סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI אוזמפיק

השבוע

איראן הקברניט 7 באוקטובר

החודש

הקברניט ניצן סדן חרבות ברזל

תכנון פיננסי

ערן דור מייסד ומנכ"ל Real Numbers

2025 שנת הסינון, 2026 שנת ההוכחה: ההייטק הישראלי חוזר למשמעת פיננסית

22.12.25|ערן דור

10 טעויות אסטרטגיות נפוצות בחברות בע"מ

10 טעויות אסטרטגיות נפוצות בחברות בע"מ ואיך משרד רואי חשבון יכול לסייע

26.08.25|בשיתוף משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות'

ניהול חברה הוא אתגר מורכב, ורוב בעלי החברות נופלים בגלל טעויות אסטרטגיות נפוצות שניתן היה להימנע מהן בקלות. מחקרים רבים הוכיחו כי רבים מבעלי החברות מתמקדים בכיבוי שריפות יומיומיות, וכך הם מאבדים את הראייה האסטרטגית ושוכחים את התמונה הגדולה. כאשר אין לחברה תכנון פיננסי ארוך טווח מתחיל כשל מערכתי המונע מהחברה לצמוח, להצליח ולשגשג

דן קצ'נובסקי, מנכ"ל ובעלי סקאלה ומרכז הנדל"ן, מארח את מורן סיטון, מנכ"ל חברת התכנון הפיננסי "ארבע עונות"

מ-25 ל-50 מיליארד שקל בשנה: מורן סיטון, מנכ"ל חברת התכנון הפיננסי "ארבע עונות", חושף את סודות התכנון הפיננסי אחרי רכישת נטו

15.07.25|רכבת ההשקעות

"מתכנן פיננסי שלא מבין שהבוס היחידי שלו הוא הלקוח, פשוט חוטא לתפקיד שלו ולא ישרוד בענף" - בראיון חושף סיטון כיצד הפכה "ארבע עונות" לגוף המפקח על 50 מיליארד שקל, מסביר מדוע המרדף אחר התשואה הטובה ביותר "נועד לכישלון", ומספר על רכישת הפעילות של המתחרה הגדולה, נטו: "לא תכננו שזה יקרה כל כך מהר, אבל זיהינו הזדמנות"

ליאור ארד, מנהלת פעילות הסטארטאפים בקבוצת קלי

"לפעמים אני רואה אנשים שמגיעים לגיל פרישה, ומגלים שהיו במסלול לא נכון והפסידו הרבה כסף"

27.10.24|בשיתוף קבוצת קלי

איך קורה שסטארטאפ מגייס מיליונים, אבל אין אף אחד שמטפל בפנסיה ובכספי העובדים? ליאור ארד, מנהלת פעילות הסטארטאפים בקבוצת קלי, מדברת באולפן כלכליסט על אחת הבעיות הפחות מדוברות של תעשיית ההייטק. צפו בראיון

גיא בן-רומנו, מנכ"ל ומייסד הסטארטאפ LightYX

"לסטארטאפ טכנולוגי קשה מאוד לתכנן יותר משנתיים קדימה"

27.10.24|בשיתוף קבוצת קלי

ליטל עשאל, סמנכ"לית בקבוצת קלי, מדברת עם היזם גיא בן-רומנו על הקשיים והאתגרים הפיננסיים של סטארטאפיסטים בראשית דרכם. האם הוא בכלל חוסך לטווח ארוך? צפו בשיחה

אביבית בנדר, מנכ"לית קבוצת קלי

קיבלתם המלצה על אמזון? "לקנות מניה בודדת זה בדרך כלל טעות"

27.10.24|בשיתוף קבוצת קלי

אתם שאלתם, אביבית בנדר עונה: מנכ"לית קבוצת קלי עם תשובות לכל השאלות הנפוצות של עובדי ההייטק בנושאי השקעות ופנסיה – ויש גם המלצות וטיפים שיחסכו לכם כסף. צפו בסרטון

ליטל עשאל, סמנכ"לית לקוחות עסקיים בקבוצת קלי

פנסיה? "דור ה-Z מתרכז בכאן ועכשיו"

27.10.24|בשיתוף קבוצת קלי

ילידי שנות ה-90 והאלפיים מתקשים לתכנן קדימה, אז מה עושים כדי להנגיש להם חשיבה על חיסכון ארוך טווח? בכירת "קבוצת קלי" ליטל עשאל עם כל התשובות. צפו בראיון

עדי לוי, מנהלת ידע פנסיוני בבנק הפועלים

הצעת חוק חדשה: שינויים אפשריים במשיכה מקרנות השתלמות

13.10.24|שירות Corporate

מלחמה, פיטורים, והחלטות כלכליות קשות: הצעת החוק החדשה בנוגע לקרנות השתלמות עשויה להציב ישראלים רבים בפני דילמה - האם לבחור בביטחון כלכלי מיידי או להשקיע בעתיד? עדי לוי, מנהלת ידע פנסיוני בבנק הפועלים, מנתחת את ההשלכות

האם לנהל את הכסף לבד, או להיעזר במתכנן פיננסי?

דילמה: האם לנהל את הכסף לבד, או להיעזר במתכנן פיננסי?

25.09.24|בשיתוף קבוצת קלי

ניהול תיק השקעות דורש זמן, הבנה ואצבע על הדופק – ועדיין יש כאלה שמחליטים להתמודד עם זה בעצמם. מה היתרונות והחסרונות, ואיזה ערך נוכל לקבל ממתכנן פיננסי מקצועי? בדקנו

8 טעויות שהייטקיסטים עושים עם הכסף שלהם

לא חבל? 8 טעויות שהייטקיסטים עושים עם הכסף שלהם

25.09.24|בשיתוף קבוצת קלי

הם נהנים ממשכורות גבוהות וחיים דינמיים, אבל עדיין מצליחים ליפול למלכודות מיותרות שפוגעות בעתידם הכלכלי. אז מה אפשר לעשות כדי להימנע מהן?

מזל טוב, יש לכם מיליון שקל פנויים. מה עכשיו?

מזל טוב, יש לכם מיליון שקל פנויים. מה עכשיו?

25.09.24|בשיתוף קבוצת קלי

כדי להשקיע את הכסף בחכמה, יש כמה החלטות שאתם צריכים לקבל. רעות כהן, מנהלת יחידת לקוחות פיננסיים בקבוצת קלי, חושבת שהכל מתחיל בהגדרת מטרות ברורות

זה הזמן להכיר את בית ההשקעות המוביל בתשואות

בית השקעות אחד הגיע למקום הראשון ב-13 מסלולים ב-2023. איך אתם עדיין לא מכירים אותו?

18.02.24|בשיתוף אינפיניטי

הנתונים של משרד האוצר מ-2023 מראים על מנצח ברור בשנה זו. בית השקעות אחד שמוביל ב-13 מסלולי השתלמות, גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד, בנוסף לשני מסלולי פנסיה. כעת הזמן של כלל הישראלים להכיר אותו לעומק. אינפיניטי, בית ההשקעות הצומח, מיישם שיטה ייחודית המשלבת בין טכנולוגיה למומחיות וניסיון, כדי לשמור על תוצאות מובילות לאורך זמן

אריאל אזואלוס במפגש עם חברי לשכת המתכננים הפיננסיים. בשביל להשקיע מספיק 500 שקל

"מתכננים עתיד": קורס החובה למעמד הביניים בישראל.

16.01.24|CSMART

קורס "מתכננים עתיד" לא ידריך אותך איך להיות מיליונר/ית, לא יתיימר לעשות לך שיעור מזורז מקביל לאוניברסיטה ואפילו לא יסביר לך איך משקיעים בשוק ההון. אבל הוא בהחלט יגביר בך את המודעות לעולם הכסף שבו כולנו חיים - ויוכיח לך שאין ממה לפחד

ולאד שומלין ותומר פדרמן, מייסדי פירמבייס

פירמבייס גייסה 12 מיליון דולר לפלטפורמת תכנון פיננסי

09.05.23|מאיר אורבך

הטכנולוגיה שפיתחה החברה שהקימו ולאד שומלין ותומר פדרמן ב-2021 מאפשרת לחברות לתכנן תקציבים ולשפר תהליכים של ניהול פיננסי. התוכנה מותקנת בארגון בתוך מספר ימים ומחלצת נתונים עדכניים ממערכות פיננסיות ותפעוליות

המשקיעים ממתינים לנקודת כניסה אופטימלית – ואשליית תזמון השוק תכה בהם שוב

06.02.23|מיכאל גורביץ', בשיתוף dun's 100

הבורסה מגלמת את כל המתחים שתוססים כעת בכלכלה הגלובלית, ויש לא מעט מאלו. הצטלבות אירועים מאקרו-כלכליים, בראשם דהירה אינפלציונית ועליית ריבית, לצד מלחמה באירופה, מכים בעוצמה בשווקים – והמשקיעים סופגים הפסדים כואבים. בייחוד בזמנים אלו חשוב להביט לאחור, לבחון את ההיסטוריה הארוכה שצבר שוק ההון ולהבין איך רצוי לנהוג (ובעיקר איך לא) בתקופות משבר

מיה ליקוורניק, יו"ר קשת.

לתרום נכון. בעיתוי הנכון. כך עושים את זה היום בישראל.

14.12.22|בשיתוף קשת קרן שיתוף תורמים

חודש דצמבר כבר כאן. סוף שנת המס. התקופה שבה מתקיימת בחינה של הפעילות הפיננסית השנתית, ואיתה קבלת החלטות. זה גם העיתוי הנכון ביותר להחליט על מתן תרומות. זה נכון ברמה הערכית וברמה המיסויית. אם אתם רוצים לתרום ולא יודעים איך – המנגנון החדשני של קשת קרן שיתוף תורמים יסייע לכם לעשות את זה עכשיו – ולבחור לאן אחר כך. 100 משפחות ישראליות כבר תורמות באמצעות קשת, חברה ללא מטרות רווח שמנהלת מעל 200 מיליון ש"ח, שלוש שנים בלבד לאחר הקמתה.

ויטלי פלוטינסקי

כללי המשחק בשווקים הסחירים משתנים – וזו נקודת הזמן לפתרונות השקעה יצירתיים

26.12.21|ויטלי פלוטינסקי, בשיתוף dun's 100

אפיקים אלטרנטיביים כפתרונות השקעה המגלמים מנגנוני איזון והגנה מול תנודות השוק הסחיר, לצד יכולת להניב תשואה עודפת גם במציאות כלכלית מאתגרת

תכנון פיננסי מיטבי לקראת המשכנתא

תכנון פיננסי מיטבי לקראת המשכנתא

06.12.21|בשיתוף לאומי

הצעד הראשון לקבלת משכנתא הוא לא פנייה לבנק עם בקשת אישור עקרוני וגם לא חתימה על חוזה רכישת דירה, אלא תכנון פיננסי מושכל. איך עושים זאת? על כך בכתבה שלפניכם

סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט פברואר 2019

מנכ"ל מיקרוסופט מכר מחצית ממניותיו בחברה תמורת יותר מ-285 מיליון דולר

30.11.21|חדשות חוץ

סאטיה נאדלה שנכנס לתפקיד ב-2014 והפך את החברה לאחת מבעלות השווי הגבוה בעולם, מכר במשך יומיים 838,584 מניות מתוך 1.7 מיליון שהיו בידו. על פי ההערכות, המהלך נעשה כדי לחמוק ממס עתידי

תפקידו של המתכנן הפיננסי בחייו של משקיע

01.11.21|בשיתוף לירות פיננסים

אזרחים רבים חוסכים הון ואינם נעזרים במתכנן פיננסי מקצועי, מהו באמת היתרון של תכנון פיננסי והאם הוא מומלץ לכל אחד? שמעון יצחקי מתכנן פיננסי בכיר ישב איתנו לצהריים וניסה לשפוך קצת אור בנושא.

עוד כתבות