וול סטריט: אינטל מחקה 6.7%, טסלה זינקה ב-9.8%; נאסד"ק קפץ ב-6.7% בשבוע
נעילה ירוקה בניו יורק: נאסד"ק עלה ב-1.3%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.7%; אינטל הציגה אמש דוחות מאכזבים; אלפבית עלתה ב-1.5% לאחר שעקפה את התחזיות; בלומברג דיווחה כי טראמפ יגבש תוכנית פדרלית שתקדם את נושא המכוניות האוטונומיות - יצרנית הרובוטקסי זינקה; הנשיא האמריקאי: "ביטול המכסים על סין? רק אם תיתן משהו משמעותי"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט: דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%, נאסד"ק - ב-1.3%, ומדד S&P 500 התחזק ב-0.7% (יום רביעי ירוק ברציפות). בסיכום שבועי: S&P 500 עלה ב-4.6%, נאסד"ק - ב-6.7%, ודאו ג'ונס התחזק ב-2.5%.
מניות בולטות: טסלה זינקה ב-9.8%, אלפבית התחזקה ב-1.5%, אנבידיה קפצה ב-4.3% ומטא עלתה ב-2.7%.
22:45 - מלחמת הסחר: נשיא ארה"ב טראמפ אמר היום כי לא יבטל את המכסים שהוטלו על סין - אלא אם בייג'ינג "תיתן לנו משהו משמעותי". לדבריו, אם סין תיפתח לרכישת סחורות נוספות מארה"ב - זה יהיה "ניצחון גדול". הנשיא האמריקאי, שדיבר עם כתבים במטוס "אייר פורס וואן" אמר גם כי דחייה נוספת של המכסים, מעבר ל-90 הימים שעליהם כבר הוחלט, "אינה סבירה". אתמול הודיעה סין כי לא מתקיימים מגעים עם ארה"ב על הסכם סחר, ואילו היום פורסם על אפשרות כי בייג'ינג תקפיא חלק מהמכסים שהטילה על מוצרים אמריקאיים.
22:30 - ספוטיפיי מעלה מחירים: לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", חברת הסטרימינג של מוזיקה תייקר את המנוי שלה ב-1 יורו במדינות אירופה ודרום אמריקה, וזאת החל מיוני. המניה עולה ב-1.9%.
19:40 - טסלה מזנקת: מניית יצרנית המכוניות החשמליות מנתרת ב-9.7% (ראו עדכון קודם), והיא נמצאת בדרך לסגור את השבוע הטוב מאז נובמבר 2024.
מדד אמון הצרכנים שמפרסמת אוניברסיטת מישיגן עלה ל-52.2 נקודות, מעל המדד שפורסם באמצע החודש (50.7) וכן יותר מממוצע תחזיות האנליסטים שהיה 50.8. ציפיות האינפלציה ירדו ב-0.2% ל-6.5% - הקריאה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 1981.
17:35 - הרובוטקסי של טסלה מקבל דחיפה מממשל טראמפ. טסלה מזנקת ב-5.5% אחרי דיווח בבלומברג כי נשיא ארה"ב ירכיב תוכנית פדרלית שתאפשר התקדמות בנושא מכוניות אוטונומיות.
17:30 - ושוב ירידות, ביום נוסף של מסחר תנודתי. נאסד"ק במינוס 0.2% אחרי שעבר לעליות לזמן קצר. בזמן שבורסות ניו יורק בירידות, באירופה השווקים המובילים בירוק - פרנקפורט עולה ב-0.9%.
17:05 - תנודתיות בוול סטריט, נאסד"ק עבר לעליות בעוד דאו ג'ונס נותר באדום. הדולר מתחזק והזהב רושם ירידה חדה של 1.7% למחיר של 3,290 דולר לאונקיה.
16:50 - מדדי וול סטריט עברו לירידות. ברקע, ביג'יינג מוסרת כי ארה"ב מפרה את החוק הבינלאומי.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על צו ביצוע בניסיון להניע את התחום השנוי במחלוקת של כרייה תת-ימית. זאת ברקע מלחמת הסחר מול סין, השולטת בשרשראות האספקה של מינרלים חיוניים.
ההוראה, שלדברי מבקריה פוגעת בניסיון להתקין רגולציה אוניברסלית בתחום, מורה לסוכנויות הממשל לנפק רישיונות כרייה תחת "חוק המינרלים בקרקעית הים העמוקה" מ-1980.
היא קוראת גם לבחינה של מתן רישיונות כרייה מחוץ למים הטריטוריאליים של ארה"ב. בסין הביעו מחאה על הצו החדש, ואמרו כי מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי.
16:30 - תנועות קלות במדדי המניות בפתיחה. התנועות הגדולות נרשמות במניות שפרסמו את תוצאות הרבעון הראשון - מניית אינטל נופלת ב-8%, כמו גם ענקית התקשורת T-Mobile. אלפבית עולה ב-3.5%, ענקית התרופות AbbVie מטפסת בשיעור דומה.
16:10 - מניית ענקית התקשורת T-Mobile נופלת בטרום ב-6%. זאת אחרי שהחמיצה את תחזיות השוק במספר הלקוחות החדשים שנרשמו לשירות האלחוטי שלה, ברבעון הראשון.
יחד עם זאת החברה הותירה את תחזיתה השנתית שלה למספר הלקוחות החדשים לשירות האלחוטי. T-Mobile נסחרת בשווי שוק של 300 מיליארד דולר.
מנכ"ל החברה מייק סיברט אמר כי צרכנים יצטרכו להוציא כמה דולרים נוספים עבור סמארטפון חדש אם המכסים של הנשיא טראמפ ייכנסו לתוקף במלואם ויעלו את העלויות ליצרנים כמו אפל.
"המכסים אינם צפויים בשלב זה", אמר סיברט ליאהו פייננס אמש. "כמובן, אנחנו עוקבים מקרוב. אם הם יגיעו והם יהיו משמעותיים בדרך כלשהי, הלקוח יצטרך לשאת בעלות. המודל העסקי שלנו אינו מוכן למשהו כזה".
הניתוח של סיברט מהדהד את אלה של עמיתיו המנכ"לים, הנס וסטברג מ-Verizon וג'ון סטנקי מ-AT&T, בשיחות שלהם עם המשקיעים.
סיברט הוסיף, "אני חושב שמה שיקרה הוא שהמחירים לסמארטפונים יעלו, ואז אנשים יאטו את רכישות הסמארטפונים שלהם, וקצב השדרוגים יואט. אלה יהיו הדינמיקות שיתרחשו". אך הוא ציין כי בינתיים הוא לא רואה שינוי בהתנהגות הצרכן.
הכנסות החברה עלו ברבעון הראשון ב-6.6% ל-20.9 מיליארד דולר - תחזיות השוק היו ל-20.62 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה קפץ ב-29% ל-2.58 דולר. הצפי בשוק היה ל-2.46 דולר למניה.
סה"כ נוספו 1.3 מיליון לקוחות חדשים לחברה, מעל התחזיות ל-1.14 מיליון (אך כאמור ספציפית לשירות האלחוטי שלה נוספו פחות לקוחות מהצפוי, ועל כן הנפילה במניה).
15:20 - ענקית התרופות AbbVie שנסחרת בשווי שוק של 320 מיליארד דולר, מטפסת בטרום ב-3.6% אחרי הדוחות.
החברה העלתה את תחזית הרווח שלה לשנת 2025, לאחר שמכירות חזקות של תרופות האימונולוגיה החדשות שלה Skyrizi ו-Rinvoq סייעו לה לעקוף את תחזיות האנליסטים בשוק בשורת הרווח ברבעון הראשון.
החברה ציינה כי התחזית המעודכנת שלה אינה כוללת השפעה אפשרית של מדיניות הסחר, כולל מכסים אפשריים של ארה"ב על סקטור התרופות.
מניית החברה, יחד עם מניות של יצרני תרופות גדולים אחרים, צנחו במהלך החודש האחרון בגלל חששות המשקיעים ממכסים אפשריים של ממשל טראמפ על התעשייה.
הרווח המתואם ברבעון הראשון עמד על 2.46 דולר למניה לעומת תחזיות השוק ל-2.38 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 13.3 מיליארד דולר מול צפי האנליסטים ל-12.9 מיליארד דולר.
14:35 - גולגייט-פלמוליב, שנסחרת בשווי שוק של 75 מיליארד דולר, דיווחה על עלייה ברווח ברבעון הראשון, אך הורידה את תחזית הרווח לשנת 2025 בכללותה, בשל מדיניות המכסים של ממשל טראמפ.
יצרנית המותגים אג'קס וסופטסופ פרסמה כי רשמה רווח נקי של 690 מיליון דולר, או 85 סנט למניה, בהשוואה ל-683 מיליון דולר, או 83 סנט למניה, ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות אמנם ירדו ב-3% ל-4.91 מיליארד דולר - אך צפי האנליסטים בשוק עמד על הכנסות קטנות יותר של 4.87 מיליארד דולר.
יחד עם זאת, גולגייט-פלמוליב הורידה את התחזית השנתית שלה, בהתבסס על שערי החליפין הנוכחיים והשפעה משוערת של מדיניות המכסים, כך לפי הודעת החברה.
כעת היא צופה שהרווחים יהיו בשיעור חד-ספרתי נמוך. המכירות צפויות להיות אף הן בשיעור חד-ספרתי נמוך, עם השפעה קטנה יותר משערי חליפין במט"ח מכפי שנצפה קודם לכן, אמרה החברה.
החברה ציינה בינואר כי היא צופה צמיחה בשיעור חד-ספרתי בינוני (לא בטווח הגבוה אך גם לא בטווח הנמוך) ברווח למניה, ומכירות שיישארו ללא שינוי לעומת השנה הקודמת.
"כשאנו מביטים קדימה, אי-ודאות ותנודתיות בשווקים העולמיים, כולל ההשפעה של מכסים, נותרים מאתגרים", אמר המנכ"ל נואל וואלאס.
מניית החברה ללא תנועה מהותית בטרום בוול סטריט.
14:00 - ירידות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט אחרי העליות החדות שנרשמו אמש. החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.5%, על S&P 500 ונאסד"ק נחתכים ב-0.3%. אחרי הדוחות - אינטל נופלת בטרום ב-7%, אלפבית קופצת ב-4.5%.
אינטל איכזבה בשורת הרווח והציגה תחזית הכנסות חלשה. רשמה הכנסות של 12.7 מיליארד דולר שהיו מעל הצפי, אבל ההפסד זינק ברבעון הראשון ל-800 מיליון דולר. ברבעון הנוכחי צופה אינטל הכנסות של בין 11.2 מיליארד ל-12.4 מיליארד דולר - ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכריזה על תוכנית התייעלות שתכלול "צמצום שכבות הנהלה".
אלפבית היכתה את התחזיות. החברה האם של גוגל רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 90.23 מיליארד דולר לעומת צפי ל-89.12 מיליארד ד'. הרווח למניה עמד על 2.81 דולר לעומת צפי ל-2.01 דולר. הודיעה על תוכנית רכישה חוזרת למניותיה ב-70 מיליארד דולר ועל הגדלת הדיבידנד.
10:05 - פתיחה חיובית באירופה - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח הבוקר בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.1% בבורסות לונדון, מדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.5% בבורסת פרנקפורט ומדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.3% בבורסת פריז.
9:55 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה. מדד ניקיי עלה ב-1.9%, מדד האנג סנג מוסיף לערכו 0.6% ומדד שנגחאי המשולב נחלש ב-0.1%. בנוסף לדיווח בבלומברג, גם ב-CNN מדווחים על התפתחות בנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. על פי הדיווח, סין החריגה חלק מהמוצרים האמריקאיים ממכסי הגומלין בגובה של 125%. הדיווח מסתמך על מקורות בשנזן.
במשך חודש שידרה בייג'ינג כוח וביטחון ביכולתה לעמוד בהסלמת מלחמת הסחר מול ארה"ב, אך הפטורים הנוכחיים שעליהם מדווח ב-CNN, על שמונה סוגי שבבים, רומזים שעליה לבטל מכסים על מוצרים חיוניים שאינה יכולה לייצר בעצמה או למקר ממקומות אחרים. הרשויות הסיניות לא אישרו את קיום הפטורים, ומשרדי המכס בשנזן וז'ונגשאן אמרו שלא ידוע להם על פטורים כלשהם.
8:20 - עליות באסיה בעקבות וול סטריט - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') בעליות על רקע העליות אתמול בוול סטריט וכן על רקע אופטימיות בקרב המשקיעים לגבי מלחמת הסחר, כאשר ארה"ב מרככת את הרטוריקה של המכסים וסין, על פי הדיווחים, שוקלת להשעות את המכסים על חלק מהמוצרים.
סין שוקלת לוותר על המכס של 125% על סחורות אמריקאיות - כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. מדד ניקיי היפני מטפס ב-1.8% בבורסת טוקיו, מדד האנג סנג מוסיף לערכו 1.4% ומדד שנגחאי המשולב עולה ב-0.1%
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע אופטימיות ביחס לעונת הדוחות - נאסד"ק קפץ ב-2.7% ורשם עלייה זה היום השלישי ברציפות תוך שהוא יוצא מטריטוריית תיקון, מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2% ו-S&P 500 טיפס ב-2%.
IBM איבדה 7.4% לאחר שעקפה את תחזיות הרבעון, אך מסרה כי מדיניות טראמפ עלולה לפגוע בעסקיה. מובילאיי קפצה לעומת זאת ב-6.7% למרות שהחמיצה את צפי השוק לרבעון הראשון, על רקע אישור התחזית שלה לשנה כולה. אינטל ואלפבית, שיפרסמו את דוחותיהן הרבעוניים לאחר הסגירה, עלו ב-4.4% וב-2%, בהתאמה. אנבידיה עלתה ב-3.6%, אמזון - ב-3.3%, מטא - ב-2.5% וטסלה ומיקרוסופט - ב-3.5%.
