לא רק על הפרקט, אלא בחדשנות המשתמשת במותג ספורט כדי להניע מוצרים חדשים. הוא ושותפיו השקיעו ביותר מ-100 סטארט-אפים מתחומי התרבות, הטכנולוגיה וחוויית הספורט.
מייקל ג'ורדן - מאגדה על הפרקט למשקיע אסטרטגי
מייקל ג'ורדן, אגדת ה-NBA, משקיע ב-Courtside Ventures, קרן VC ממוקדת ספורט, lifestyle וגיימינג, שמנהלת מעל 200 מיליון דולר. בין היתר, הקרן השקיעה בחברת חדשות הספורט The Athletic שנמכרה ל-New York Times בכ-550 מיליון דולר. ג'ורדן מוכיח שאפשר להשתמש בהון ובשם כדי לייצר הכנסה מעבר לכלכלה הרגילה של פרסומות והכנסות משחק, תוך התמחות בקרנות שבהן הספורט אינו המוצר, אלא קהל היעד ומנוע הצמיחה.
החיבור להשקעות אלטרנטיביות: מעבר למדדים
הטרנד של ספורטאים כמשקיעים משתלב בתופעה כלכלית רחבה יותר – הצמיחה המטאורית בשוק ההשקעות האלטרנטיביות. היקף הנכסים המנוהלים (AUM) בהשקעות אלטרנטיביות זינקו מכ-7 טריליון דולר ב-2014 ליותר מ-18 טריליון דולר ב-2024, עם תחזיות לכמעט 29 טריליון דולר עד 2029.
ספורטאים בוחרים במגוון אלטרנטיביות: השקעות נדל"ן, Private Equity, Venture Capital בחברות שלבים מוקדמים, Private Credit (שוק שעבר את רף 1.5 טריליון דולר בתחילת 2024 וצפוי להגיע ל-2.6 טריליון עד 2029) וקריפטו ונכסים דיגיטליים (שוק שהגיע ל-2.3 טריליון דולר ב-2023).
עולם הספורט הופך בעצמו לאפיק השקעה אלטרנטיבי פופולארי ומשתלם במיוחד, על רקע העלייה בספורט-טק וזכויות השידור. ליגות הספורט המובילות בארצות הברית נפתחו להשקעות מוסדיות בשנים האחרונות וקרנות Private Equity השקיעו 54.6 מיליארד דולר בתחום. הנתונים ההיסטוריים מראים שהשקעה בקבוצות ספורט רושמת תשואה גבוהה יותר מהשקעה ב-S&P 500, וכי קבוצות ספורט רשמו בממוצע ביצועים טובים במהלך תקופות מיתון כלכלי. בכך, הן מספקות גידור פוטנציאלי נגד תנודתיות השוק, בהתאם למטרה של השקעות אלטרנטיביות - ביצועים שאינם בקורלציה לדפוסים של המניות ואגרות החוב.
עבור מי שרוצה לגוון את תיק ההשקעות שלו כמו כוכבי הספורט - הכירו את Multiply
על רקע הצמיחה האדירה בהשקעות אלטרנטיביות, גם בישראל, משקיעים כשירים יכולים היום להשקיע באפיקים אלטרנטיביים בצורה נוחה ונגישה הרבה יותר מבעבר. פלטפורמות Multiply מאפשרת למשקיעים כשירים גישה מסודרת, שקופה ואינפורמטיבית להשקעות אלטרנטיביות מובילות בארץ ובעולם, תוך דגש על מידע, בחירה מושכלת וניהול תיק לאורך זמן.
למי שרוצה ליצור תיק השקעות מגוון שכולל הגנות מול תנודתיות בשוק והשקעות בתחומים צומחים, Multiply פותחת את הדלת ומאפשרת לבנות תיק השקעות המותאם לעולם של ימינו.
