מבני תעשיה השלימה גיוס של 115.7 מיליון שקל באג"ח ואופציות אג"ח
את ההנפקה שבמסגרתה נהנתה החברה מביקושי יתר הוביל לאומי פרטנרס. אופציות האג"ח מקנות לחברה אפשרות לגייס עוד 476 מיליון שקל
11:4821.09.10
חברת מבני תעשיה, מקבוצת פישמן, השלימה אמש בהצלחה את המכרז הציבורי וגייסה כ-115.5 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציות לאג"ח. במכרז המוקדם על 80 אלף חבילות למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים ל-194 אלף חבילות ואילו במכרז הציבורי נרשמו ביקושים ל- 43 אלף חבילות.
מה דעתך על מניית מבנה:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בסך הכל נרשם ביקוש של כ-123 אלף חבילות מתוך 100 אלף החבילות שהציעה החברה, כלומר נרשמו ביקושי יתר של פי 1.23 מכמות ניירות הערך שהוצעו.
מבני תעשיה ביצעה את ההנפקה בדרך של הרחבת סדרה יא' של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג של A2 על ידי מדרוג ובסך הכל הוקצו למשקיעים המסווגים 62.4 אלף חבילות ולציבור 37,515 חבילות במחיר 1,157 שקל ליחידה.
כמו כן, הנפיקה מבני תעשייה 2 מיליון אופציות לאג"ח מסדרות 24 ו-25 שמימושן עשוי להזרים לקופת החברה כ-476 מיליון שקל נוספים.
הודות לביקושי היתר, ביצעה החברה את ההנפקה לפי מחיר של 1,157 שקל ליחידה, הגבוה מהמחיר המינימום שעמד על 1,155 שקל ליחידה. את ההנפקה הוביל לאומי פרטנרס.
