דיפלומט מתרחבת למקסיקו: תרכוש שליטה בחברות הפצת מוצרי צריכה ב-80 מיליון דולר
לפי מזכר ההבנות שחתמה, דיפלומט תרכוש בשלב ראשון 60% משתי חברות מקסיקניות המפיצות מוצרי צריכה במדינה - ושהציגו בשנת 2025 צמיחה של 12% בהכנסות ל-103 מיליון דולר
דיפלומט מתרחבת לאמריקה הלטינית - באמצעות רכישת שליטה בחברה להפצת מוצרי צריכה במקסיקו, תמורת כ-80 מיליון דולר. החברה שבשליטת נעם וימן חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה בשתי חברות הפועלות בתחומי ההפצה והשיווק של מוצרי צריכה (FMCG) במקסיקו. החברות מתמחות במוצרי מזון, טיפוח אישי, מוצרי ניקיון ומוצרי בריאות ויופי, ומציגות מגמת צמיחה בשנים האחרונות.
החברות הנרכשות רשמו בשנה החולפת צמיחה של 12% במכירות, שהסתכמו ב-103 מיליון דולר, זאת לאחר עלייה של 19.5% ב-2024. הרווחיות הגולמית נשחקה בשנה החולפת ל-50%, לעומת 53% ב-2024. שחיקה נרשמה גם בשיעור ה-EBITDA, שעמד על כ-17.5%, לעומת 22% ב-2024.
השלמת העסקה, הכפופה לבדיקת נאותות ולקבלת אישורים שונים, צפויה להרחיב את פעילות דיפלומט, הפועלת בישראל, באירופה (גאורגיה, קפריסין ויוון), באפריקה (דרום אפריקה) ובאוסטרליה (ניו זילנד). החברה חתמה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם מכירות של כ-2.8 מיליארד שקל ורווח נקי של כ-100 מיליון שקל.
על פי מזכר ההבנות, דיפלומט צפויה לרכוש בשלב הראשון 60% ממניות החברות המקסיקניות. תמורת העסקה נגזרת ממכפיל EBITDA מתואם, המבוסס על ביצועי הפעילות הנרכשת, בכפוף להתאמות שונות ובניכוי החוב נטו. בנוסף, לצדדים יוענקו אופציות רכש ומכר הדדיות, שיאפשרו לחברה לרכוש בהמשך את יתרת מניות הקבוצה המקסיקנית.
ירון בלום, מנכ"ל קבוצת דיפלומט, מסר: "במסגרת יישום האסטרטגיה שלנו לגיוון מקורות ההכנסה באמצעות התרחבות טריטוריאלית, ולאחר בחינת מספר הזדמנויות, החלטנו להתקדם עם רכישת החברה במקסיקו, בעיקר לנוכח היותה מובילה וצומחת, בעלת ותק ומוניטין בתחומי פעילות בהם מתמחה דיפלומט. אם העסקה תושלם, צפויה להיות לה תרומה משמעותית לפעילות החברה. אנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות בטריטוריות נוספות. באזור אמריקה הלטינית קיים פוטנציאל צמיחה משמעותי".
