טאואר גייסה עוד 20 מיליון דולר באג"ח מהציבור
בכך השלימה חברת השבבים גיוס של 100 מיליון דולר, אחרי ששלשום גייסה 80 מיליון דולר מהמוסדיים
19:3627.10.10
טאואר (סימול: TSEM) השלימה היום גיוס של כ-20 מליון דולר נוספים במכרז הציבורי. מדובר בגיוס שהוא תוספת ל-80 מיליון דולר שגוייסו במכרז הציבורי לפני יומיים. במרכז היו ביקושי יתר של 50% וההנפקה נסגרה במחיר שהיה גבוה ממחיר המינימום ובריבית של 7.8%.
מה דעתך על מניית טאואר (US):
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טאואר גייסה בסך הכל בשני המכרזים כ-100 מיליון דולר שהם 380 מליון שקל. סך הביקושים בשני המכרזים עמד על 125 מליון דולר.
את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס,פועלים IBI וברק קפיטל.
עמית ורדי, מנכ"ל לידר שוקי הון: “אנו משוכנעים שהחברה והנהלתה ימשיכו להתפתח ולמצב את טאואר-ג'אז כחברה מובילה ביצור שבבים ולמקסם ערך למשקיעיה".
צחי סולטן, יו"ר הדירקטוריון של כלל פיננסים חיתום אמר עם השלמת ההנפקה: "אין ספק שזו ההנפקה המוצלחת ביותר של חברה ישראלית שהנפיקה אג"ח דולרית בשנים האחרונות ואנו שמחנו להשתתף בהצלחה. עודפי הביקוש בהם נתקלנו לניירות הערך שהונפקו עלו על כל ציפיותינו ועל כל ציפיות החברה. העובדה ששוק ההון הזרים היום עודפי ביקושים במכרז הציבורי של 50% כשההמרה בפרמיה של 20-25% מעל מחיר השוק, ממחישה את האמון שנותן שוק ההון בחברת טאואר-ג'אז ובעתידה".
