פרסום ראשון
חברה חדשה בת"א: אורון גייסה 54 מיליון שקל לפי שווי של 225 מיליון שקל
ב־2014 רשמה חברת התשתיות של גילי ויואל עזריה הכנסות של 484 מיליון שקל, עלייה של 7%. עם זאת, הרווח הגולמי ירד ב־11%
- חברת אורון תצא השבוע להנפקת מניות בתל אביב
- אורון הגישה תשקיף, האחים עזריה מתעקשים על שווי של 250 מיליון שקל
- קבוצת אורון במגעים לגיוס אג"ח ב-100 מיליון שקל
בשלב המוסדי של המניות אורון הייתה צריכה לגייס 45 מיליון שקל עם מחיר מינימום של 4.1 שקל למניה, אולם לאור הביקושים הגבוהים מחיר המניה עלה ל-4.5 שקל למניה והחברה הגדילה את היקף הגיוס בשלב המוסדי ל-54 מיליון שקל. מחיר המניה בגיוס מעניק לחברה שווי אפקטיבי של 225 מיליון שקל, גבוה ב-20 מיליון שקל ממחיר המינימום בתשקיף ונמוך ב-25 מיליון שקל מהמחיר לפיו קיוו האחים לגייס תחילה. בימים הקרובים תפתח החברה את הגיוס לציבור המשקיעים הפרטיים כשהיא מקווה לגייס בסך הכל 69 מיליון שקל במניות.
בשלב המוסדי של האג"ח החברה גייסה 56 מיליון שקל בריבית שקלית של 3.9% והיא צפויה לגייס את היתרה (14 מיליון שקל) בימים הקרובים במסגרת השלב הציבורי. ההחלטה לבצע גם גיוס מניות התקבלה אצל האחים בתחילת השבע לאחר שהחברה קיבלה אינדיקציות חיוביות מחתם ההנפקה פועלים אי.בי.אי בדבר הנכונות של המוסדיים להשתתף בהנפקה.
בהנפקה לקחו חלק גם גופי החיתום של אייפקס הנפקות ודיסקונט חיתום.
מהתשקיף שפרסמה אורון בתחילת החודש עולה כי ההון העצמי שלה עומד על 92 מיליון שקל, עלייה של 13.6% לעומת 2013. ב־2014 רשמה החברה הכנסות של 484 מיליון שקל, עלייה של 7% לעומת 2013. עם זאת, הרווח הגולמי ירד ב־11% ל־60 מיליון שקל עקב עלייה חדה בעלויות הביצוע של העבודות. כתוצאה מכך נחתך הרווח הנקי ב־30% והסתכם ב־20 מיליון שקל.