המסחר בניו יורק ננעל בירידות; ביל גרוס: "הזמנים הטובים נגמרו"
מדד S&P 500 נחלש ב-0.9%, דאו ג'ונס ירד ב-0.8% ונאסד"ק איבד 1.3%; ג'יי.פי מורגן נפל ב-2%, גוגל איבדה 2.5%, פייסבוק ירדה ב-1.4%, אמזון - ב-2.3%. הנפט מתחת ל-48 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.
צילום: בלומברג
23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות שערים. מדד S&P 500 איבד 0.9%, מדד נאסד"ק נחלש ב-1.3% ומדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%.
22:06 - הנפט המשיך לרדת גם היום (ג') והתבסס מתחת לרמה של 50 דולר לחבית - שפל שלא נראה מאז אפריל 2009. החוזה העתידי על הנפט מסוג קרוד למסירה בפברואר ירד ב-4.2% ונקבע על רמה של 47.93 דולר לחבית. החוזה המקביל על הנפט מסוג ברנט איבד 3.8% מערכו לרמה של 51.1 דולר לחבית - גם הרמה הנמוכה מאז אפריל 2009. הנפט מסוג קרוד נפל בשנת 2014 ב-46% ובשלושת ימי המסחר בראשונים של השנה כבר איבד מערכו 10%.
21:00 - מקלט בטוח: הזהב טיפס היום ב-1.3% (15.40 דולר) לרמה של 1,219.4 דולר לאונקיה.
20:50 - הנפט צולל ב-4% אל מתחת ל-48 דולר לחבית: נסחר תמורת 47.95 דולר.
20:40 - 24 מניות במדד העילית דאו ג'ונס נסחרות בירידות, 6 בלבד בעליות. אלה הבולטות שבהן:
עולות: מרק(1.1%), וול מארט(1%), וריזון(0.6%).
יורדות: ג'יי.פי מורגן(3.2%-), אמריקן אקספרס ו-IBM ( שתיהן עם 2.6%-),ג'נרל אלקטריק(2.4%-), גולדמן זאקס (2.2%-), יונייטד טכנ' (2.1%-), בואינגו דו פונט (2%- כ"א).
20:20 - ביל גרוס, שפרש לאחרונה מקרן פימקו (לטובת ג'ניס קפיטל), אך עדיין נחשב בעיני רבים לאחד מהאנשים היותר מבינים בשוק, צופה לנו שנה חלשה (לפני שנבהלים, צריך לזכור שגרוס צפה שמגמת העליות תיעצר גם בספטמבר 2014, מה שלא הוכיח את עצמו). כך גרוס במכתב למשקיעים שהוציא היום: "כשתסתיים השנה הזו, סימן המינוס יהיה רשום על חלק גדול מתשואות הנכסים במגזרים השונים. הזמנים הטובים נגמרו. הנסיון לזהות ולומר מתי 'הספיק' למשקיעים הוא עניין מאד מתסכל, והוא מסכן את השם שבנית לך. אך כפי שאתם יודעים, לסגת זה לא הסגנון שלי".
19:40 - עדכון סחורות: הנפט צולל ב-3.9% ונסחר תמורת 48.1 דולר לחבית. הזהב, כ"מקלט בטוח" בשוק מניות יורד, מטפס נכון לשעה זו ב-1.2% לרמה של 1,218 דולר לאונקיה.
19:15 - מדד S&P ירד אל מתחת לסף ה-2000 נקודות,המדד מאבד 1% לרמה של .1,999.5 נקודות.
אירופה ננעלה: פוטסי ירד ב-0.8%, קאק נחלש ב-0.7%, דאקס ננעל ביציבות.
18:40 - יום חלש למרבית מניות האינטרנט: גוגלנחלשת ב-1.9%, פייסבוקיורדת ב-1.5%, אמזוןיורדת ב-2%, אי.בייב-1%, נטפליקסב-2%, עליבאבא (Alibaba - BABA) ב-0.3%. בין יוצאות הדופן שנסחרות בעליות בולטת טוויטר (Twitter - TWTR), שמטפסת ב-2%. AOL עולה ב-2.4%, לאחר שטיפסה בתחילת יום המסחר ב-5.5% (ראו על המניה בעניין עדכונים מוקדמים).
18:00 - המדדים עברו באופן חד לירידות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5%.
17:45 - מניית רשת המסעדות אל פולו לוקו (El Pollo Loco - LOCO) מטפסת בכמעט 5% לאחר שביומיים האחרונים "זכתה" בשתי העלאות דירוג. אתמול העלו ב-Baird Equity Research את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת יתר, וב-Jefferies העלו היום את ההמלצה מניטראלי לקניה.
17:05 - מאקרו:
מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד בדצמבר ל-56.2%, מתחת לצפי השוק שעמד על 58.2% ובהשוואה לקריאה של 59.3% בנובמבר.
הזמנות המפעלים רשמו בנובמבר ירידה של 0.7%, בדומה לצפי בשוק ולירידה שנרשמה באוקטובר.
16:45 - הפעם האחרונה שתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה אל מתח ל-2% (1.98% נכון לשעה זו) היתה ב-15 באוקטובר האחרון, ולפני כן במאי 2013, והיא מגיעה לרמה נמוכה זו לאחר 7 ימי ירידות. גיא לאבס (Guy LeBas), אסטרטג ראשי ב-Janney Capital Markets: "התמה המרכזית כאן היא בריחת משקיעים אל הביטחון. לאחר הריצה של שוק המניות, מתעוררים סימני שאלה על רמת השווי הנוכחית".
16:35 - פתיחה בעליות קלות בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%. החוזה על הנפט יורד ב-2.5% ל-48.8 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.98%.
16:00 - חברת התרופות גיליד (Gilead Sciences - GILD) רכשה את תוכנית פיתוח התרופה למחלת הכבד השומנית נאש מחברת התרופות הגרמנית הפרטית Phenex Pharmaceuticals. התמורה כפופכה לאבני דרך בפיתוח התרופה, והיא עשויה להגיע לעד 470 מיליון דולר.
15:35 - טבע השיקה היום את הגרסה הגנרית הראשונה ל-ZYVOX בהזרקה. טבע גם השיקה את Nafcillin בהזרקה. שני המוצרים ניתנים להשגה בארה"ב. ל--ZYVOX בהזרקה, המשווקת על ידי פייזר, היו מכירות שנתיות של כ- 464 מיליון דולר בארה"ב נכון לאוקטובר 2014. ל- Nafcillin בהזרקה היו מכירות שנתיות של כ-55 מיליון דולר, נכון לספטמבר 2014.
15:30 - חברת ההנדסה הספרדית אבנגואה (Abengoa - ABGB), שמנייתה נסחרת בנאסד"ק, הודיעה על כניסתה לשיתוף פעולה בפרויקט גדול של בניית תחנות כוח ושיפוץ תחנות קיימות. לא נמסרו פרטים על היקף הפרויקט.
15:15 - זה לא נגמר: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת בשעה האחרונה ב-4 נקודות ל-1.96%.
15:10 - ענקית התרופות והפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון(Johnson & Johnson - JNJ) הודיעה כי החלה לנסות את החיסון שפיתחה לאבולה על בני אדם, וכי עד חודש אפריל תצליח לפתח 400 אלף חיסונים, במידה שהניסוי יוכל כמוצלח. החברה האיצה בחודשים האחרונים את פיתוח החיסון, על רקע התפשטות מגפת האבולה באפריקה ומקרים בודדים של המחלה שנחשפו בארה"ב ובאירופה. ג'ונסון אנד ג'ונסון, הנסחרת בשווי של 292 מיליארד דולר, פיתחה את החיסון בשיתוף עם חברת התרופות הדנית Bavarian Nordic.
14:55 - רשת סוכנויות הרכב אוטו-ניישן (AutoNation - AN) דיווחה כי חטיבת המכוניות החדשות מכרה בדצמבר 33,069 מכוניות, 12% יותר מדצמבר 2013. הרשת הגדולה בארה"ב דיווחה כי המכירות בחנויות הזהות בדצמבר האחרון עלו ב-10% בהשוואה לחודש המקביל. בסך הכול ברבעון נמכרו ברשת 84,968 מכוניות חדשות, עלייה של 9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2013. מכירת החנויות הזהות ברבעון הרביעי עלו ב-7%.
14:30 - תשואת אג"ח ארה"ב יורדת שוב אל מתחת ל-2% - עומדת על 1.99%.
14:00 - המגמה השלילית תיבלם? לאחר הירידות החדות של אתמול, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.1%. לאחר הצלילה בנפט שהפילה את השווקים אתמול, נכון לשעה זו רושם החוזה על הקרוד ירידה של 1.5% לסביבת מחירים של 49.3 דולר לחבית. המשקיעים פונים במקביל למקלט הבטוח של האג"ח הממשלתיות: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ביממה האחרונה ב-10 נקודות ל-2% בלבד (ואף ירדה אמש בשלב מסויים ל-1.99%).
כך אומר היום אנליסט השווקים הראשי של FXTM, ג'אמיל אחמד (Jameel Ahmad) "לנוכח התנאים הכלכליים שעשויים להתפתח על רקע המשך הירידה במחירי הנפט, המשקיעים נמנעים מכניסה לפוזיציות ארוכות טווח. במקביל, גובר החשש למצבן של חברות הנפט ולמידת ההצלחה שלהן להסתגל לשוק של שיעורי רווח נמוכים, מה שעשוי להוביל לרכישות ולמיזוגים במגזר - גורם נוסף שרחיק משקיעים".
13:55 - המגמה השלילית בנפט צפויה להימשך בחודשים הקרובים: לפי רשות המסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC), כמות החוזים הפתוחים (קנייה ביחס למכירה) לטובת המכירה בחוזה של פברואר זינקה ל-22,500 מרמה של 193 חוזים שנרשמה בתחילת דצמבר. כמות החוזים הפתוחים (Open interest) למרץ ברמה של 30 דולר לחבית זינקה ל-2,127 מ-34 לפני כחודש, בעוד שכמות החוזים הפתוחים ליוני עלתה מ-35 בתחילת החודש שעבר ל-51,252 השבוע. המשמעות היא שהערכות של הסוחרים בשוק כי הירידות בנפט ימשיכו - גבוהות בהרבה מהערכות שלהם לפני כחודש.
13:50 - טאואר(Tower Semiconductor - TSEM) זוכה לאמון האנלסטים של Chardan Capital Markets, שפרסמו אתמול סקירה שכללה את טאואר ברשימת המניות המומלצות בתחום הטכנולוגיה, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 15 דולר. שווי המניה לפני המסחר עומד על 13.02 דולר.
13:45 - חברת וריזון(Verison - VZ) שוקלת רכישה או שיתוף פעולה עם AOL (סימול AOL). על פי דיווח בבלומברג, וריזון פנתה ל-AOL בעניין, אף לא הגישה הצעה רשמית. ברקע לקשר האפשרי, הרצון של וריזון להרחיב את פעילות הוידיאו במובייל שלה. מניית וריזון נמנית על מדד העלית דאו ג'ונס ונסחרת בשווי של 195 מיליארד דולר. שווי השוק של AOL עומד על כ-3.5 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:40 - חברת הביומד מינרבה ניורוסיינס (Minerva Neurosciences - NERV) פרסמה תוצאות חיוביות בניסוי שנעשה בבעלי חיים התומכות בטיפול לסימפטומים של מחלת פרקינסון. התוצאות מקדמות ניסוי קליני בבני אדם לטיפול שפיתחה החברה.
13:30 - השוק לא מבשר טובות, לכל הפחות על פי הסטטיסטיקה: בשני הימים הראשונים של השנה רשם דאו ג'ונס ירידה של 1.8% (עלייה של 0.1% בשישי וצניחה של 1.9% אתמול). לשם השוואה, בשנת 2008, הקשה ביותר שידע שוק המניות האמריקאי מאז 1930, רשם דאו ג'ונס ביומיים הראשונים ירידה של 1.6%. והנה הנתון הסטטיסטי הלא נעים: על פי ניתוח שפורסם באתר מרקטווטש (marketwatch.com), שהיומיים הראשונים מנבאים בשיעור גבוה את כיוונו של השוק ב-12 החודשים הבאים. במקרה של עלייה ביומיים הראשונים - בהמשך השנה רושם דאו ג'ונס עלייה ממוצעת של 10.9%, כש-75% ממניותיו מסיימת אם השנה בעליות. מנגד, כשהיומים הפותחים מסתיימים בירידה - שעור עלייה הממוצע של הדאו בהמשך השנה עומד על 2.8%, כשרק 51% ממניות המדד מסיימות את התקופה בעלייה. אגב, דווקא 2014 חרגה מהסטטיסטיקה - דאו ג'ונס ירד ב-0.6% ביומיים הראשונים, ובסיכום שנתי עלה המדד ב-8.2%.
