עסקת ענק: אאורה קונה את חברת הדיור המוגן בית בכפר ב-1.7 מיליארד שקל
חברת הנדל"ן של יעקב אטרקצ'י רוכשת את השליטה בבית בכפר ממשפחת בלושטיין תמורת 935 מיליון שקל במזומן, ואת יתרת המניות מהציבור במזומן ובמניות אאורה; העסקה משקפת לבית בכפר שווי הגבוה ב-80% משווי השוק שלה; יו"ר בית בכפר יניב בלושטיין ימשיך ללוות את החברה כיועץ במשך שלוש שנים, תמורת 150 אלף שקל בחודש ורכב; הרכישה תכניס את אאורה לתחום הדיור המוגן עם 975 יחידות דיור קיימות ופוטנציאל להקמת 884 נוספות
חברת הנדל"ן אאורה, שבשליטת יעקב אטרקצ'י ובניהולו, מרחיבה את פעילותה ונכנסת לתחום הדיור המוגן באמצעות רכישת חברת בית בכפר, מהחברות הוותיקות בתחום בישראל. אאורה דיווחה היום (ב') כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניות בית בכפר, לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל. בית בכפר, שנסחרת בבורסת תל אביב, סיימה את יום המסחר האחרון בשווי שוק של 936.4 מיליון שקל לאחר ירידה של 4.2% בחודש האחרון וגם מתחילת השנה.
על פי מתווה העסקה, אאורה תרכוש ממשפחת בלושטיין, המחזיקה בכ-55% ממניות בית בכפר באמצעות חמש חברות פרטיות, את מלוא מניות החברות תמורת כ-935 מיליון שקל במזומן. יתרת המניות, המוחזקות בידי הציבור, תירכש באמצעות הצעת רכש מלאה, שבה ישולמו כ-229 מיליון שקל במזומן והיתרה במניות אאורה. מחיר הרכישה נקבע על 24.31 שקל למניה.
לצורך הקצאת המניות נקבע לאאורה שווי של 5.5 מיליארד שקל, המשקף מחיר של 19.37 שקל למניה. בעלי המניות שיקבלו מניות אאורה במסגרת הצעת הרכש צפויים להחזיק ב-8.8% מהחברה לאחר ההקצאה.
במסגרת העסקה יחתום יניב בלושטיין, מבני המשפחה שמחזיקה בבית בכפר ויו"ר החברה, על הסכם ייעוץ לשלוש שנים. במסגרת ההסכם ילווה בלושטיין את חילופי הבעלות ויסייע בשמירה על הרציפות הניהולית והתפעולית בחברה. תמורת שירותיו יקבל 150 אלף שקל בחודש בתוספת מע"מ ורכב. בנוסף, אאורה התחייבה לשלם למנהלים ולעובדים בבית בכפר עד 22 מיליון שקל בתוך שלושה חודשים מהשלמת העסקה, לרבות תשלומים בגין פדיון אופציות עובדים.
אאורה תממן את העסקה ממקורות עצמיים, מהקצאת מניות וממימון בנקאי. החברה דיווחה כי הגיעה להבנות עקרוניות עם בנק לקבלת הלוואה לטווח ארוך שתממן את רוב התמורה במזומן.
הרכישה תוסיף לפעילות אאורה 975 יחידות דיור קיימות בתחום הדיור המוגן, לצד עתודות להקמת 884 יחידות דיור נוספות בשלושה פרויקטים. השלמת העסקה מותנית בהצלחת הצעת הרכש ובקבלת האישורים הנדרשים, לרבות אישור רשות התחרות ומחזיקי האג"ח של בית בכפר. הצדדים קבעו תקופה של 180 יום להתקיימות התנאים, עם אפשרות להארכות. עם השלמת העסקה תהפוך בית בכפר לחברה פרטית בבעלות מלאה של אאורה.
