פרסום ראשון - בעלי אג"ח ה' של דלק נדל"ן לתשובה: אל תבצע אפליית נושים בין בעלי האג"ח

הדרך להסדר חוב בדלק נדל"ן עוד ארוכה. ל"כלכליסט" נודע כי עו"ד אלון בנימני ממשרד קליר בנימיני, המייצג את נציגות בעלי אג"ח ה', הוציא הלילה מכתב המופנה לבעל השליטה יצחק תשובה בו הוא דורש הסכם דומה להסכם עם מחזיקי אג"ח כ"ה, הסדרה הקצרה, בה הם קיבלו ערבות של 36 מיליון שקל מתשובה.

כך, במצב של פירוק שעלול לקרות, לא ידוע איך יתחלקו הנכסים - האם בנקודת פתיחה שווה, או 36 מיליון שקל יקוזז לטובת מחזיקי אג"ח כ"ה וגם מה עם יתר המחזיקים.

ב-7 בספטמבר ייפגשו מחזיקי אג"ח מסדרה ה' של דלק נדל"ן לקבוע האם החברה תעמוד בפני פירעון מיידי של האג"ח. החברה שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של ערן מיטל פירסמה אתמול את הזימון אחרי שהשבוע אישרה את חשיפת "כלכליסט" שיצחק תשובה יעמיד לבעלי אג"ח כ"ה, הסדרה הקצרה ערבויות בסך 36 מיליון שקל.

אמש הודיעה החברה על תוצאותיה לרבעון השני של 2011. ההפסד הכולל, המיוחס לבעלי המניות, ברבעון השני של 2011 הסתכם בכ-394 מיליון שקל, בהשוואה לכ-234 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רואי החשבון של החברה מזהירים כי ישנם ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. זאת מכיוון שנגרם לבעלי המניות של דלק נדל"ן הפסד כולל בסך 360 מליון שקל; מכיוון שיש לה גרעון בהון בסך 1.6 מיליארד שקל וגרעון בהון החוזר (ללא נכסים והתחייבויות המיוחסים לנכסים המוחזקים למכירה) בסך 1.16 מיליארד. וכן בעקבות אי הוודאות בדבר הסדר עם בעלי האג"ח והספק לגבי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה במועד פרעונן. 

השבוע חשף "כלכליסט" את הקרן האמריקאית שמעוניינת להשקיע בדלק נדל"ן ומנהלת מו"מ על רכישת השליטה בה - CIM GROUP, שבבעלות אנשי העסקים הישראלים לשעבר אבי שמש ושאול קובה