איבד את מגע הקסם? ב-2011 באפט הניב למשקיעים תשואה נמוכה מה-S&P 500
זו הפעם השנייה מאז 1990 שהחברה רשמה ביצועים נמוכים משל המדד. יחד עם זאת, ב-21 השנים האחרונות ברקשיר האת'ווי זינקה פי 17, בעוד המדד התחזק פי 4
וורן באפט, המשקיע המיליארדר שאוהב להתפאר בכך שהוא גובר על השוק כשהמניות מקרטעות, רשם בשנה החולפת ירידה, בעוד מדד S&P 500 נותר ללא שינוי. ברקשייר האת'ווי, חברת ההשקעות של באפט נפלה ב-4.7% ב-2011. זו הפעם השנייה מאז 1990 שהחברה רשמה ביצועים נמוכים משל המדד. ב-21 השנים האחרונות, ברקשייר זינקה פי 17 בעוד המדד התחזק פי 4 .
האחזקה האישית של באפט בברקשייר הפסידה 2 מיליארד דולר בשנה שעברה. בספטמבר המשקיע בן ה-81 יזם את התכנית הראשונה לרכישה חוזרת של מניות.
בהשוואה רבעונית, המניה נפלה בשלושת החודשים שהסתיימו בספטמבר לשווי היחסי הנמוך ביותר מזה למעלה מ-20 שנה.
החברה נאלצה להתמודד עם עלייה במספר תביעות הביטוח הקשורים לאסונות הטבע שפגעו בעולם בשנה שעברה, בראשם רעידת האדמה והצונאמי שאירעו ביפן במרץ, והפסדים בתיק השקעות של נגזרים ספקולטיביים.
"המניה של ברקשייר נפלה למחיר שלא הכרנו עד כה", הודה סגן היו"ר צ'רלס מונגר ביולי, לאחר שהמניה נפלה ב-3.6% בששת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לעלייה של 5% במדד S&P.
הערך המאזני של ברקשייר עלה ב-1.7% ל-160 מיליארד דולר בתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר, בסיוע חברת הרכבות ברינגטון נורת'רן וחטיבות כמו חברת ישקר הישראלית. מכפיל ההון עמד על 1.2 , נכון ל-31 בדצמבר, מעל לממוצע ברבעון השלישי שהסתכם ב-1.1.
מלבד הביצועים, השאלה המרכזית המטרידה את בעלי המניות היא מי יירש את באפט, זאת לאחר שבמרץ נאלץ להתפטר דיוויד סוקול, שנחשב למועמד מוביל לתפקיד. עם זאת, באפט הבטיח למשקיעים כי לחברה רשימה של אנשים המתאימים להחליף אותו כמנכ"ל.
