בלעדי - גם חברות האחזקה פונות לשוק: דסק"ש בוחנת גיוס איגרות חוב

דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר מצטרפת לחברות המנפיקות. ל"כלכליסט" נודע כי דסק"ש צפויה להיות חברת האחזקות הראשונה מאז פרוץ המשבר הכלכלי שתגייס הון באמצעות הנפקת איגרות חוב. הנושא נידון בחברה והחלטה סופית צפויה להתקבל בימים הקרובים. אם הנפקה זו תצא

ל"כלכליסט" נודע כי דסק"ש מתכננת לגייס 500 מיליון שקל עד מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, באמצעות הרחבת סדרה קיימת ובסדרה חדשה. למעשה, הולכת דסק"ש בעקבות החברה־בת סלקום והחברה־נכדה מכתשים אגן, שגייסו שתיהן בשבועות האחרונים יותר מ־2 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח. סלקום, שבה מחזיקה דסק"ש ב־51% מהמניות, גייסה כמיליארד שקל, ואילו מכתשים אגן, שבה מחזיקה דסק"ש באמצעות החברה־בת כור, גייסה כ־1.2 מיליארד שקל במרץ

.

דסק"ש המנוהלת על ידי עמי אראל היא זרוע האחזקות העיקרית של אי.די.בי. אחזקותיה העיקריות הן סלקום, שופרסל, כור (שמחזיקה במכתשים אגן וב־2.78% מהבנק השוויצרי קרדיט סוויס), נכסים ובנין, זרוע הנדל"ן של הקבוצה, ואלרון, זרוע ההייטק המפסידה של אי.די.בי.

כור הודיעה שלשום על מימוש של 0.6% ממניות קרדיט סוויס ברווח של 256 מיליון שקל, ובסך הכל רשמה בשנה האחרונה רווח של 831 מיליון שקל ממימוש מניות הבנק, רווח שממנו תיהנה גם דסק"ש כדיבידנד. ההנפקה הצפויה של דסק"ש היא חלק נוסף מהאסטרטגיה של בעל השליטה באי.די.בי, נוחי דנקנר, שבבסיסה ההנחה כי החלק הקשה של המשבר הפיננסי כבר מאחורינו, דברים שהודיע ביום שישי האחרון במכתב לבעלי המניות של קרדיט סוויס, וכי שוק האשראי החוץ־בנקאי לחברות גדולות מתחיל להיפתח.

דסק"ש סיימה את 2008 עם רווח נקי של 1.018 מיליארד שקל, ירידה של 39% לעומת 2007. החברה נסחרת לפי שווי של 4.7 מיליארד שקל, לאחר שרשמה עלייה של 82% מתחילת השנה, אבל עדיין מתחת להונה העצמי שעמד בסוף 2008 על 5.1 מיליארד שקל.

מדסק"ש נמסר בתגובה כי "בקבוצה שוקלים גיוסים לפי העניין. טרם הוחלט דבר".