סלדן נדל"ן מבקשת לגייס עד 285 מיליון שקל באג"ח, כדי לפרוע חובות לבנק לאומי
חברת הנדל"ן המניב שבשליטת אודי סעדה תידרש לפרוע לבנק כבר בשבועות הקרובים חוב של 140 מיליון שקל ולצידו מבקשת לפרוע חוב נוסף של 90 מיליון שקל. היא תשעבד למחזיקים את שני הנכסים המניבים שנושאים בשתי ההלוואות, ששוויים המצרפי הוא 356 מיליון שקל
הנפקת האג"ח של אודי סעדה מתקרבת. סלדן נדל"ן, שבשליטתו של יזם הנדל"ן מאשקלון, מכוונת לגייס בבורסת ת"א חוב של 285 מיליון שקל. זאת במטרה לפרוע חובות לבנק לאומי. מדובר בחובות של 90 מיליון שקל ושל 140 מיליון שקל, סך הכול בהיקף של 230 מיליון שקל, על שני פרויקטים שעליהם יש לבעל השליטה, סעדה, ערבויות אישיות. מועד פירעונו של אחד מהם, שגובה החוב בו עומד על 140 מיליון שקל, צפוי בסוף החודש. בהתאם לכך, גובה הגיוס המינימלי שאותו קבעה החברה להנפקה עומד על סכום זה.
ההנפקה יוצאת בדרך של מכרז על גובה הריבית. החברה מציעה שיעבוד על שני נכסים בשווי מצרפי של 356 מיליון שקל: אחד מהם מושכר במלואו, והקמתו של השני עתידה להסתיים בשבועות הקרובים והוא הושכר כבר בתפוסה של 80%. לצד זאת, היא עתידה להחליף חובות בריבית בנקאית של פריים בתוספת 0.7% בלבד. לאור כל אלה, הציפייה היא שהריבית על הסדרה תגיע לטווח של 3.5% עד 4.5%. את ההנפקה מובילים לידר הנפקות ואיתם הפניקס חיתום ואקסטרה חיתום. סלדן נדל"ן, שבה סעדה מחזיק 78.6%, מחזיקה בשישה נכסים מניבים במקומות שונים בארץ בשווי מצרפי של 197 מיליון שקל, ש-NOI מהם (הכנסות תפעוליות נטו) התייצב במחצית הראשונה של 2026 על 7 מיליון שקל.
העיקרי מהם הוא פרויקט בית הדובדבן בקריית אונו, שבו כ-3,300 מ"ר שטחי מסחר שמושכרים בתפוסה מלאה, בשווי של 132 מיליון שקל, ושהניבו 4 מיליון שקל NOI במחצית 2026 ו-7.8 מיליון שקל ב-2025. סלדן רכשה את הזכויות על הנכס בתחילת 2024 ונטלה לשם כך מימון מבנק הפועלים שהיקפו עומד על 90 מיליון שקל, בריבית שנתית בגובה פריים בתוספת 0.7% (כיום 5.45%), ושעתידה להיפרע עד לסוף 2030.
החודש אמורה להסתיים הקמתו של פרויקט עיקרי נוסף שלה, מרכז מסחרי בגן יבנה בשטח של כ-9.6 אלף מ"ר, ש-80% משטחי השיווק שלו כבר הושכרו, בשווי של 224 מיליון שקל.
לטובת הקמתו נטלה החברה הלוואה נוספת מבנק לאומי, שהיקפה עומד על 140 מיליון שקל, בריבית דומה להלוואה על בית הדובדבן, ושמועד פירעונה נקבע למועד סיום ההקמה. בדומה ליתר הלוואות החברה, לסעדה ערבויות אישיות עליה. מפאת מועדו הקרוב, פירעונה הוא הקריטי לחברה, ולכן היקפו מהווה את ההיקף המינימלי שאותו מבקשת סלדן לגייס. סלדן נדל"ן היא חלק מקבוצת סלדן שהוקמה ב-2014 בידי סעדה, בן העיר אשקלון שעבר להרצליה בשנים האחרונות. החברה פעילה בייזום פרויקטים למגורים, מרכזים מסחריים ולוגיסטיקה ובנייני משרדים, ולה עשרות אלפי מ"ר של נכסים מושכרים מסחריים ברחבי הארץ. בנוסף, היא מחזיקה בשליש מרשת סבן אקספרס ובזרוע מסחרית שכוללת את חברת "אמן דגים", שמייבאת ומשווקת דגים למסעדות ובתי מלון.
