כמעט ללא שינוי: רווח נקי של 1.13 מיליארד שקל לדיסקונט ברבעון השלישי
ההפרשות הנוגעות לעסקה למכירת המניות בכאל העיבו על שורת הרווח של הבנק - שדומה למספרים של הרבעון המקביל; האשראי לציבור צמח ב-9.1% ל־287 מיליארד שקל; דיסקונט הודיע על חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח - 566 מיליון שקל
בנק דיסקונט פותח את שבוע דוחות הבנקים עם רווח נקי של 1.13 מיליארד שקל ברבעון השלישי, ירידה מתונה של 0.4% ביחס לרבעון המקביל. הרווח משקף תשואה להון של 13.7%, לעומת 14.9% ברבעון השלישי אשתקד.
על תוצאות הבנק העיבו המס המיוחד שהוטל על הבנקים והפרשות הנוגעות להפרדת כאל. בנטרול השפעות אלה, הרווח הנקי ברבעון השלישי צמח ב־4.2% ל־1.24 מיליארד שקל, לעומת 1.20 מיליארד שקל ברבעון המקביל.
בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה עמד הרווח הנקי על 3.28 מיליארד שקל, גידול של 1.6% לעומת התקופה המקבילה, המשקף תשואה להון של 13.4%.
הבנק, בניהולו של אבי לוי, יחלק דיבידנד בשיעור של 50% מרווחי הרבעון – שיעור החלוקה המקסימלי במערכת הבנקאית - ובסכום כולל של 566 מיליון שקל.
תיק האשראי לציבור נטו הגיע בסוף ספטמבר ל־287 מיליארד שקל – עלייה של 7.2% מאז סוף 2024 ושל 9.1% לעומת הרבעון המקביל. העלייההחדה ביותר נרשמה באשראי לעסקים גדולים, בשיעור של 13.4%, ובתיק המשכנתאות, בשיעור של 6.3%. האשראי לעסקים קטנים גדל ב־5.1%, האשראי למשקי בית עלה ב־4.6%, ומנגד האשראי לעסקים בינוניים ירד ב־4.3%.
במקביל נרשמו ברבעון השלישי הוצאות על הפסדי אשראי בסכום של 197 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל, כאשר שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.28% מהתיק, וברמת תשעת החודשים הראשונים של השנה על 0.15%.
פיקדונות הציבור הסתכמו ב־355 מיליארד שקל, גידול של 6.7% מתחילת השנה. כלומר, גם בצד המקורות וגם בצד השימושים נרשמה צמיחה ניכרת, וההוצאות להפסדי אשראי אמנם נותרו דומות נומינלית לשנה שעברה – אך קטנו ביחס לגודל התיק.
הבנק נהנה מצמיחה חדה של 10.9% בהכנסות מעמלות, בעיקר בעמלות פעילות מניירות ערך שטיפסו ב-22% ל־113 מיליון שקל. מנגד, בהכנסות מעמלות עו"ש חלה שחיקה, ככל הנראה בשל מתווה ההטבות למשקי הבית שהנהיג בנק ישראל לשנים 2025–2026.
ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב־3.52 מיליארד שקל, גידול של 1% לעומת הרבעון המקביל. יחס היעילות של הקבוצה עמד על 44%, לעומת 43.9% ברבעון המקביל, אך נמשכה מגמת הירידה בהוצאות השכר, שהצטמצמו ב־3.9% לעומת הרבעון הקודם.
מעבר למס המיוחד ולהפרשות הקשורות לכאל, בשורת הרווח של דיסקונט פגעה גם שחיקה במרווח המימון: התשואה על הנכסים נושאי הריבית נשחקה מ־2.88% ברבעון השלישי אשתקד ל־2.56% ברבעון הנוכחי. כלומר, האשראי צומח והפרשות האשראי נותרו מתונות יחסית לגודל התיק – אבל המחיר שהבנק מקבל על הכסף נמוך יותר, ומקזז חלק מהצמיחה.
בבנק מציינים כי הפרדת כאל ממשיכה להשפיע על הדוחות. בספטמבר חתם הבנק על הסכם למכירת מלוא החזקוותיו בכאל לקבוצת יוניון–הראל, תמורת עד 2.873 מיליארד שקל: 2.694 מיליארד שקל במזומן במועד השלמת העסקה, ועוד רכיב מותנה של עד 180 מיליון שקל שיורכב מתשלומים לשנים 2027–2028, בכפוף לעמידה ביעדי ביצוע.
עם השלמת העסקה צפוי הבנק לרשום רווח הון של כ-450 מיליון שקל לאחר מס (במונחי 30 בספטמבר 2025), ועשוי לרשום בעתיד רווח נוסף של עד 125 מיליון שקל אם תתקבל מלוא התמורה המותנית.
כאל ממשיכה להיות מוצגת בדוחות כפעילות מופסקת, וההפרשות הנובעות מהפרדתה ממשיכות להשפיע על השורה התחתונה בטווח הקצר, עוד לפני רישום רווח ההון הצפוי ממכירתה.
