קסם שבבעלות הפניקס רוכשת 6 קרנות נאמנות של בית ההשקעות אושן
קרנות הנאמנות של אושן, שמנהלות נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל, יועברו לקרנות הנאמנות של בית ההשקעות קסם; ההערכה היא שהקרנות נרכשו בשווי של עד 50 מיליון שקל; קסם קרנות נאמנות הוא הגוף הגדול ביותר בענף עם נכסים בהיקף 122.5 מיליארד שקל
הפניקס ממשיכה במסע הרכישות שלה בעולם קרנות הנאמנות. קסם קרנות נאמנות, בית ההשקעות שבבעלות הפניקס, רוכש את קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אושן. בית ההשקעות מדווח כי חתם עם אושן פרטנרס, החברה המנהלת של אושן, להעביר שש קרנות נאמנות שמנהלות נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל. אושן הוא בית השקעות שמנהל קרנות בצורת הוסטינג. כלומר מנהלי ההשקעות משמשים מנהלים בלבד, ואת התפעול והרגולציה מבצע בית השקעות גדול יותר - סיגמא בית השקעות. שתי הקרנות הגדולות של אושן הן אושן יצירה 20/80 (800 מיליון שקל) ואושן יצירה אג"ח ללא מניות (חצי מיליארד שקל).
אושן מנהלת 8 קרנות נאמנות, אולם שתי קרנות קטנות, אושן יצירה גלובל אקוויט, ואושן יצירה תיק מניות, יוותרו בידי אושן. עם השלמת הרכישה, קסם תמזג את הקרנות הנרכשות של אושן לתוך הקרנות שלה. חברת קסם קרנות נאמנות אינה חושפת את הסכום בו רכשה את קרנות אושן, אם כי בשוק הקרנות נהוג לרכוש קרנות לפי שווי נכסים ודמי ניהול. ההערכה היא שהקרנות נרכשו בשווי של עד 50 מיליון שקל. קסם קרנות נאמנות הוא הגוף הגדול ביותר בענף עם נכסים בהיקף 122.5 מיליארד שקל נכון לסוף 2025. בשנת 2025 פדתה החברה כמעט 6 מיליארד שקל. משנת 2020 רכשה קסם קרנות בהיקף של 50 מיליארד שקל.
קרנות אלו כוללות את הקרנות שנוהלו בפסגות בהיקף של 39 מיליארד שקל, ואפסילון ואלומות בהיקף של 4 מיליארד שקל כל אחת. מקסם נמסר: "קסם קרנות מבית הפניקס בית השקעות הודיעה על רכישת שש קרנות נאמנות של אושן יצירה המנוהלות על ידי אושן יצירה בע״מ באירוח (הוסטינג) אצל סיגמא קרנות נאמנות בע״מ. עם השלמת הרכישה, תפעל קסם למזג את הקרנות הנרכשות באופן מיידי לתוך קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי קסם. מהלך זה מהווה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של קסם, והיותה חברת ניהול קרנות הנאמנות הגדולה והמובילה בישראל".
