עסקת ענק בארה"ב: קינדר מורגן רוכשת את אל פאסו תמורת 21.1 מיליארד דולר
כולל נטילת החוב של אל פאסו, שווי העסקה מוערך בכ-37.8 מיליארד דולר. הרכישה תיצור את חברת הולכת הגז הגדולה בארה"ב
תכניתה של קינדר מורגן לרכוש את אל פאסו תמורת 21.1 מיליארד דולר, צפויה להיות העסקה הגדולה ביותר בתעשיית האנרגיה מזה למעלה משנה, ולמעשה תיצור את רשת צינורות הגז הטבעי הגדולה ביותר בארצות הברית.
על פי ההצעה במזומן ובמניות מוערך שווי המניה של אל פאסו ב-26.87 דולר,
העסקה מחזקת את עמדתה של קינדר מורגן כשחקנית מרכזית בתעשיית הגז האמריקאית, היא תספק את התשתית להעברת הייצור מהשדות החדשים לשווקים חדשים. להערכת האנליסט ביל הרברט מסימונס ושות' ביוסטון, המנכ"ל ריצ'רד קינדר מהמר על עלייה בביקוש לצינורות גז. "ריץ' קינדר ממשיך לעשות היסטוריה על ידי עיצוב והגדרה מחדש של נוף האנרגיה של צפון אמריקה", הסביר הרברט. "נראה שגם הפעם הוא מבצע את ההימור הנבון".
קינדר (66), הקים את קינדר מורגן לאחר שעזב את אנרון זמן קצר לפני שפשטה את הרגל ב-2001, הוא יכהן כיו"ר והמנכ"ל של החברה המשולבת.
ברקליס הלווה לקינדר מורגן 11.5 מיליארד דולר, המהווים את חלק הרכישה במזומן. החוב הנוכחי של קינדר מורגן מוחזק על ידי החברה הבת קינדר מורגן קנזס ומדורג BB על ידי סוכנות הדירוג S&P, שתי דרגות מתחת לדירוג השקעה.
השווי הכולל של הרכישה, כולל החוב של אל פאסו עומד על 37.8 מיליארד דולר. זוהי הרכישה הגדולה ביותר שהוצעה עבור חברת צינורות.
מקינדר מורגן נמסר כי בכוונתם לנסות ולמכור את חטיבת הגילוי והייצור של אל פאסו. מכירה זו עשויה לגרוף 6 מיליארד דולר לפחות.
