בלעדי
הנפקת רמי לוי נדל״ן מסתיימת: גייסה 520 מיליון שקל לפי שווי של 2.75 מיליארד שקל
לכלכליסט נודע כי בית ההשקעות מור הוא המשקיע הגדול בהנפקה שנחשפה בכלכליסט, ורוכש 40% מהמניות; זו תהיה ההנפקה הגדולה בשנים האחרונות בבורסת ת"א, למרות שהיא רחוקה מהשווי של 3.5-4.5 מיליארד שקל שאליה שאף לוי; שווי החברה יעמוד על 2.9 מיליארד שקל פורמלית, אבל המשקיעים יקבלו אופציות שמקטינים את השווי האפקטיבי ל-2.75 מיליארד שקל; חברת הנדל״ן כוללת 25 נכסים מניבים, כש-18 מהם מושכרים לרשת שיווק השקמה שבשליטתו
הנפקת רמי לוי נדל״ן מסתיימת. החברה גייסה כ-520 מיליון שקל לפי שווי של 2.75 מיליארד שקל. לכלכליסט נודע כי בית ההשקעות מור הוא המשקיע הגדול בהנפקה שנחשפה בכלכליסט ורוכש כ-40% מהמניות. עוד נודע כי רמי לוי לא יבצע בהמשך מכירה של מניות בעסקה לאור התנגדות המוסדיים - אולם החברה ביטלה את ההתחייבות שלה לחלק דיבידנד גדול אחרי ההנפקה. שווי החברה יעמוד על 2.9 מיליארד שקל פורמלית, אבל המשקיעים יקבלו אופציות שמקטינים את השווי האפקטיבי ל-2.75 מיליארד שקל. אוריון חיתום, לידר, ואיביאיי חיתום מובילים את ההנפקה. החברה תוציא בשעות הקרובות תיקון לתשקיף שפרסמה.
זו תהיה ההנפקה הגדולה בשנים האחרונות, למרות שהיא רחוקה מהשווי של 3.5-4.5 מיליארד שקל שאליה שאף לוי. חברת הנדל״ן של רמי לוי כוללת 25 נכסים מניבים, כש-18 מהם מושכרים לרשת שיווק השקמה שבשליטתו, תמורת 41 מיליון שקל דמי שכירות שנתיים. היום נחשף בכלכליסט כי רמי לוי ביקש מרשות ני״ע ורשות שוק ההון רישיון לנותן שירותי תשלום, שיאפשרו לו להעניק הלוואות ושירותי עו״ש דיגיטליים. צעד זה יקדם את לוי לעבר המטרה האמיתית: רישיון בנק רזה, שיאפשר לו להתחרות גם בתחום הפיקדונות. ללוי גם החזקות בחברות מזון, תיירות, נדל"ן ותקשורת, שהופכות אותו לגורם ריכוזי ובעל השפעה על יוקר המחיה.
עורכי הדין מוטי ימין ויונתן חיימי ארנרייך ממשרד EBN - ארדינסט, בן נתן, טולידאנו - ליוו את רמי לוי נדל"ן בהנפקה.
