הטכנולוגיה בראש: נאסד"ק טיפס ב-2.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיאים חדשים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות וול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות ובשיאים חדשים, כשמניות הטכנולוגיה מובילות את המגמה וחתימתו הסופית של הנשיא ביידן על תוכנית הסיוע בסך 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי מעודדת את המשקיעים: נאסד"ק טיפס ב-2.5%, דאו ג'ונס - ב-0.6% ו-S&P 500 הוסיף 1%. שני האחרונים סיימו בשיאים חדשים.

פייסבוק עלתה ב-3.4%, מיקרוסופט - 2%, אלפבית - 3.2% ואפל - 1.7%. טסלה הוסיפה 4.7%. אפליקציית הדייטינג באמבל קפצה ב-10.9% לאחר הדוחות. 

21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.5% לרמה של 60 דולר לחבית, והברנט עלה ב-2.6% לרמה של 69.6 דולר לחבית - שיא מאז מאי 2019; בעקבות צפי לעלייה בביקושים לתוצרת המזקקות בהמשך לרידה חדה של 11.9 מיליון חביות במלאי הבנזין בארה"ב, זאת לעומת צפי לירידה של 3.5 מיליון (מחירו עלה לשיא של שנתיים וחצי עם זינוק של 2.8% לרמה של 2.138 דולר לגאלון). בנוסף, אופ"ק עדכן כלפי מעלה את תחזית הביקושים שלו ל-2021 - ב-5.9 מיליון חביות ביום לרמה של יותר מ-96 מיליון חביות ביום. ההערכה הקודמת עמדה על תוספת של 5.79 מיליון חביות.

בתוך כך נמשכות העליות בוול סטריט, כשברקע חתימת הנשיא ביידן על תוכנית הסיוע למשק האמריקאי בסך 1.9 טריליון דולר.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור זניח של פחות מ-0.1% ונקבע על 1,722.60 דולר לאונקיה.

20:30 - התנועות בישראליות הבכירות: סולאראדג' מתחזקת ב-5.9%, WIX מטפסת ב-5%, צ'ק פוינט עולה ב-1.5%, סייברארק עולה ב-4.1%, נייס על פלוס 3.5%; מנגד, מניית טבע יורדת ב-1.2%.

צילום: שאטרסטוק

19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-0.2%, קאק עלה ב-0.7%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%.

בנאסד"ק שעולה כבר ב-2.6% - אמזון מטפסת ב-2.2%, מיקרוסופט מתחזקת ב-2.7%, אלפבית ב-2.9%, פייסבוק ב-3.8%, אפל ב-1.7%, פיייפאל ב-4.5%, אינטל ב-2.8%, מיקרון ב-5%, Nvidia ב-3.8%.

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים השתנתה בעיקר בדאו ג'ונס שעבר מעלייה של 0.2% לפלוס 0.7% - מעל 32,500 נקודות; את המדד מובילה בואינג שמטפסת ב-3% על רקע הדיווח בדבר עסקת הענק עם סאות'ווסט (ראו עדכון מוקדם), סיילספורס מתחזקת ב-2% במקום השני; פייסבוק בולטת בנאסד"ק עם עליה של 3.4%.

17:15 - מניית הביוטק VIR נוסקת ב-36% לאחר שהחברה הודיעה כי ניסוי בתרופה שהיא מפתחת לקורונה (בשיתוף גלקסוסמית'קליין) מפחיתה ב-85% את הסיכון בהידרדרות החולה למצב של אישפוז או מוות. מדובר בתוצאות של שלב ביניים בניסוי, אך התוצאות מספקות לצורך הגשת בקשה לאישור. VIR ו-GSK מתכוונות להגיש ל-FDA בקשת אישור חירום לשיווק התרופה.

16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק, ושוב הטכנולוגיה בראש: מדד נאסד"ק עולה ב-1.7%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.7%; טסלה מתחזקת ב-3.7% לאחר המלצת אנליסטים; אפל מטפסת ב-2.5%, Nvidia עולה ב-3.2%. 

לאחר הדוחות: אורקל נופלת ב-7%, AMC מזנקת ב-7%, באמבל קופצת ב-8.4%; רובלוקס ממשיכה לחגוג עם ניתור של 10%, בהמשך לקפיצה של 54% אתמול, ביום המסחר הראשון שלה לאחר ההנפקה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.52%; מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-65.4 דולר לחבית; מחיר הזהב עולה ב-0.4% ל-1,728 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב.

צילום: AMC Theatres

16:10 - באמבל מזנקת ב-10.5% בטרום מסחר (Bumble), בדוח הראשון שמוציאה מפעילת אפליקציות ההיכרויות כחברה ציבורית מאז ההנפקה שלה בנאסד"ק בפברואר האחרון.

באמבל סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 26.1 מיליון דולר, מול רווח של 17.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד למניה עמד על סנט אחד, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר, של 9 סנט למניה.

החברה דיווחה כי נכון לסוף הרבעון עמד מספר המנויים בתשלום על 2.7 מיליון, עלייה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת. באמבל לא סיפקה נתונים על מספר המנויים הכללי – בתשקיף שהגישה צוין כי נכון לספטמבר 2020 עמד מספרם על 42.1 מיליון, מהם 2.5 מיליון בתשלום.

ההכנסות בתקופת הדוח צמחו ב-31% ל-165.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-126.3 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 163.3 מיליון דולר. מתוך ההכנסות הללו, אפליקציית באמבל תרמה 105.3 מיליון דולר והאפליקציה הנוספת של החברה, Badoo, תרמה 59.8 מיליון דולר (באדו פופולרית בעיקר באירופה ובאמריקה הלטינית).

צילום: באמבל

15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 712 אלף, פחות מהתחזיות שעמדו על 725 אלף. מספר הבקשות הנמשכות שבועיים ומעלה ירד ב-193 אלף ל-4.1 מיליון.

15:20 - ברויטרס דיווחו הלילה כי בואינג קרובה לעסקת ענק של מכירת מטוסי בואינג 737 מקס עם חברת התעופה סאות'ווסט – העסקה הגדולה ביותר של הדגם מאז שחזר לאוויר בדצמבר האחרון.

מספר המטוסים הכלולים בעסקה אינם ידועים וגם מועד ההכרזה על העיסקה אך לפי רויטרס מדובר בכמה עשרות רבות – בבואינג ובסאות'ווסט לא הגיבו לידיעה.

המחיר הנקוב של המטוס עומד על 100 מיליון דולר אך בפועל בעסקאות גדולות מסוג זה חברות תעופה מקבלות הנחה משמעותית. מניית בואינג שטיפסה אתמול ב-6.4% עולה בטרום ב-2.5% נוספים.

המטוס שנחשב לדגם הדגל של בואינג קיבל בדצמבר אישור רגולטורי בארה"ב לחזור לפעילות (ובינואר התקבל האישור ברשות המקבילה באירופה), לאחר תקופת קרקוע של 20 חודשים. המטוסים קורקעו במרץ 2019 בעקבות שתי התרסקויות קטלניות שגבו את חייהם של 346 בני אדם. 

צילום: Boeing

15:10 - הבנק האירופי הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, ברמה אפסית, וכך גם את הריבית על הפיקדונות, ברמה שלילית של 0.5%-. תוכנית ההקלה הכמותית (QE), גם כן כצפוי, נותרה בעינה – בסכום כולל של 1.85 טריליון יורו. בה בעת, הבנק הודיע כי יאיץ את רכישות האג"ח במסגרת התוכנית הקיימת.

14:40 - מניית AMC מטפסת ב-6.6% טרום מסחר בעקבות הדוחות שפורסמו הלילה לאחר המסחר, בעיקר בשל התחזית האופטימית שהציג המנכ"ל בשיחה עם המשקיעים, אך גם מכיוון שהתוצאות היו גרועות פחות מהתחזיות בשוק.

"בשעה שאנו יושבים כאן היום, אנו רואים את ההפצה המהירה של החיסונים בארה"ב. התיאטראות שלנו בניו יורק סוף סוף נפתחו ואלה בלוס אנג'לס ככל הנראה ייפתחו בקרוב. סרטי בלוקבאסטר צפויים לצאת לאקרנים בכמות גבוה במיוחדת בחודשים הקרובים ולנו יש כעת בקופה מעל מיליארד דולר זמינים", אמר מנכ"ל הרשת אדם ארון (Adam Aron).

"בהינתן כל העובדות הללו, יש לנו סיבה להיות אופטימיים בכל הנוגע ליכולת של AMC להגיע לצד השני של המגיפה הזו", הוסיף ארון. רשת שתי הקולנוע הגדולה בעולם דיווחה על הפסד של 946.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי, בהשוואה להפסד של 14 מיליון דולר ברבעון המקביל.

13:50 - מניית טסלה עולה בטרום ב-4.5% אחרי שבית ההשקעות Mizuho המליץ על 'קניה' והעלה את מחיר היעד שלו ל-775 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה אמש עומד על 668 דולר.

המתחרה NIO ניו לא מקופחת - ב-Mizuho ממליצים על 'קניה' גם על מניית חברת הרכבים החשמליים הסינית, ואף מעלים את מחיר היעד ל-60 דולר למניה. מחירה נכון לנעילה אמש עומד על 41.32 דולר, והיא מטפסת בטרום ב-5%. 

מכונית חשמלית של nio צילום: Nio

13:10 - החוזים על המדדים בניו יורק מטפסים בשל עליות בטרום במניות הטכנולוגיה, בעוד תשואות האג"ח האמריקאיות רושמות ירידה ל-1.5%: דאו ג'ונס צפוי לחזק את השיא מאמש, החוזים על המדד עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק קופצים ב-2% ועל S&P 500 מטפסים ב-1%. טסלה עולה בטרום ב-4.7%, אפל מתחזקת ב-2.3%, אמזון מוסיפה 1.8%.

12:30 - וורן באפט הפך לחבר במועדון האקסקלוסיבי של אנשים שהשווי שלהם מעל ל-100 מיליארד דולר - הצטרף לג'ף בזוס, אלון מאסק וביל גייטס. באפט (90) הוא יו"ר חברת ההשקעות ברקשייר האת'וויי, שמנייתה טיפסה השנה למחיר שיא. בזכות העלייה במניה, הונו של המשקיע המפורסם חצה ביום רביעי לראשונה את רף ה-100 מיליארד דולר.

11:25 - הכוכבת של אמש בוול סטריט תמשיך להיות במוקד לפחות יום נוסף - מניית פלטפורמת הגיימינג רובלוקס ממריאה בטרום ב-32% לקראת יומה השני במסחר, אחרי שנסקה אתמול בבכורה ב-54%. שווי החברה נכון לנעילה אמש עומד על 37.1 מיליארד דולר.

עוד טרם החלה להיסחר אתמול, רובלוקס כבר הייתה על הכוונת של שני כוחות מנוגדים ובולטים בשוק ההון. מצד אחד, מנהלי קרנות, בנקאי וול סטריט ושאר גורמים מהממסד הפיננסי, שרואים בה הזדמנות לצמיחה גדולה. מהצד השני, WallStreetBets, הקבוצה ברדיט שאחראית, ברובה, לסערה שהתחוללה סביב מניית גיימסטופ בחודשים האחרונים.

מתוך המשחק רובלוקס איור: Roblox

10:50 - תנועות קלות בפתיחת המסחר בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני יציב, פוטסי הבריטי עולה ב-0.2% וקאק הצרפתי מטפס ב-0.3%. הבנק HSBC יורד בלונדון ב-4%, מניית חברת כריית המתכות ריו טינטו מטפסת ב-2.7%, אף היא בלונדון. 

אחרי הדוחות: הוגו בוס יורדת ב-3% בפרנקפורט, רולס רויס עולה ב-1.2% בלונדון. בשעה 14:45 (שעון ישראל) יתקיים הדיון החודשי של הבנק האירופי המרכזי (ECB) שיכלול החלטת ריבית. כמו כן, נשיאת הבנק כריסטין לגארד תדון ככל הנראה במסיבת העיתונאים שאחרי הפגישה, בנושא העלייה בתשואות האג"ח לאחרונה והשפעתן על המדיניות המוניטארית.

באסיה נרשמו הבוקר עליות חזקות בחלק מהבורסות: שנגחאי קפצה ב-2.4%, סיאול עלתה ב-1.8%, הונג קונג טיפסה ב-1.3% וטוקיו הוסיפה 0.6%.

9:20 - חברת האופנה הגרמנית הוגו בוס רשמה ב-2020 הפסד נקי של 219 מיליון יורו, לעומת רווח נקי של 205 מיליון יורו ב-2019. ההפסד גדול מתחזיות החברה שעמדו על 181.1 מיליון יורו.

המכירות נפלו ב-33% ל-1.95 מיליארד יורו מ-2.88 מיליארד יורו ב-2019. הוגו בוס, שבסיסה בגרמניה, סבלה מהסגרים בעיקר בשווקים הגדולים שלה – גרמניה ובריטניה, כך לפי הודעת החברה. יחד עם זאת, מציינים בהוגו בוס כי המכירות צפויות להשתפר במהלך השנה הנוכחית. 

7:40 - מניית חברת התוכנה אורקל Oracle נפלה אמש במסחר המאוחר בניו יורק ב-6% אחרי תחזית מאכזבת של מנכ"לית החברה צפרא כץ Safra Catz. לדבריה, ברבעון הפיסקאלי הרביעי של 2021 (הרבעון הנוכחי) הרווח המתואם צפוי לעמוד על טווח שבין 1.20-1.24 דולר למניה, נמוך מצפי האנליסטים בשוק לרווח מתואם של 1.28 דולר למניה.

יחד עם זאת, אורקל רשמה תוצאות טובות מהתחזיות לרבעון הפיסקאלי השלישי של 2021 (הרבעון הסתיים ב-28 לפברואר 2021): הרווח המתואם עמד על 1.16 דולר למניה לעומת צפי לרווח מתואם של 1.11 דולר למניה. החברה רשמה הכנסות של 10.09 מיליארד דולר בהשוואה לצפי של 10.07 מיליארד דולר, ועלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל.

משירותי הענן והתמיכה ברשת שמספקת החברה נרשמו ההכנסות הגדולות - 7.25 מיליארד דולר. אמנם מדובר בעלייה של 5% לעומת הרבעון המקביל, אך התוצאה נמוכה מהתחזיות אצל האנליסטים בשוק ל-7.28 מיליארד דולר. שווי השוק של אורקל עומד על 212 מיליארד דולר. מניית החברה מטפסת מתחילת השנה ב-11.5%.

צפרא כץ, מנכ"לית אורקל צילום: עזרא לוי

7:15 - רוח אופטימית בשעה מוקדמת זו בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.5%. מנגד, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.52%.

סחורות: מחיר הנפט האמריקאי (WTI) מטפס ב-0.9% ל-65 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.9% ל-68.5 דולר לחבית. שווי הזהב עולה ב-0.5% ל-1,730 דולר לאונקיה.

6:55 - בורסות אסיה נהנות מהשיאים אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס חצה לראשונה את ה-32 אלף נק'): שנגחאי עולה ב-1.8%, הונג קונג מתחזקת ב-1.6%, טוקיו מטפסת ב-0.4% וסיאול קופצת ב-2%.

ברקע, אמש אישר סופית בית הנבחרים בארה"ב את תוכנית התמריצים של הנשיא ביידן בגובה של 1.9 טריליון דולר, והנשיא עצמו צפוי לחתום על הסיוע עד מחר.

דאו ג'ונס טיפס ב-1.5% לשיא, S&P 500 עלה ב-0.6% ונאסד"ק ננעל ביציבות עם ירידה קלה של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר: מניית רובלוקס שזינקה ב-54% בבכורה בוול סטריט, וג'נרל אלקטריק שאיבדה 5.4% לאחר שהודיעה על ספליט הפוך ביחס של 1 ל-8.

במקביל, בואינג זינקה ב-6.4% בראש דאו ג'ונס. תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ירדו בכמעט 8 נקודות בסיס ל-1.518%.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק