כיל: השלמנו הנפקת אג"ח בהיקף של כ-900 מיליון שקל
ההנפקה תוכננה להיקף של 500 מיליון שקל, אך הוגדלה בשל "ביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים"
כיל הודיעה היום (ו') השלימה אתמול בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים ולציבור הרחב בישראל בהיקף של כ-900 מיליון שקל. לפי הודעת החברה, ההנפקה, שתוכננה להיות בהיקף של 500 מיליון שקל, בוצעה בשני שלבים; בשלב הראשון למשקיעים מוסדיים ובשלב השני לציבור.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מהחברה נמסר כי "לאור ביקושי היתר מצד המשקיעים המוסדיים, המעידים על האמון שרוכשים המשקיעים בחברה, שהיו בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים בהיקף של 680 מיליון שקל. גם במכרז לציבור היה עודף ביקוש וכתוצאה מכך החליטה החברה להגדיל את הגיוס בפועל ולהיענות להצעות במלואן. ההנפקה נעשתה כחלק ממדיניות החברה לגוון את מקורות המימון שלה. הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו". חברת מעלות העניקה דירוג של AA+ עם אופק "שלילי" להנפקת אגרות החוב.
אגרות החוב גויסו ב- 3 מסלולים:
• 696 מיליון שקל בסדרה ב' אג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בעוד כ- 4 שנים בריבית 5.25% ובמחיר 103.1, שמשקף תשואה לפדיון של % 4.99 (הרחבת סדרה קיימת).
• 102 מיליון שקל בסדרה ג' אג"ח צמודות לדולר לפדיון בעוד כ- 4 שנים במחיר 91.3, שמשקף ריבית של 2.4% מעל ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים (הרחבת סדרה קיימת).
• 100 מיליון שקל בסדרה חדשה (סדרה ד') אג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בתום 5 שנים בריבית משתנה במרווח של 1.45% מעל ריבית תלבור ל- 3 חודשים
את ההנפקה הובילו פועלים אי. בי. אי, לאומי פרטנרס ואיפקס חיתום.
