בן דב מכניס את היד לכיס עבור אקסלנס ולא עבור בעלי האג"ח

על רקע המחלוקת בין בעלי האג"ח לטאובנוגע להחזר הלוואה לאקסלנס, הודיעה היום (א') טאו על פרטי ההתקשרות בינה ובין אקסלנס לגבי גביית חוב שמועד פירעונו הוא עד סוף החודש. 

החוב בסך של 16.5 מיליון שקל אמור להיות משולם עד סוף אוגוסט ובעלי האג"ח מבקשים שלא לעשות דיספוזיציה בנכסים. כלומר, לא ליצור מצב של העדפת נושים דה-פקטו לפני אישור כלל הגורמים המעורבים בהסדר.

החברה פירטה כי תמורת ההלוואה שיעבדה 64 ע.נ של אג"ח ג' ו-13.5 מיליון ע.נ של אג"ח ב'. עוד שיעבדה 130 אלף מניות סאני (שוויין כיום כ-3 מיליון שקל). עוד ערבות התקבלה במישרין מבעל השליטה אילן בן דב בסך 10 מיליון שקל.

על פי המו"מ בין הצדדים וכן בנק לאומי שלו שעבוד שוטף על נכסי טאו, ניתנה לאקסלנס אפשרות לקבל אופצית מכר על מניות סאני מאילן בן דב כך שמחיר המימוש יהיה 46.5 שקלים למניה, כך שאקסלנס תקבל באופן מיידי 6 מיליון שקל. בנוסף, טאו תשלם לאקסלנס חצי מיליון שקל ובן דב ישלם את ערבותו בסך 10 מיליון שקל. בתמורה, אקסלנס תשחרר את האג"ח של טאו משיעבוד.

הסכם זה אושר בדירקטוריון החברה מכיוון שלדבריהם, התוצאה של מימוש השעבודים הייתה הרסנית לחברה, שכן ההתחייבויות לבעלי האג"ח האחרים הייתה גדלה בעשרות מיליוני שקלים. שווי האג"ח המשועבד כיום הוא כ-33 מיליון שקל במחירי השוק.

המו"מ בין בעלי האג"ח של טאו והחברה נמשך כאשר טאו עדיין ל הציגה מתווה נוסף לעסקה בה הציעה להמיר את האג" בכ-50% ממניות סאני, בעלת השליטה בפרטנר.