קרדן אן.וי מוכרת את TBIH תמורת 126.3 מיליון יורו
החברה מדווחת כי מכירת זרוע ההשקעות שלה בתחום הביטוח והפנסיה במרכז-מזרח אירופה צפויה להניב רווח של 20 מיליון יורו
חברת קרדן אן.וי מוכרת את זרוע ההשקעות שלה בתחום הביטוח והפנסיה באזור מרכז-מזרח אירופה TBIH תמורת 126.3 מיליון יורו (כ-622 מיליון שקל), כך עולה מהודעה שפרסמה היום (ו') קרדן. העסקה צפויה להניב לקרדן אן.וי רווח של 20 מיליון יורו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
העסקה, הכפופה לאישורים רגולטורים ותנאים שונים, תבוצע דרך החברה-הבת של קרדן אן.וי - KFS המחזיקה ב-40% מ-TBIH. את החזקות KFS תרכוש VIG שכבר מחזיקה ב-60% ממניות TBIH.
עוד עולה ממהסכם, כי KFS תרכוש מ-VIG, בתמורה ל- 10 מליון יורו, אופציית Call, לרכישת 92.6% ממניות קרן הפנסיה Doverie, המוחזקת ע"י TBIH. האופציה הינה לתקופה של 5 שנים ומחיר המימוש עומד על 150 מיליון יורו בשלוש השנים הראשונות ו-160 מיליון יורו בשנתיים שלאחריהן.
Doverie הינה קרן פנסיה בבולגריה, הכוללת 1.3 מיליון עמיתים ולה נתח שוק של כ-33%. סך ההכנסה והרווח השנתיים של Doverie בשנת 2009 עמד על 12.1 מיליון יורו ו 3.8 מיליון יורו בהתאמה, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 567 מיליון יורו.
TBIH הוקמה בשנת 1998 כזרוע ההשקעות של KFS בתחום הביטוח והפנסיה באזור מרכז-מזרח אירופה. VIG רכשה לראשונה בשנת 2005 40% ממניות KFS, אשר הומרו בשנת 2007 ל-60% ממניות TBIH. בהתאם להסכם שנחתם בין KFS ל-VIG באותו מועד, הוקנתה ל-KFS אופציית PUT, הניתנת למימוש בתנאים מסוימים בין אפריל לנובמבר 2011, למכירת החזקותיה ב-TBIH ל-VIG.
על פי הודעת קרדן אן.וי, "לנוכח תנאי השוק הנוכחיים ומדיניותה של VIG לטווח הארוך", החליטו הצדדים על מימוש מוקדם יותר של אופציית ה-PUT.
לדברי אלאן איצקוביץ', יו"ר הדירקטוריון המנהל של קרדן אן.וי: "אנו מאמינים שההשקעה ב-TBIH הגיעה לבשלות ולכן החלטנו לממש אותה. יחד עם זאת, האופציה שרכשנו מאפשרת לנו ליהנות מנכס בעל פוטנציאל משמעותי".
