מעדה בבכורה: מניית אנשי העיר שבשליטת בעלי ערוץ 14 מחקה 6.5%
חברת ההתחדשות העירונית שבשליטת רוטשטיין של יצחק מירילשוילי, הונפקה בבורסת ת"א לפי שווי של 251 מיליון שקל, וסיימה בשווי של 235 מיליון ש'; ירדה ביומה הראשון במסחר במחזור של 8.2 מיליון שקל; בשיאן הגיעו הירידות ל-12%; מנגד, רוטשטיין עלתה היום ב-5%
אנשי העיר, חברת ההתחדשות העירונית שבשליטת יצחק מירשווילי בעליו של ערוץ 14, פתחה את יום המסחר הראשון שלה כחברה נסחרת בתל אביב בירידה של 6.5%, ובמחזור של 8.2 מיליון שקל. גבוה ממחזורי המסחר במניות של חברות גדולות בהרבה כדוגמת ג'י סיטי ואנרג'יקס.
בתחילת היום, הירידות היו חדות יותר והגיעו כבר ל-12%, אך בהמשכו הן התמתנו מעט. שווי החברה, שהונפקה לפי שווי של 251 מיליון שקל, ירד בעקבות זאת ל-235 מיליון שקל.
זהות הגורמים שבחרו למכור את מניותיהם מיד לאחר שרכשו אותן אינה ידועה. בעלי השליטה בחברה הם חברת הנדל"ן רוטשטיין שבשליטת מירשווילי, שמחזיקה ב-42%, ושלושת מייסדי החברה, רון חן המנכ"ל, רועי דור וערן חפץ, שמחזיקים ב-38%. אלה מנועים מלמכור את מניותיהם בשלושת החודשים הראשונים שלאחר ההנפקה.
גופים מוסדיים שהשתתפו בהנפקה הם בית ההשקעות IBI שהעביר התחייבויות לרכישת מניות ב-3.2 מיליון שקל וקרנות הנאמנות שלו שעשו כך ב-2.5 מיליון שקל נוספים. לצדו, חברת הביטוח הפניקס התחייבה לרכוש ב-4.3 מיליון שקל, הן עבורה עצמה (מכספי הנוסטרו) והן עבור העמיתים. לצידם גם קרנות הנאמנות של בית ההשקעות איילון ב-3.8 מיליון שקל.
בתי השקעות נוספים שלקחו חלק בהנפקה היו ברק קפיטל, ב-5.3 מיליון שקל, תובל ב-4.8 מיליון שקל, ארביטראז' ואליו במעט פחות ממיליון שקל, וסיגמא במיליון שקל. מדובר היה בהזמנות שנעשו במסגרת שירותי ההוסטינג של סיגמא - כלומר, מדובר בהתחייבויות שהועברו על ידי מנהלי קרנות חיצוניות, אשר מקבלים ממנה שירותי ניהול ותפעול בלבד.
את הרכישה הגדולה ביותר (רבע מהמניות שהונפקו - תוך התחייבות להעביר תמורתה מעט פחות מ-13 מיליון שקל) ביצע איש העסקים יצחק שניידר, בעליה של קבוצת שניידר שעוסקת בתחומי הנדל"ן ותשתיות חשמל ואלקטרוניקה.
שניידר הוא בעל עניין בחברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס שבשליטת אלי נידם, ומחזיק ב-9% ממניותיה. בחודש שעבר הוא השקיע 2.2 מיליון שקל בחברת האנרגיה המתחדשת אלגרי פאואר, שהתמזגה עם השלד הבורסאי אינטרנט זהב, שבו נידם החזיק (ושמו שונה בעקבות זאת לגולדן אנרג'י).
לצדו השתתפו בהנפקה גם גדי אבירם, ממייסדי מטרו מוטור, יבואנית הרכבים הדו־גלגליים שמכר לאחרונה את החזקתו בה לקרסו מוטורס, בהיקף של כחצי מיליון שקל; וחברה בשליטתו של ארז רוזנבוך, יו"ר קרן הריט לדיור להשכרה מגוריט, שהתחייבה לרכישת מניות ב-1.8 מיליון שקל.
גורמים אלה השתתפו במכרז המוסדי שקיימה אנשי העיר ורכשו 80% מהמניות שהנפיקה החברה, תוך שזו קיבלה 88% מהתחייבויות ההשקעה שלהם. כל אחד מהם קיבל הנחה של 2%, כעמלת התחייבות מוקדמת, על תמורת ההשקעה שביצעו. כך שבמידה והם בין המממשים, הנחה זו קוזזה מגובה ההפסד במכירת המניות.
בשוק הועלו השערות כי חלק מהסנטימנט השלילי שנרשם במהלך היום במניית החברה הושפע מהסיקור התקשורתי. הסיקור הבליט את הקשר בין החברה ובין היותו של בעל השליטה בה, מירשווילי, הבעלים של ערוץ 14, והקו הרעיל והארסי שזה מוביל ביחס לדמוקרטיה ולחברה הישראלית. ייתכן שמשקיעים שקיוו במקור להפיק מהמניה רווחים לטווח קצר העדיפו "לחתוך הפסדים" כבר בשלב מוקדם.
בזמן שמניית אנשי העיר ירדה, מניית רוטשטיין עלתה היום ב-5% במחזור מסחר של 2.2 מיליון שקל, בזמן שמדד ת"א בנייה עלה ב-1%. זאת מבלי שהחברה דיווחה על אירוע כלשהו מלבד השלמת ההנפקה של אנשי העיר. שווי השוק שלה מגיע בעקבות זאת ל-1.5 מיליארד שקל.
