בוימלגרין קפיטל ובעלי האג"ח סיכמו על מתווה להסדר החוב
על פי המתווה, תבקש בוימלגרין קפיטל מבעלי אגרות החוב להמיר כ-140 מיליון שקל בערך נקוב מחוב החברה כלפיהם למניות שיהוו כ-30% מההון המונפק של החברה
10:5524.07.09
חברת בוימלגרין קפיטל
סיכמה אתמול (ה') עם נציגות בעלי אגרות החוב את עקרונות המתווה להסדר החוב עמם. על פי המתווה, תבקש בוימלגרין קפיטל מבעלי אגרות החוב להמיר כ-140 מיליון שקל בערך נקוב מחוב החברה כלפיהם למניות שיהוו כ-30% מההון המונפק של החברה. שעיה בוימלגרין בעל השליטה
בחברה, ימיר הלוואות בעלים שהעניק לחברה לאורך שנים בהיקף של 292 מיליון שקל וכן ימיר אג"ח של החברה שבבעלותו בהיקף של 24 מיליון שקל להון מניות שיהוו כ-60% מהון המניות של החברה. כתוצאה מהמרת החוב של בעל השליטה ושל בעלי אגרות החוב תדוללנה אחזקותיהם בעלי המניות בחברה כיום ל-10% ממניות החברה.
יתרת החוב החוב שתיוותר כלפי בעלי אגרות החוב לאחר המרת חלק מהחוב למניות תסתכם בכ-220 מיליון שקל. חוב זה יפרס מחדש לטווח ארוך. 150 מיליון שקל מתוך החוב ייפרע בחמישה תשלומים שנתיים החל משנת 2015. 70 מיליון שקל יקבלו המשקיעים בכתבי התחייבות שמועד הפרעון שלהם הוא שנת 2024, כאשר אם החברה לא תוכל לעמוד בפרעון כתבי ההתחייבות הם יומרו למניות.
בעלי אגרות החוב יקבלו במסגרת ההסדר שעבוד ראשון על זכויות שינבעו לחברה כתוצאה ממימוש מתחם אסותה מאזורים תיירות וכן תקבל החברה שיעבוד שני על מניות חברת אזורים שמחזיקה החברה. כמו כן בעלי השליטה בחברה מסכים להעניק לבעלי אגרות החוב שעבוד שני (עד לגובה של 60 מיליון שקל) על נכסיו הפרטיים אותם שיעבד לטובת בנק מזרחי.
בוימלגרין קפיטל זימנה אסיפת בעלי אגרות חוב ל-2.8.09 כשעל סדר היום אישור עקרונות ההסדר.
