ביקושים גבוהים: Wix הישראלית גייסה מיליארד דולר באג״ח להמרה
מפתחת הפלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט הנפיקה אג"ח שנושאות ריבית אפס, ומיועדות להמרה למניות עד 2030; ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים והחברה הגדילה את הגיוס מ-750 מיליון דולר למיליארד דולר; הגיוס עשוי לגדול ב-150 מיליון דולר נוספים אם המשתתפים בהנפקה, רובם מוסדיים אמריקאים, יממשו את האופציה שניתנה להם
חברת Wix הישראלית מזרימה מיליארד דולר לקופת המזומנים שלה עם השלמת גיוס של מיליארד דולר. מדובר בהנפקת אג״ח להמרה שנושאות ריבית אפס ומיועדות להמרה למניות עד 2030.
ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים וחברת האינטרנט הישראלית הגדילה את הגיוס מ-750 מיליון דולר למיליארד דולר. הגיוס עשוי לגדול ב-150 מיליון דולר נוספים אם המשתתפים בהנפקה, רובם גופים מוסדיים אמריקאים, יממשו את האופציה שניתנה להם.
בשבוע שעברה זכתה לביקושים גבוהים גם הנפקת אג״ח להמרה של חברת נובה הישראלית, שעוסקת בפיתוח מערכות המשולבות בייצור שבבים.
נובה תיכננה לגייס 500 מיליון דולר, אך בסופו של דבר גייסה 650 מיליון דולר. גם כאן מדובר באג״ח שניתנות להמרה למניות, בתנאים מסוימים שקשורים לשינוי במחיר המניה על פני השנים הקרובות, ולא משלמות ריבית למחזיקים.
הנפקת אג״ח להמרה הוא מכשיר גיוס נפוץ לחברות טכנולוגיה שנסחרות בוול סטריט. הוא מאפשר להימנע מדילול מיידי של מחזיקי המניות ומהווה למעשה שילוב של אג״ח עם אופציה על המניה.
המכשיר גם מאפשר גיוס שאינו מושפע מיידית ממחיר המניה הנוכחי. כך למשל, מניית Wix איבדה כ30% מתחילת השנה והחברה נסחרת כעת לפי שווי של 8 מיליארד דולר. ואילו מניית נובה דווקא זינקה בקרוב ל-40% ונסחרת בשווי שיא של 8 מיליארד דולר.
