מחזיקי הסדרה הארוכה של דלק נדל"ן תוקפים: "לא יעלה על הדעת שתשובה יבחר בנושים מסוימים"

היום תתקיים אסיפת מחזיקי איגרות החוב הארוכות (סדרה ה') של דלק נדל"ן. האסיפה מתקיימת בצל הביטחונות שהעמיד בעל השליטה, יצחק תשובה, לבעלי הסדרה הקצרה (כ"ה) - צעד שנתפס בעיני מחזיקי סדרה ה' כהעדפת נושים.

לפני כשבועיים הגיעו מחזיקי אג"ח כ"ה להסכמה עם דלק נדל"ן ותשובה, שלפיה הם יסכימו לדחייה של ארבעה חודשים במועד תשלום הקרן (בסכום של 310 מיליון שקל) ובתמורה ירכוש תשובה אג"ח של הסדרה הקצרה ב־36 מיליון שקל (בערכי פארי, כלומר ערך נקוב עם ריבית והצמדה).

בתגובה החליטו שאר מחזיקי האג"ח (מסדרות ד' וה') לדרוש מתשובה ביטחונות גם עבורם. נציגות סדרה ה', אשר מיוצגת על ידי משרד עו"ד קליר בנימיני, דרשה מתשובה להימנע מהעדפת נושים ולהעמיד עבורם כרית ביטחון של 83 מיליון שקל - שכן החוב כלפיהם מסתכם בכ־1.3 מיליארד שקל, כפול ויותר מהחוב כלפי סדרה כ"ה.

אתמול דחה בא כוחו של תשובה, משרד עו"ד גורניצקי, את דרישת הנציגות בטענה כי לתשובה אין אחריות אישית כלפי חובותיה של דלק נדל"ן. עוד נטען כי הבטחתו של תשובה לבצע את הרכישה בערכי פארי אינה יכולה להתפרש כפירעון, ולכן הטענה להעדפת נושים ריקה מתוכן, מה גם שהרכישה היא בגדר עסקה בין חברותיו הפרטיות של תשובה למחזיקי האג"ח, ודלק נדל"ן אינה צד לעניין.

בנציגות בעלי האג"ח לא נשארו חייבים ומיהרו לפרסם תגובה נגדית שבה נכתב כי "לא יעלה על הדעת שבעל שליטה של חברה חדלת פירעון יבחר בנושים מסוימים ויפרע חוב רק לחלקם. מה ההבדל בין פירעון לרכישה, כאשר הרכישה של החוב נעשית במחיר המלא? מדוע החליט תשובה לרכוש חוב במחיר זה כאשר בבורסה הנייר נסחר במחיר נמוך הרבה יותר, ומדוע תשובה לא מבצע רכישה דומה של שאר האג"ח מכל הסדרות?".