בלעדי ל"כלכליסט": MTS הרוסית מעוניינת לקנות את פרטנר
חברת הסלולר הגדולה ברוסיה מתנה את העסקה בתספורת להלוואה של 300 מיליון דולר שנטל אילן בן־דב מהאצ'יסון לרכישת פרטנר
MTS, חברת הסלולר הגדולה ברוסיה ובמזרח אירופה, מעוניינת להיכנס עם אילן בן דב וחברת סקיילקס לשליטה משותפת בחברת פרטנר. ל"כלכליסט" נודע כי בין החברה הרוסית לבין הגופים המלווים את מכירת השליטה בפרטנר, לאזארד ודויטשה בנק, התקיימו בשבועות האחרונים מגעים.
הצעתה של MTS לרכישת פרטנר גבוהה משמעותית משווי השוק של החברה, אולם היא כורכת אותה בתספורת משמעותית של כ־50% לבעלי האג"ח, וכן בתספורת של יותר מ־60% לחוב של סקיילקס לחברת האצ'יסון, בעלת השליטה הקודמת בפרטנר. חוב זה עומד על 300 מיליון דולר, והוא אמור להיפרע באפריל 2014. ככל הידוע האצ'יסון לא מוכנה לתספורת כלשהי לחוב, ואף עשויה לפתוח במהלכים לחזרה לשליטה בפרטנר. בן דב מנהל בימים אלה
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בהונג קונג מגעים מול האצ'יסון בניסיון להגיע להסדר.
MTS היא חברת ענק לאספקת שירותי סלולר, טלוויזיה בכבלים ושירותי תקשורת נוספים ברוסיה, במזרח אירופה ובמרכז אסיה. יש לה כ־80 מיליון מנויים והיא נסחרת לפי שווי של 17.5 מיליארד דולר בבורסת ניו יורק. החברה נוסדה ב־1993 על ידי חברת הטלפונים של מוסקבה ודויטשה טלקום. הכנסות MTS ב־2011 הסתכמו ב־12.5 מיליארד דולר והרווח הנקי היה 1.5 מיליארד דולר.
בעבר הוזכרו קרן אייפקס, פרובידנס, חיים סבן וקרן ביין קפיטל כמתעניינים בפרטנר. כיום רק אייפקס וסבן עוד בוחנים את הנושא, אולם החברה היחידה שהמגעים עמה עלו על פסים מעשיים היא MTS.
