אגסי מקדם את בטר פלייס לקראת הנפקה לציבור: גייסה 200 מיליון דולר

בטר פלייס (Better Place), מיזם המכונית החשמלית של שי אגסי והחברה לישראלדיווחה היום כי השלימה סבב גיוס נוסף בהיקף של 200 מיליון דולר, באמצעות הון עצמי מקונסורציום של משקיעים. 

החברה לישראל עצמה השקיעה במסגרת סבב השקעה זה 55 מיליון דולר. בתום סבב ההשקעה השלישי בבטר פלייס צפויה החברה לישראל להחזיק 26.9%-28.6% מהמניות, לעומת 29.43% טרם סבב ההשקעה הנוכחי.

במסגרת השקעת הגופים המוסדיים הוקצו מניות C של בטר פלייס, במחיר של 4.54 דולר למניה. בתוך כך, לחברה לישראל יש אופציה להקצות למשקיעים שהשתתפו בסבב הגיוס הנוכחי עוד מניות תמורת 150 מיליון דולר, כך שסבב הגיוס הכולל יעמוד על 350 מיליון דולר.

מה דעתך על מניית חברה לישראל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

"כלכליסט" חשף בתחילת חודש אוגוסט כי מיזם המכוניות החשמליות בטר פלייס החל בגיוס הון נוסף של 300–350 מיליון דולר. עוד בתחילת חודש אוגוסט החל מנכ"ל בטר פלייס העולמית, שי אגסי, ברוד שואו בפני גופים מוסדיים באירופה ובארצות הברית.

על פי ההסכם עליו חתמה החברה לישראל עם המשקיעים החדשים בבטר פלייס, היא תוכל למנות שלושה מתוך תשעה חברי הדירקטוריון של החברה, בהם יו"ר דירקטוריון החברה, זאת בכפוף לשמירה על שיעור אחזקה מסוים.

למשקיעים בגיוס הנוכחי ניתנו זכויות דומות במהותן בהשוואה לבעלי מניות A ו-B שהשתתפו בסבב הגיוס הקודם, למעט קדימות בחלוקת דיבידנד ועדיפות בארועי פירוק. בנוסף למשקיעים בסבב הגיוס הנוכחי ניתנו זכויות ברכישת מניות נוספות במסגרת הנפקה לציבור במידה ותתרחש.

השווי הוכפל מאז ינואר 2010

הגיוס האחרון של בטר פלייס היה בינואר 2010, עת גייסה החברה 350 מיליון דולר. החברה לישראל שבשליטת עידן עופר השקיעה מסכום זה 72 מיליון דולר ועלתה לאחזקה של 30%.

את הגיוס הקודם הוביל בנק ההשקעות HSBC אשר השקיע 125 מיליון דולר  בתמורה ל־10% מהמניות. נוסף על HSBC השקיעו באותו סבב מורגן סטנלי אינווסטמנט מנג'מנט, לזאר אסט מנג'מנט והמשקיעים המקוריים של בטר פלייס - הכוללים משקיעים ישראלים וחברת הון סיכון מקליפורניה בשם ונטאג'פוינט ונצ'ר פרטנרס.

החברה כמעט הכפילה את שוויה מסבב הגיוס האחרון לשווי של 2.25 מיליארד דולר אחרי הכסף על בסיס דילול מלא. מאז הקמתה בשנת 2007, גייסה החברה הון עצמי של יותר מ-750 מיליון דולר, בתקופה פיננסית בה משקיעים מחפשים ברחבי העולם אלטרנטיבות כלכליות לנפט.

כספי הגיוס ישמשו את החברה להמשך הרחבת פעילותה במדינות מערב אירופה וקידום פריסת התשתיות בצפון קליפורניה, דרום סין, יפן, אונטריו קנדה והוואי.

החברה צפויה להתחיל בהשקת השירות המסחרי הראשון שלה בישראל ובדנמרק בשנה הבאה, וזאת בהמשך לפירסום חבילות השירות של החברה אשר מהוות אלטרנטיבה לשימוש ברכב מונע בנזין. 

בטר פלייס תחל בהשקת שירות טעינה מסחרי ראשון באוסטרליה במהלך המחצית השנייה של 2012. החברה תפעל בתחילה בקנברה.

שי אגסי. צילום: בלומברג

"נכנסים לשלב הבא בתהליך הצמיחה"

"עבדנו קשה במהלך ארבע השנים האחרונות והשקענו במחקר ופיתוח של פיתרון טכנולוגי חדשני אשר מהווה תחרות לתחבורה מבוססת נפט", אמר היום שי אגסי, מייסד ומנכ"ל בטר פלייס.

עוד הוסיף אגסי: "אנו נכנסים עתה לשלב הבא בתהליך הצמיחה של החברה, עם כניסתנו לשווקים חדשים וגיוסם של משקיעים ושותפים חדשים, בו אנו מוכיחים שהפיתרון שלנו עובד, זוכה לביקוש ותופס תאוצה. אני סבור כי המשקיעים שלנו הם בעלי חזון ומגיעה להם הכרה גדולה על כך שהם משקיעים בעתיד התחבורה".

"בסבב זה, בסיס בעלי המניות שלנו התרחב ומשלב עתה בנקים, מנהלי נכסים וחברות אחזקה ותעשייה מהמובילים בעולם", אמר עידן עופר, יו"ר בטר פלייס.