S&P 500 נסוג לאחר רצף של 9 ימים ירוקים; הנפט בשפל של יותר מארבע שנים
S&P 500 איבד 0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%; סקצ'רס נרכשת בפרמיה של 30% - המניה זינקה ב-24.3%; מייסד ברקשייר האת'וויי וורן באפט הודיע כי יפרוש מתפקיד המנכ"ל - המניה ירדה ב-5.1%; ביל אקמן: "טראמפ צריך להקפיא את המכסים ל-180 יום נוספים"; מחיר הנפט WTI ירד ב-2.1% נוספים ל-57.1 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית: שלושת המדדים ננעלו בטריטוריה אדומה. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.6%, ונאסד"ק נחלש ב-0.7%.
22:45 - עדכון מדדים: דאו ג'ונס יורד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק נחלש ב-0.4%.
מחיר הנפט ממשיך במסע דרומה: ה-WTI ירד ב-2.1% ל-57.1 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2021. הברנט ירד ב-1.7% ל-60.2 דולר לחבית. מחירי הנפט ירדו ב-20% מתחילת השנה.
22:30 - "טראמפ צריך להקפיא את המכסים ל-180 יום נוספים": המשקיע המיליארדר ביל אקמן אמר לבלומברג כי טראמפ משתמש במכסים כ"כלי טקטי", אבל לדבריו, נשיא צריך לנקוט צעדים נוספים שיפחיתו את הנזק לחברות האמריקאיות. אקמן אמר: "טראמפ עשה נכון כשהקפיא את המכסים המוגדלים ל-90 ימים. אני חושב שהצעה הבא צריך להיות הקפאה ל-180 יום, והקטנת המכסים על סין".
20:20 - עוד ברקע להיחלשות הירידות בוול סטריט: דיווח של בלומברג, שציטט מקורות שלפיהם הודו הציעה לבטל לחלוטין מכסים על פלדה, רכיבי רכב ותרופות, על בסיס הדדיות ועד לסכום מסוים של יבוא.
שר האוצר סקוט בסנט אמר ביום שני ל-CNBC כי "אנחנו קרובים מאוד לכמה עסקאות", והדגיש בכך דברים דומים שאמר הנשיא טראמפ ביום ראשון, לפיהם ייתכן שעסקאות ייחתמו כבר השבוע.
"אני מודאג. קיוויתי שכבר כעת יוכרזו עסקאות סחר, וזה לא קרה. אני לא חושב שעדיין הרגשנו את מלוא ההשפעה", אמר ג'רמי סיגל, פרופסור לכלכלה בבית הספר וורטון של אוניברסיטת פנסילבניה והכלכלן הראשי של חברת WisdomTree.
מניות אולפני הסרטים מצמצמות את המגמה השלילית - דיסני מתחזקת ב-0.2%, וורנר ברוס-דיסקברי נחלשת ב-0.8%, נטפליקס יורדת ב-1.4%.
18:05 - דאו ג'ונס עובר לירוק: מדד מניות התעשייה מטפס ב-0.1% ביום עשירי רצוף של עליות.
המדדים המובילים בוול סטריט צמצמו את ההפסדים לאחר שפרסום נתונים מהמכון לניהול האספקה (ISM) הצביע על פעילות חזקה מהצפוי במגזר השירותים באפריל, למרות הדאגה הגוברת מהטלת מכסים.
הסנטימנט השתפר גם בעקבות דיווח של בלומברג, שציטט מקורות שלפיהם הודו הציעה לבטל לחלוטין מכסים על פלדה, רכיבי רכב ותרופות, על בסיס הדדיות ועד לסכום מסוים של יבוא.
16:30 - גם הראלי צריך לנוח: הבורסות בניו יורק פותחות את השבוע באדום - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, וS&P 500 נסוג ב-0.8% - שניהם לאחר תשעה ימי עליות רצופים. מדד נאסד"ק נסוג גם הוא ב-0.8%.
על רקע הודעתו של טראמפ על כך שיטיל מכסים על הפקות קולנוע בחו"ל - נטפליקס מאבדת 4.2%, וורנר ברוס-דיסקברי יורדת ב-2.9% ומניית דיסני מאבדת 1.9%.
סקצ'רס מזנקת ב-25.1% לאחר שהודיעה על כך שתירכש בפרמיה של 30%.
ברקשייר האת'וויי נופלת ב-5.5% אחרי ההודעה של המייסד וורן באפט על פרישתו מתפקיד המנכ"ל.
16:20 - עסקה ברגל ימין: ענקית הנעליים סקצ'רס הודיעה שתירכש על ידי קרן הפרייבט אקוויטי 3G קפיטל.
הקרן תשלם 63 דולר למניה במזומן עבור סקצ'רס – פרמיה של 30% לעומת שווי החברה הנוכחי בבורסת ניו יורק. עם השלמת העסקה, תהפוך סקצ'רס לחברה פרטית. מניית סקצ'רס מזנקת ב-25.3% בטרום המסחר.
"עם רקורד מוכח, סקצ'רס נכנסת לפרק הבא שלה בשותפות עם חברת ההשקעות הגלובלית 3G קפיטל", אמר מנכ"ל סקצ'רס, רוברט גרינברג, בהודעה לעיתונות.
"בהתחשב בהיסטוריה המרשימה של הקרן בקידום הצלחתן של כמה מהחברות הצרכניות האייקוניות ביותר בעולם, אנו מאמינים כי השותפות הזו תתמוך בצוות המוכשר שלנו בעת שיפעיל את המומחיות שלו על מנת לענות על צורכי הלקוחות והצרכנים – ובמקביל תאפשר את הצמיחה ארוכת הטווח של החברה".
גרינברג ימשיך לכהן כמנכ"ל סקצ'רס ויוביל את אסטרטגיית החברה גם לאחר השלמת הרכישה.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% (לאחר תשעה ימי עליות רצופים).
בשבע המופלאות בטרום: אפל יורדת ב-1%, מיקרוסופט ומטא יורדות ב-0.9%, אנבידיה יורדת ב-1.4%, טסלה יורדת ב-0.8%, אלפבית נחלשת ב-0.7%.
הזהב מטפס ב-2.5% ל-3,322 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI יורד ב-1.6% ל-57.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ל-60.4 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.32%.
13:50 - ממתינים לפלנטיר: חברת הסייבר ההתקפי (חילוץ מידע) תפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון, לאחר קפיצה של 64% בשווי השוק שלה מתחילת השנה ושל 393% ב-12 החודשים האחרונים (ל-293 מיליארד דולר). המניה יורדת ב-0.4% בטרום.
13:20 - באפט יישאר בסביבה: לאחר שהודיע כי יעזוב את תפקיד המנכ"ל (ראו עדכון מוקדם) ברקשייר האת'וויר מודיעה כי שוורן באפט יכהן כיו"ר החברה, מינוי שאושר על ידי הדירקטוריון.
13:10 - הנשיא טראמפ לוחץ על האולפנים: לאחר שנשיא ארה"ב הודיע כי בכוונתו להטיל מכס של 100% על סרטים שיופקו בחו"ל: נטפליקס יורדת ב-4.6% בטרום, דיסני יורדת ב-1.6% (דיסני תפרסם את הדוח הכספי שלה ביום רביעי לפני המסחר), האחים וורנר-דיסקברי יורדת ב-2.7%.
12:30 - אפל תחרוג מהנוהל? לפי דיווחים בתקשורת שלא קיבלו אישור רשמי, אפל מתכננת לפצל את ההשקה של האייפון מסדרה 18, בשל סוגיות הנוגעות לשרשרת האספקה - האייפון 18 פרו יושק בסתיו 2026 והמכשירים המוזלים יותר מסדרה 18 באביב 2027.
11:25 - תגובה טבעית: ברקשייר האת'ווי מאבדת 2.6% בפתיחת שלב הטרום בוול סטריט, בעקבות הודעת המייסד וורן באפט על כוונתו לפרוש עד לסוף השנה. שווי ענקית ההחזקות עומד בפתיחת שבוע המסחר על 1.16 טריליון דולר.
ברקשייר דיווחה בשבת על ירידה של 14% ברווח התפעולי שלה ברבעון הראשון ל-9.64 מיליארד דולר, לעומת 11.22 מיליארד דולר ברבעון המקביל; הרווח התפעולי למניה עמד על 4.47 דולר, האנליסטים ציפו לסביב 4.80 דולר.
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.3%; הבורסה של לונדון בחופשה; בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.7%.
הנסיגה במחירי הנפט מתמנת מהותית: הברנט יורד ב-2% ל-60 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2% ל-57.1 דולר לחבית. במניות בסקטור: טוטאל יורדת ב-1% בפריז, אני יורדת ב-1.5% במילאנו.
מפיקת הכימיקלים הגדולה בעולם BASF מאבדת 4.5% בפרנקפורט לאחר הדוחות הלא מלהיבים - והאמירה כי מדיניות המכסים מגבירה את אי הוודאות לגבי הפעילות בהמשך (אף שלא שינתה את התחזית).
הכנסות BASF ברבעון הראשון הסתכמו ב-17.4 מיליארד יורו, ללא שינוי ביחס למקביל; ה-EBITDA על 2.60 מיליארד דולר (ירידה של 87 מיליון יורו), הרווח הנקי נפל ל-808 מיליון יורו, לעומת 1.36 מיליארד יורו במקביל.
7:30 - סוף עידן בברקשייר האת'וויי: ענקית ההחזקות האמריקאית, הנסחרת בשווי של 1.16 טריליון דולר, תגיב להודעת המייסד וורן באפט בסוף השבוע על פרישתו הצפויה מתפקיד המנכ"ל בסוף השנה.
6:20 - פתיחה חלקית מאד לשבוע המסחר בעולם: הבורסות בטוקיו, בסיאול, בשנגחאי ובהונג קונג סגורות היום בשל חגים לאומיים, גם הבורסה בלונדון לא תפעל היום בשל חופשת בנקים בבריטניה.
מדד ASX 200 של בורסת סידני יורד ב-0.7% לאחר ניצחונו של ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי ממפלגת הלייבור בבחירות - ומינויו הצפוי לקדנציה נוספת בתפקיד.
ירידות חזקות בנפט, לאחר שקרטל אופ"ק (והשותפות) החליט בסוף השבוע על העלאה בתפוקה, בהיקף של 411 אלף חביות ליום - החל מחודש יוני. זאת לאחר שבחודש הקודם הפתיע הארגון עם הודעה על העלאה דומה של 411 אלף חביות יומיות החל מחודש מאי.
הברנט מתחת ל-60 דולר - יורד ב-3.5% ל-59.1 דולר לחבית; ה-WTI יורד ב-3.8% ל-56.1 דולר לחבית.
ובניו יורק, לקראת פתיחת שבוע הפד - שיפרסם ביום רביעי את החלטת הריבית שלו - החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.84.5% %.
ביום חמישי סגר S&P 500 יום עליות 9 ברציפות - הרצף החיובי הארוך ביותר במדד מאז נובמבר 2024; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודות בסיס ל-4.31%.
