לא התקבלה הצעת הרכש המשופרת של כלל ביטוח למניות כלל פיננסים
החברה הציעה לשלם 4.5 שקלים למניה, אך ההצעה לא זכתה לתמיכתם של מספיק משקיעים
הצעת הרכש המשופרת שהגישה כלל ביטוח לרכישת 18.5% ממניות בית ההשקעות כלל פיננסים לא התקבלה, כך עולה מדיווח שהעבירה הערב (ב') כלל ביטוח לבורסה. הצעתה של חברת הביטוח שבשליטת אי.די.בי של נוחי דנקנר לשלם למשקיעים בכלל פיננסים 4.5 שקל למניה זכתה לתמיכתם של בעלי המניות המחזיקים בכ-12% בלבד ממניות בית ההשקעות. לשם אישור הצעת הרכש נדרשה הסכמתם של בעלי מניות מקרב הציבור המחזיקים במינימום של 13.5% מהמניות.
ככל הידוע כל הגופים המוסדיים המחזיקים במניות בית ההשקעות תמכו בהצעה הרכש, כך שככל הנראה אחת הסיבות לכישלון ההצעה היא הימנעותם מהשתתפות בהצבעה של חלק מבעלי המניות מקרב הציבור.
את הצעתה המשופרת למחיקת כלל פיננסים מהמסחר בבורסה הגישה כלל ביטוח למשקיעים רק ביום שני האחרון. כאמור, על פי ההצעה החדשה הייתה אמורה כלל פיננסים לשלם מחיר של 4.5 שקל למניה תמורת המניות שבידי הציבור, במקום 3.3 שקל למניה אותם הציעה לשלם בהצעת הרכש המקורית מחודש ספטמבר. בסה"כ הייתה אמורה כלל עסקי ביטוח להשקיע במסגרת הצעת הרכש המחודשת סכום של 97 מיליון שקל תמורת מניות כלל פיננסים שבידי הציבור, במקום 67 מיליון שקל בהצעתה המקורית.
כלל ביטוח מחזיקה כיום 82% ממניות כלל פיננסים שלה שווי שוק של כ-440 מיליון שקל. ברבעון השני של 2010 דיווח בית ההשקעות, המנוהל ע"י טל רז, על רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של כ-17.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-8.3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. זהו הרבעון השני ברציפות בו מציגה החברה רווחיות בשורה התחתונה. עם זאת, הרווח הנקי נבע בעיקר מרווח חד פעמי של כ-19.3 מיליון שקל ממימוש יתרת האחזקות בחברת אווא פיננסים (הפעילה בתחום המט"ח) ואירועים חד פעמיים נוספים.
בית ההשקעות רשם ירידה של כ-7% בהכנסות, שעמדו ברבעון השני על כ-101 מיליון שקל. כמו כן המשיך בית ההשקעות לרשום הפסד תפעולי, שעמד ברבעון השני על 3.1 מיליון שקל.
בסיום המסחר בבורסה היום נקבע מחיר מניית כלל פיננסים כמעט ללא שינוי - על 4.43, נמוך ב1.5% ממחיר המניה בהצעת הרכש שנדחתה.
