נחשף בכלכליסט
שילוב מערכות: מטריקס ומג'יק יתמזגו לחברה בשווי 13 מיליארד שקל
בעלי המניות של חברות המחשוב אישרו ברוב גדול את העסקה, שתתבצע במתכונת מיזוג משולש הופכי ולאחר השלמתה תימחק מג'יק מהמסחר בבורסה; מניית מטריקס זינקה מתחילת השנה ביותר מ-70%, מג'יק נסקה ב-96%
מיזוג המחשוב יוצא לדרך: חברת התוכנה מטריקס תרכוש את חברת מג'יק, במיזוג ה-IT הגדול בישראל שייצור את אחת מהחברות הציבוריות הגדולות בתחום.
בעלי המניות של שתי החברות אישרו את המיזוג, שנחשף מוקדם יותר השנה בכלכליסט. עם השלמת העסקה תהפוך מג'יק לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס ותימחק מהמסחר, והחברה המאוחדת צפויה להגיע לשווי של יותר מ-13 מיליארד שקל.
מטריקס נסחרת כיום בבורסת תל אביב בשווי שוק של 9.2 מיליארד שקל אחרי זינוק של 74% מתחילת השנה. מג'יק נסחרת בשווי 4.1 מיליארד שקל, לאחר שנסקה השנה ב-96.3%.
העסקה תתבצע במתכונת של מיזוג משולש הופכי, שבסיומו תחזיק מטריקס ב-100% ממניות מג’יק. בהתאם למתווה שנקבע, בעלי המניות הקיימים במג'יק יחזיקו ב-31.1% מהחברה המאוחדת ובעלי מניות מטריקס יחזיקו ב-68.9% ממנה. התמורה לבעלי המניות במג'יק תינתן כולה במניות, ללא רכיב מזומן.
שתי החברות מצויות בשליטת קבוצת פורמולה מערכות, המחזיקה כיום ב-48.12% ממטריקס וב-46.71% ממג’יק. בהתאם למתווה המיזוג ולחלוקת ההחזקות בין בעלי מניות שתי החברות, צפויה פורמולה להחזיק ב-47.7% מהחברה הממוזגת.
השלמת המיזוג עדיין כפופה למספר תנאים מתלים, ובהם קבלת אישור מקדמי מרשות המסים. בחברות מעריכים שהשלמת המיזוג וביצועו לאחר סיום כל התנאים המתלים צפויה ברבעון הראשון של 2026.
מטריקס עוסקת באספקת פתרונות תוכנה וכן מוצרי חומרה, ואילו מג'יק מפתחת כלי תוכנה לפיתוח יישומי מחשב. החברה המאוחדת צפויה לפעול ב-50 מדינות, לשרת יותר מ-6,000 לקוחות ולהעסיק למעלה מ-15 אלף עובדים. פעילותה הבינלאומית של מג'יק - שאחראית ללמעלה מ-50% מהכנסותיה - תרחיב את נוכחות מטריקס בשוק האמריקאי ובשווקים בינלאומיים נוספים.
פורמולה, שבשליטת התאגיד הפולני אסקו, מנוהלת בידי גיא ברנשטיין, שמכהן גם כמנכ"ל מג'יק. מי שדחף את המיזוג יחד עמו היה מנכ"ל מטריקס מוטי גוטמן.
בשל השליטה של פורמולה בשתי החברות מדובר גם בעסקת בעלי עניין. שתי החברות הקימו ועדות בלתי תלויות של הדירקטוריון לקבל החלטות לגבי העסקה אולם תנאי הכרחי לאישורה היא אסיפת בעלי המניות של שתי החברות.
את הוועדה הבלתי תלויה של מטריקס ליווו משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ובנק ההשקעות ג'פריס, את הוועדה הבלתי תלויה של מג'יק ליווו משרד גורניצקי וחברת ווליו בייס.
את הועדה הבלתי תלויה של מטריקס ליוו הרצוג ובנק ההשקעות ג'פריס ואת הועדה הבלתי תלויה של מג'יק ליוו גורניצקי וחברת ווליו בייס.
גוטמן אמר בעקבות האישור כי "עבורנו מהווה המיזוג הזה 'מפץ גדול', שצפוי ליצור גוף טכנולוגי משמעותי בעל נוכחות גלובלית רחבה", וציין כי הנהלת החברה רואה במיזוג בסיס להמשך צמיחה ורכישות נוספות בעתיד.
