נחשף בכלכליסט
חברת התוכנה הישראלית סאפיינס נמכרת לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר
המחיר משקף פרמיה של יותר מ-60% על מחיר המניה בנאסד"ק. הרוכשת - קבוצת ההשקעות הגלובלית Advent. סאפיינס מספקת פתרונות תוכנה לחברות ביטוח ובתי השקעות שמנהלים קופות גמל
סאפיינס, חברת התוכנה של ענף הביטוח שבבעלות פורמולה, חתמה על הסכם סופי למכירתה לקרן ההשקעות האמריקאית אדוונט (Advent) בעסקה בשווי של 2.5 מיליארד דולר ומחיר של 43.5 דולר למניה. מדובר על פרמיה של 50% על מחיר המניה בוול סטריט אתמול (ג').
בתחילת השבוע חשף כלכליסט את המכירה המתקרבת של סאפיינס, שהייתה אמורה להיסגר לפני פרסום הדוחות של החברה המתוכנן היום. את סאפיינס ייצג במשא ומתן משרד עורכי הדין מיתר, ואת הרוכשים הפוטנציאליים מייצג משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
המרוויחים הגדולים מהעסקה הם פורמולה, החברה האם של סאפיינס, ומנכ"ל החברה. המגעים למכירת סאפיינס הם תוצאה של חיפוש מתמשך, של כמעט שנתיים, על ידי קבוצת פורמולה שמחזיקה בשליטה בחברה (44%). מחזיקים גדולים נוספים הם בית ההשקעות בלאקרוק (3%) וואנגרד גרופ (2.5%). מנכ"ל ונשיא סאפיינס הוא רוני על־דור. על־דור מחזיק ב־1.55% במניות סאפיינס, וישלשל לכיסו 120 מיליון שקל.
מי שהוביל את העסקה הוא בנק ההשקעות בלייר, שאותו מייצגת בישראל פועלים אקוויטי. את בדיקת הנאותות וייעוץ המס לשני הצדדים הובילו רו"ח שלי אופנהיימר ותום פרטמן מפירמת EY.
