בדרך להנפקת רפאל בבורסה: פורסם מכרז ליועץ הנפקות אסטרטגי
ברקע ההסכמה העקרונית בין משרד הביטחון לרשות החברות הממשלתיות על הנפקת רפאל בבורסת ת"א - פרסמה הרשות מכרז ליועץ הנפקות אסטרטגי; זאת בהמשך להעברת טיוטת החלטה להפרטת החברה; היעד – להגיש את ההצעה לוועדת השרים להפרטה לפני תקופת הבחירות
רשות החברות הממשלתיות פרסמה השבוע מכרז ליועץ אסטרטגי בנושא הפרטות והנפקות. שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם מעוניינים להביא לוועדת השרים להפרטה החלטה על הנפקת רפאל. לצורך השלמת המהלך, על השרים להביא הצעת החלטה לוועדת שרים להפרטה בטרם תוכרז תקופת הבחירות. בחודש מרץ פורסם לראשונה בכלכליסט כי משרד הביטחון תומך עקרונית בהנפקת החברות הממשלתיות, ובאותו חודש העבירה הרשות טיוטת הצעת מחליטים להנפקת רפאל. במשרד הביטחון מקדמים בימים אלה את בחינתה במסגרת תהליך מתואם, שמטרתו לאזן בין שיקולים ביטחוניים, רגולטוריים וכלכליים.
גורמים המעורבים בתהליך מציינים כי מתקיים שיתוף פעולה מקצועי בין הגופים, תוך קידום פתרונות לסוגיות מורכבות הנוגעות למבנה ההנפקה. המנגנון שנבחן להנפקה הוא פלטפורמת TASE UP, המאפשרת הכנסת משקיעים מוסדיים ללא הפיכת החברה לציבורית מלאה. מודל זה עשוי לאפשר גיוסי הון תוך שמירה על רמת סודיות עסקית וביטחונית גבוהה יחסית. באופן ספציפי לגבי רפאל, מאפייני הפלטפורמה עשויים לאפשר הנפקה ללא צורך בתעודת חיסיון, שנחשבת לאחד החסמים המרכזיים בהנפקת התעשייה האווירית. הנפקת החברות הביטחוניות נועדה להרחיב את מקורות המימון של החברות הביטחוניות, לאור הצורך בהגברת מערכי הייצור, השקעה במו"פ והתרחבותן העסקית ברקע המצב המלחמתי.
רפאל הציגה בשנים האחרונות ביצועים פיננסיים חזקים: מכירות החברה עומדות על כ-16.4 מיליארד שקל, הרווח הנקי הסתכם בכ-786 מיליון שקל, וצבר ההזמנות הגיע לכ-60 מיליארד ש"ח. כ-50% מהכנסות החברה מקורן בייצוא לחו"ל, נתון הממחיש את מעמדה של החברה כשחקן מרכזי בשוק הביטחוני הבינלאומי. החברה ממשיכה במגמת צמיחה משמעותית.
