נאוויטס השלימה מימון מחדש של פרויקט הדגל שלה - גייסה 1.35 מיליארד דולר
מדובר בפרוייקט שננדואה שבמפרץ מקסיקו - הגיוס נעשה ממוסדיים ישראלים וגופים זרים; החברה מפתחת בימים אלה מאגר נוסף במפרץ מקסיקו - מוניומנט, שיסתמך על תשתית ההפקה של שננדואה; בנוסף, נאוויטס מנסה לקדם את פרויקט סי-ליון שבאיי פוקלנד
חברת חיפושי הנפט והגז נאוויטס הודיעה הבוקר על השלמת המימון מחדש (החלפת הלוואה קיימת בהלוואה חדשה) של פרוייקט שננדואה שבמפרץ מקסיקו, פרוייקט הדגל של החברה. במסגרת המהלך גויסו 1.35 מיליארד דולר ממוסדיים ישראלים וגופים זרים, כשהמימון הוא בשיטת RBL (מימון מבוסס עתודות). מסגרת האשראי תפרע את יתרת המימון הפרויקטלי של שננדואה, של 417 מיליון דולר, וכן תגיע לפירעון מוקדם של 775 מיליון שקל באגרות החוב, סדרות ג' ו-ה', מהלך שכרוך בעמלה של 8 מיליון דולר. כמו כן נאוויטס תחליף מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר נוספים לפיתוח הפרוייקט.
המהלכים האחרים כרוכים בהוצאה חשבונאית לא תזרימית של 24 מיליון דולר נוספים. נאוויטס מסרה עוד כי כבר לפני שבועיים נפרע מימון נוסף של 30 מיליון דולר, שנלקח עבור הנכסים היבשתיים של השותפות בארצות הברית. החברה שבשליטת גדעון תדמור מבקשת באמצעות המהלך לפשט את מבנה החוב, ולהעביר חלק מהחוב הקיים מבסיס שקלי לבסיס דולרי. המהלך יוביל לתוספת נזילות של כ-430 מיליון דולר לקופת השותפות והארכת מח"מ החוב עד לשנת 2032. המימון נושא ריבית משתנה מבוססת SOFR עם מרווח מדורג שמתחיל ב-4.25%. נאוויטס, בראשות היו"ר והמייסד גדעון תדמור, נסחרת בבורסת ת"א לפי שווי שוק של 12.7 מיליארד שקל.
מלבד שננדואה, לחברה יש החזקות במאגרים יבשתיים בחופי ארה"ב ובמאגר בקסקין. החברה מפתחת בימים אלה מאגר נוסף במפרץ מקסיקו - מוניומנט, שיסתמך על תשתית ההפקה של שננדואה. האתגר הבא של נאוויטס יהיה קידום פרויקט סי-ליון שבפוקלנד, מאגר גדול עוד יותר משננדואה. נאוויטס קיבלה בחודש שעבר החלטת השקעה סופית בפיתוח המאגר בהיקף כולל של 1.8 מיליארד דולר. מדובר על תגלית הנפט הלא מפותחת הרביעית בגודלה בעולם.
