פאוול שלח את המדדים בוול סטריט לעליות חדות של כ-3%; הנפט זינק ב-3.4%
פאוול שלח את המדדים בוול סטריט לעליות חדות של כ-3%; הנפט זינק ב-3.4%
כצפוי, הבנק המרכזי בארה"ב העלה את הריבית ב-0.5%; יו"ר הפד אמר כי "לא נשקלת כרגע העלאת ריבית של 0.75%" - המדדים הגיבו בעליות חדות: דאו ג'ונס זינק ב-2.8%, נאסד"ק - ב-3.2%; הנפט האמריקאי ניתר -3.4% ל-105.9 דולר לחבית, עקב הצעת הנציבות האירופית להפסקת היבוא מרוסיה; ליפט נפלה ב-29% בשל תחזית מאכזבת
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 04.05.22: דריכות בשוק לקראת נאום ה-Fed
23:00 - וול סטריט סיימה יום מסחר דרמטי בעליות חדות. במשך רוב היום המדדים דשדשו, והם המשיכו בכך גם לאחר הודעת הפד - שכצפוי העלה את הריבית ב-0.5%. ואולם דברי יו"ר הפד ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים (ראו עדכונים קודמים) צבעו את המדדים בירוק בוהק. דאו ג'ונס זינק ב-2.8%, S&P ניתר ב-3%, ונאסד"ק קפץ ב-3.2%.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-3.4% ל-105.9 דולר לחבית עקב הצעת הנציבות האירופית להפסקת יבוא נפט מרוסיה. הברנט עלה ב-3.1% ל-108.22 דולר לחבית.
המדדים בוול סטריט ממשיכים לטוס - נאסד"ק מזנק ב-2.6%, דאו ג'ונס - ב-2.4%. הדולר יורדד ב-0.8% מול סל המטבעות המתחרים (DXY).
פאוול אמר עוד במסיבת העיתונאים כי הוא סבור שניתן יהיה להוריד את האינפלציה ללא הידרדרות למיתון.
21:45 - מתחזקות העליות בוול סטריט בזמן מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול. לדבריו, "העלאות ריבית של 0.5% יהיו על השולחן בפגישות הבאות של קובעי המדיניות". בתשובה לשאלה הוא ציין כי העלאת ריבית של 0.75% "אינה דבר שאנחנו שוקלים כרגע". דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, נאסד"ק מטפס ב-1.2%.
21:05 - כצפוי, הפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-0.5% והודיע כי יתחיל ביוני בצמצום המאזן שלו, העומד על סכום של 8.9 טריליון דולר.
בוול סטריט התחזקו מעט העליות - דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק יציב.
20:25 - מגמה מעורבת בוול סטריט לקראת הודעת הריבית. דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק יציב.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו באדום בדומה למגמה בוול סטריט, לקראת החלטת הריבית של הפד בעוד שעתיים: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.5%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.9% וקאק הצרפתי ירד ב-1.2%.
18:20 - חקירה ברשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) נגד דידי הסינית בעקבות ההנפקה ב-2021: ענקית שיתופי הנסיעות הונפקה בוול סטריט ביוני 2021 - ואולם כמה ימים לאחר מכן הודיעה ממשלת סין על הסרתה מחנויות האפליקציות במדינה. מאז הנפקתה צנחה המניה ב-85%, היום יורדת ב-5%.
17:50 - דוחות הרבעון הראשון והתחזית המאכזבת להמשך השנה ממשיכים ללחוץ על מניית טבע שנחתכת ב-7.5%. הכנסות החברה שעמדו על 3.66 מיליארד דולר, היו נמוכות ב־7% מהכנסות הרבעון המקביל, והיוו ולמעשה שפל שלא נרשם מאז 2010.
17:15 - מניות הטכנולוגיה מאבדות גובה ככל שמתקרבים לפרסום החלטת הריבית של הפד - נאסד"ק מוחק 1.2%. ליפט מאבדת כבר שליש משווייה.
16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא שינוי מהותי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 2.995%.
הנפט האמריקאי קופץ ב-4.5% למחיר של 107 דולר לחבית. אחרי הדוחות - ליפט נופלת ב-30% בשל תחזית מאכזבת, אובר מוחקת 10%, AMD מטפסת ב-6%.
15:25 - מספר המשרות בשוק האמריקאי הפרטי רשם בחודש אפריל עלייה מתונה מהצפוי, כך לפי חברת המחקר ADP.
מדד התעסוקה של ADP הראה כי מספר המשרות הפרטיות במשק גדל ב-247 אלף בחודש אפריל, זאת לאחר תוספת של 479 אלף משרות במרץ ומתחת התחזיות לעלייה של 395 אלף משרות.
הסקר הפרטי של ADP מתפרסם יומיים לפני דוח התעסוקה של משרד העבודה האמריקאי, שמתפרסם ביום שישי הראשון של כל חודש.
14:00 - רשת בתי המרקחת (וספקית שירותי הבריאות) CVS דיווחה על רווח נקי של 2.31 מיליארד דולר או 1.74 דולר למניה, לעומת 2.22 מיליארד או 1.68 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 2.22 דולר, מול ציפיות אנליסטים ל-2.15 דולר למניה.
ההכנסות עלו ל-76.83 מיליארד דולר, בהשוואה ל-79.1 מיליאדר דולר ברבעון המקביל - הציפיות עמדו על 73.39 מיליארד דולר. מניית CVS עולה ב-1.6% בטרום.
13:45 - לקראת פתיחת יום המסחר, והחלטת הריבית של הפד הערב: החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 2.95%.
הנפט WTI מטפס ב-4% ל-106.5 דולר לחבית והברנט עולה ב-3.9% ל-109.1 דולר לחבית, כאשר ברקע ההצעה שהגישה הנציבות האירופית, להפסקת יבוא נפט מרוסיה תוך חצי שנה; הזהב יציב, על 1,869.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.6%.
13:30 - קבוצת מאץ' מאבדת 6% בטרום (Match): חברת אפליקציות הדייטינג, בראשן טינדר, רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 180.5 מיליון דולר או 60 סנט למניה, לעומת 174.3 מיליון דולר או 57 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-799 מיליון דולר, לעומת 668 מיליון דולר ברבעון המקביל (עלייה של 20%). האנליסטים ציפו לרווח של 54 סנט למניה ולהכנסות של 794.1 מיליון דולר.
אף שהתוצאות הרבעוניות עלו על ציפיות האנליסטים, החברה אכזבה את המשקיעים עם תחזית ההכנסות לרבעון השני, שעמדה על 810-800 מיליון דולר. זאת בשעה שהציפיות בשוק הן לסכום גבוה יותר של 836 מיליון דולר.
מאץ' הודיעה עוד על מיניו של מנכ"ל חדש, נשיא Zynga ברנרד קים (Bernard Kim). קים יחליף את המנכ"לית הנוכחית שר דוביי (Shar Dubey), שתמשיך להיות חברה בדירקטוריון. דוביי כינה בתפקידים שונים במאצ' 16 שנה, והיא מונתה למנכ"לית במרץ 2020.
13:00 - מניית AMD מטפסת ב-6% בטרום, לאחר שדיווחה לראשונה על הכנסות רבעוניות של מעל 5 מיליארד דולר – צמיחה שנתית של 70% דחפה את שורת ההכנסות עד ל-5.89 מיליארד דולר, מהותית מעל ציפיות האנליסטים של 5.1 מיליארד דולר.
חברת השבבים סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 786 מיליון דולר או 56 סנט למניה, בהשוואה ל-555 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.13 דולר למניה, שוב מעל הציפיות שעמדו על 91 סנט למניה בלבד.
לפי התחזית שהוציאה AMD לרבעון הנוכחי (שני 2022), היא תעבור גם את ה-6 מיליארד דולר בשורה העליונה – החברה מצפה לרשום הכנסות רבעוניות בטווח של 6.7-6.3 מיליארד דולר ושל 26.3 מיליארד דולר. בשוק מצפים להכנסות נמוכות יותר, של 4.14 מיליארד דולר ברבעון ושל 21.48 מיליארד דולר בסיכום השנה.
12:20 - ליפט נופלת ב-26% בטרום, בעקבות תחזית מאכזבת: חברת הנסיעות השיתופיות מצפה לסיים את הרבעון הנוכחי (שני 2022) עם הכנסות של בין 950 מיליון ל-1 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם של 20-10 מיליון דולר. ציפיות האנליסטים לרבעון הנוכחי עומדות על הכנסות של 1.02 מיליארד דולר ול-EBITDA מתואם גבוה בהרבה, של 83 מיליון דולר.
החברה ציינה עוד כי נכון לתום הרבעון מספר הנהגים שלה עומד על 17.3 מיליון, מול 13.49 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה, ובשעה שבשוק ציפו ל-17.9 מיליון נהגים. בצד החיובי, ההכנסה לנהג עמדה על 49.18 דולר, מול ציפיות של 47.20 דולר.
בסיכום הרבעון הראשון רשמה ליפט הפסד של 196.9 מיליון דולר או 57 סנט למניה, לעומת הפסד של 427.3 מיליון דולר או 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2021. בשורה המתואמת רשמה ליפט רווח של 7 סנט למניה.
שורת הרווח המתואם היתה חיובית מאד, שכן האנליסטים ציפו להפסד של 7 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-44% ל-875.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-609 מיליון דולר ברבעון המקביל וגם כאן מעל הציפיות שעמדו על 848.9 מיליון דולר.
המתחרה הגדולה אובר הגיבה לדיווח של ליפט בנפילה של 10% במסחר המאוחר, והגיבה מייד עם הודעה מפתיעה: אובר החליטה להקדים את פרסום הדוח שלה שתוכנן לצאת הערב לאחר הנעילה לשלב שקודם לפתיחה, והירידה במניה צומצמה מיידית למינוס 4%.
11:00 - הבורסות באירופה נסחרות בירידות מתונות, בהמתנה להכרעת הפד: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.2% - מדד האנג סנג נסגר בירידה של 1.4% (טוקיו ושנגחאי בחופשה).
ירידות חזקות נרשמות במניות המשלוחים באירופה, על רקע הדוח המאכזב שפרסמה הלילה בניו יורק חברת ליפט: ג'אסט איט מאבדת 3.7% ודליברו יורדת ב-3.1% בלונדון - דליברי הירו נחלשת ב-2.3% בפרנפקורט.
08:40 - הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% לרמה של 103.7 דולר לחבית, ואילו הזהב נחלש מעט - ב-0.3% לרמה של 1,864.4 דולר לאונקיה.
07:50 - המסחר באסיה מתנהל היום באופן חלקי בלבד, מאחר שבורסות כמו יפן וסין נמצאות בחופש. בכל מקרה, עיני המשקיעים בכל העולם נשואות להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב שתתפרסם היום ב-21:00 (שעון ישראל), כשהצפי הוא להעלאה של 0.5% כחלק ממלחמתו של הבנק המרכזי בארה"ב באינפלציה.
בבורסות בהן כן מתנהל מסחר נרשמות ירידות שערים, וכך האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.3%, כשמניות טנסנט ועליבאבא מובילות את המגמה השלילית עם ירידה של 3%. קוספי מאבד 0.1%, ובורסת אוסטרליה נחלשת ב-0.1%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-0.3%.
