הטבעת החכמה של Oura בדרך לנאסד"ק לפי שווי של 14 מיליארד דולר
החברה הפינית, המייצרת טבעות חכמות למעקב בריאות ושינה, שואפת לגייס 2.2 מיליארד דולר בהנפקה. לפי התשקיף שהגישה לרשות ניירות ערך בארה״ב בשנה האחרונה נמכרו 3.6 מיליון טבעות
יצרנית טבעות הבריאות החכמות אורה (Oura) רוצה לגייס 2.2 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO), כך לפי דיווח בבלומברג.
החברה, שמייצרת טבעות חכמות העוקבות אחרי מדדי בריאות הכוללים פעילות לב, פעילות גופנית ושינה, מתכננת להנפיק 50 מיליון מניות במחיר של 40 עד 44 דולר למניה, כך עולה מהתשקיף שהוגש ביום שני לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). החברה עצמה תמכור 13.5 מיליון מניות, ובעלי מניותיה יציעו 36.5 מיליון מניות נוספות.
בשיא טווח המחיר, שווי השוק של החברה יעמוד על 14.1 מיליארד דולר, בהתבסס על מספר המניות המונפקות המפורט בתשקיף. מדובר בעלייה לעומת הגיוס שלה ב-2025 לפי שווי של 11 מיליארד דולר.
הטבעות של אורה זוכות לפופולריות גוברת בשנים האחרונות, ככל שצרכנים מחפשים דרך נוחה יותר למעקב אחר מדדי הבריאות שלהם, בהשוואה לשעון חכם שדורש בדרך כלל טעינה כמעט יומית.
החברה, שנוסדה ב-2013, מפעילה משרדים באולו ובהלסינקי שבפינלנד, וכן בסן פרנסיסקו, סן דייגו ולוס אנג'לס. לפי התשקיף, נמכרו בשנה האחרונה כ-3.6 מיליון טבעות.
המשתמשים מתקשרים עם הטבעת באמצעות אפליקציה המאפשרת מעקב אחר נתוני בריאות, וכן דרך עוזר הבינה המלאכותית Oura Advisor. הטבעות מגיעות בכמה צבעים, ובהם זהב, כסף ואדום-ורוד כהה, כאשר דגם Oura Ring 5 נמכר במחיר של 399 דולר, ו-499 דולר בגימור פרימיום.
החברה מציעה גם שירות מנוי בשם Oura Membership, המאפשר למשתמשים לעקוב אחר יותר מ-50 מדדי בריאות ולקבל תובנות אישיות בנושאי תזונה, תכנון הריון ופוריות, וכן מעקב טיפולי ותרופתי. לפי התשקיף, לשירות היו יותר מ-5 מיליון מנויים משלמים נכון ל-30 ביוני. המחיר בארה״ב עומד על 5.99 דולר לחודש, או 69.99 דולר לשנה.
החברה רשמה הפסד של 924.3 מיליון דולר והכנסות של 1.21 מיליארד דולר, בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, לעומת הפסד של 182.8 מיליון דולר והכנסות של 697.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ֿ
בין המשקיעים המחזיקים בנתח של 5% ומעלה בחברה ניתן למצוא את פידליטי, פוררנר ונצ'רס (Forerunner Ventures), בדפורד רידג' קפיטל (Bedford Ridge Capital) ולייפליין ונצ'רס (Lifeline Ventures).
את ההנפקה מובילים גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, JPMorgan Chase, אלן אנד קו (Allen & Co.) וג'פריס פייננשל גרופ (Jefferies Financial Group). לפי התשקיף, מניות החברה צפויות להיסחר בבורסת נאסד״ק תחת הסימול OURA.
--
