שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
שוקי חו"ל

נחשף בכלכליסט

וול סטריט: צ'ק קאפ הישראלית גייסה 24 מיליון דולר

החברה שפיתחה גלולת איבחון למחלות מעיים תחל להיסחר היום לפי מחיר של 6 דולר למניה - בטווח התחתון שהציבה לעצמה

ניר צליק 11:0119.02.15

צ'ק קאפ, שפיתחה גלולת איבחון למחלות מעיים, השלימה את שלב התמחור בהנפקה הראשונה של 2015 בוול סטריט. החברה מגייסת 24 מיליון דולר תוך מכירת 12 מיליון מניות לפי מחיר של 6 דולר למניה, ושווי של כ-70 מיליון דולר. הטווח בהנפקה היה אמור לנוע בין 6 ל-8 דולר כך שצ'ק קאפ ביצעה את ההנפקה בנקודה התחתונה של הטווח. החברה תחל להיסחר היום בנאסד"ק.

 

על כל מניה שהונפקה קיבלו המשקיעים אופציה לרכישת מניה נוספת במחיר של 7.5 דולר. לבסוף, על כל מניה, קיבלו המשקיעים אופציה וחצי נוספות לטווח ארוך, שיפקעו עוד שבע שנים, לפי מחיר מימוש של 6.9 דולר למניה. מתוך ההנפקה, כ-12 מיליון דולר הונפקו למשקיעים שהובטחו מראש, ביניהם פוסון, ג'נרל אלקטריק ועוד.

 

צ'ק קאפ החיפאית הוקמה ‭2005-ב‬ ופיתחה מערכת לזיהוי תסמינים טרוםסרטניים במעי הגס הנשענת על טכנולוגיית רנטגן. הבדיקה נעשית בעזרת גלולה עם מצלמה מבוססות רדאר. שוק הבדיקות במעיים נאמד במיליארדי דולרים. בדצמבר 2013 נמכרה גיוון אימג'ינג הישראלית, שפיתחה אף היא גלולה לבדיקת מחלות מעיים, לקובידיאן האירית לפי שווי של מיליארד דולר. היתרון לעומת גיוון הוא שהגלולה של צ'ק קאפ, הניתנת בבליעה, מאתרת פוליפים בצורה לא פולשנית וללא הכנה של המעי.

 

עם בעלי המניות של החברה נמנים קרן פונטיפקס, שהחזיקה ‭25.3%-ב‬ מהמניות לפני ההנפקה; פוסון עם אחזקה של ‭;13.9% ‬לפני ההנפקה, ויואב וסיגלית קמחי, שהחזיקו ‭.11.9%‬ כמו כן קרנות ההשקעה BXR החזיקה ‭,9.8%-ב‬ דוקור ‭,8.5%-ב‬ ספרהד השקעות ‭,6.1%-ב‬ ג'קובס השקעות ‭,5.4%-ב‬ אמיגרנט ‭5.3%-ב‬ וקאונטרפוינט ‭.5.2%-ב‬ בידי מנכ"ל החברה גיא ניב היו לפני ההנפקה ‭.5.9%‬

 

הגיוס נועד להמשך הפיתוח הקליני של המוצר, ניסויים קליניים ואישורי רגולציה. החברה נערכת לניסוי רב-מרכזי לקבלת אישור CE באירופה וניסוי נוסף של ‭200–100‬ איש. בנוסף תבצע החברה ניסוי יעילות (פיבוטלי) לקבלת אישור FDA בארה"ב, שיכלול ‭800-כ‬ משתתפים. כמו מרבית חברות הביומד שיוצאות להנפקה , צ'ק קאפ עדיין אינה רושמת הכנסות. את המחצית הראשונה של 2014 סיימה עם הפסד של ‭2.2‬ מיליון דולר. ‭2013-ב‬ רשמה צ'ק אפ הפסד של 4 מיליון דולר לעומת ‭3.7‬ מיליון דולר ‭.2012-ב‬ החברה מעסיקה 36 עובדים, כולם בישראל. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וסייבל.

 

וול סטריט וול סטריט צילום: רויטרס

 

בואו לדבר על השוק בפורום ספונסר >>

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x