נעילה ירוקה בניו יורק; טסלה קפצה ב-5.4%, אינטל ב-5.5%
לאחר הדיווחים על כוונת הנשיא טראמפ להגיע להסדר עם סין: נאסד"ק קפץ ב-2.5%, S&P 500 עלה ב-1.7% ודאו ג'ונס ב-1.1%; בבנקים: גולדמן זאקס טיפס ב-1.7%, סיטי זינק ב-5.7%; אינטל מתכוונת לפטר 20% מכוח האדם; טסלה מגיבה לדוחות; עוד פרסמו תוצאות: בואינג התחזקה ב-6%, צ'ק פוינט נחלשה ב-3.8%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.7% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 2.5%.
22:25 - נאסד"ק מטפס ב-2.3%, S&P 500 עולה ב-1.3% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.8%.
20:40 - עליות חזקות בבנקים: גולדמן זאקס עולה ב-3.2%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-3%, וולס פארגו מטפס ב-3.4%, סיטי קופץ ב-4%, בנק אוף אמריקה עולה ב-2.2% ומורגן סטנלי ב-2.9%.
בשבע המופלאות: טסלה קופצת ב-7.8%, אפל, מיקרוסופט ואלפבית עולות ב-2.8%, נבידיה ואמזון עולות ב-5.3%, מטא מתחזקת ב-4.6%.
20:20 - קצוות בדאו ג'ונס: בואינג עולה ב-6.1% בפסגה לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), אמזון מזנקת ב-5.5%, אנבידיה עולה ב-5.3%. ומנגד פרוקטר אנד גמבל יורדת ב-2.3% בתחתית. IBM עולה ב-2%, גם היא חלק מהמדד, לקראת פרסום הדוחות שלה הערב לאחר הנעילה.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס טיפס ב-3%, קאק עלה ב-2.1%, פוטסי עלה ב-0.9%, סטוקס 600 עלה ב-1.7%.
ובמקביל מתמתנות הירידות בוול סטריט: נאסד"ק עולה ב-2.7%, דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, S&P 500 עולה ב-1.9%.
18:00 - גם מאגף האוצר: שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט אמר לפני שעה קלה על האפשרות להסדר מכסים עם סין כי "יש הזדמנות לעסקה גדולה כאן. אם הם רוצים להגיע לאיזון מחדש, בואו נעשה את זה יחד".
17:15 - פרטים על המסר אופטימי של טראמפ (ראו עדכון מוקדם): לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ממשל טראמפ שוקל להפחית באופן משמעותי את המכסים הגבוהים על יבוא מסין - במקרים מסוימים ביותר ממחצית - במאמץ להפחית את המתיחות עם בייג'ינג שהסעירה את הסחר וההשקעות הגלובליים, כך לפי מקורבים לנושא.
הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה סופית, אמרו המקורות, והוסיפו כי הדיונים עדיין מתנהלים וכמה אפשרויות נמצאות על הפרק. בכיר בבית הלבן אמר ציין שהמכסים על סין עשויים לרדת לרמה שבין 50% ל-65% בקירוב.
16:30 – עליות חדות בפתיחת המסחר, לאחר המסר המרגיע של הנשיא טראמפ (לא מתכוון לפטר את פאוול; המכסים על סין ירדו): מדד נאסד"ק קופץ ב-3.5%, דאו ג'ונס עולה ב-2%, S&P 500 מטפס ב-2.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-12 נקודות בסיס ל-4.27%; הזהב נופל ב-3% ל-3,313 דולר לאונקיה; הנפט WTI יורד ב-0.6% ל-63.3 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-2.3%, קאק עולה ב-2.1%, פוטסי עולה ב-1%.
ובשוק המניות: אפל עולה ב-3%, אנבידיה מטפסת ב-5.2%; אינטל עולה ב-5% בעקבות הדיווח לפיו בכוונתה לפטר 20% מהעובדים; לאחר הדוחות: טסלה עולה ב-4.6%, בואינג מתחזקת ב-6.5%
15:00 - בואינג מצמצמת את ההפסדים, המניה עולה ב-4.4% בטרום: יצרנית המטוסים האמריקאית מסכמת רבעון ראשון עם הפסד של 31 מיליון דולר, לעומת הפסד של 355 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה קודמת.
המשקיעים מתעודדים מכך שבואינג רשמה ברבעון הפסד מתואם של 45 סנט למניה בלבד, בשעה שהציפיות בשוק היו להפסד עמוק משמעותית של 1.29 דולר למניה.
החברה שידעה ימים טובים יותר (בלי למשל ניתוק של דלת מטוס במהלך טיסה) סיימה את הרבעון עם הכנסות של 19.5 מיליארד דולר, צמיחה של 18% ביחס למקביל ומעט מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 19.45 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת המטוסים המסחריים קפצו ב-75% ל-8.1 מיליארד דולר, ומספר המטוסים שסופקו קפץ ל-130, בהשוואה -83 מטוסים ברבעון המקביל.
בואינג עדכנה במקביל לפרסום הדוח כי הגישה בקשה לרשות התעופה (Federal Aviation Administration) להעלות את היקף הייצור החודשי של מטוסי בואינג 737 מקס ל-42 מטוסים.
לאחר שנותקה דלת ממטוס של בואינג מהדגם האמור בטיסה של אלסקה אייר בינואר 2024, הורתה רשות התעופה על הגבלת הייצור של בואינג 737 מקס ל-38 מטוסים בחודש.
14:15 - צפי לפתיחה ירוקה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות חדות, לאחר שטראמפ אמר כי אינו מתכוון להדיח את יו"ר הפד פאוול וכן אותת על הורדה צפויה של המכסים האמריקאיים על יבוא מסין.
החוזים העתידיים על נאסד"ק קופצים ב-3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-2.6% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-2%.
העליות ממשיכות את המגמה החיובית שהחלה אתמול, כשמדד דאו ג'ונס קפץ ב-2.7% ושבר רצף של ארבעה ימי ירידות. גם המדדים S&P 500 ונאסד"ק קפצו ביותר מ-2%.
תשואות האג"ח צונחות, כאשר שינוי הכיוון של טראמפ בנוגע לפאוול מפחית את החששות בנוגע לאמינות המוניטרית והפיסקלית של ארה"ב.
המשקיעים חששו שלחץ מהבית הלבן להוריד ריביות עלול להוביל לעלייה באינפלציה, בדיוק בזמן שבו המכסים של טראמפ דוחפים את המחירים כלפי מעלה.
תשואת האג"ח לעשר שנים נופלת בתשע נקודות בסיס ל-4.3%, תשואת האג"ח ל-30 שנה צונחת ב-13 נקודות בסיס ל-4.745%.
השיפור הכללי בסנטימנט דוחף גם את מחירי הנפט: הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-64.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-68.1 דולר לחבית.
בין המניות הבולטות בשלב טרום המסחר: אנבידיה קופצת ב-5.7%, אמזון מתחזקת ב-5%, אפל עולה ב-3.2%, מיקרוסופט מתחזקת ב-2.8%, נייקי עולה ב-3.6%.
מניית AT&T עולה ב-4.3% בטרום לאחר שענקית התקשורת אישרה את תחזית הרווח השנתית שלה, שנעה בין 1.97 דולר ל-2.07 דולר למניה (בנטרול פריטים חד-פעמיים). החברה אישרה את התחזיות במקביל לפרסום נתוני הרבעון הראשון, שהיו קרובים לתחזיות האנליסטים.
הכנסות החברה עלו ברבעון ב-2% ל-30.6 מיליארד דולר ועלו על צפי השוק ל-30.4 מיליארד דולר. הרווח המתואם טיפס ב-6% ל-51 סנט למניה - מתחת הציפיות ל-52 סנט למניה.
13:15 - הזהב מאבד גובה, בתנועת נגד לרוח החיובית בשוק המניות: החוזים על הזהב נחלשים ב-2.4% לרמה של 3,337.3 דולר לאונקיה, על רקע זריקת ההרגעה שנתן טראמפ למשקיעים כשאמר כי המכסים על יבוא סיני לא יהיו גבוהים כמו שהכריז ואף רחוקים מכך. בשבועות האחרונים זינק מחיר המתכת היקרה ושבר שיאים שוב ושוב, כשחוסר הוודאות הגדול לנוכח מלחמת הסחר שלח את המשקיעים אל הזהב, שנחשב לנכס מקלט.
12:50 - אינטל עולה ב-3.4% בטרום על רקע דיווח על פיטורים: לפי דיווח של בלומברג, ענקית השבבים צפויה לפטר כ-22 אלף עובדים, 20% מכוח האדם בחברה, בסבב קיצוצים ענק, השני בתוך פחות משנה.
לדברי מקור, המהלך, תוצאה של המשבר הממושך שבו מצויה ענקית השבבים, יתמקד בצמצום הבירוקרטיה בחברה במטרה לייעל את שדרת ההנהלה ולבנות מחדש תרבות עבודה מוכוונת הנדסה. יהיה זה מהלך ההבראה המשמעותי הראשון של המנכ"ל החדש, ליפ-בו טאן, שנכנס לתפקיד במרץ.
12:40 - צ'ק פוינט פרסמה דוחות ומטפסת בטרום המסחר: מניית חברת הסייבר הישראלית צ'ק עולה ב-2.2% בטרום המסחר בנאסד"ק, לאחר שדיווחה את תוצאות הרבעון הראשון של 2025 - הרבעון הראשון המלא תחת ניהולו של המנכ"ל החדש, נדב צפריר.
החברה רשמה עלייה של 7% בהכנסות שהסתכמו ב-638 מיליון דולר, הודות לצמיחה בביצועי מוצרי קוואנטום פורס. הרווח הנקי עלה ב-9% ל-246 מיליון דולר והרווח המתואם עמד על 2.21 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לצ'ק פוינט הכנסות של 636.2 מיליון דולר ורווח של 2.19 דולר למניה.
עם פרסום הדוחות, הודיע צפריר על החלפת סמנכ"לית הטכנולוגיות דורית דור, שמכהנת בתפקיד בשנתיים האחרונות והצטרפה לצ'ק פוינט לפני כשלושה עשורים. "בינה מלאכותית היא אירוע מטלטל ומשנה עולם, צריך לבוא לזה עם צניעות אינטקלטואלית. לכן כבר בינואר הכרזנו על הקמת מרכז מחקר ולכן אנו ממנים את יונתן זנגר ל-CTO חדש שיוביל את מאמץ ה-AI", אמר צפריר. "עבדתי עם זנגר בעבר בצבא ובשנים האחרונות הוא עבד בסטארט-אפים שונים. דורית דור תפרוש מהתפקיד שלה ותישאר כיועצת".
11:10 - דוחות רבעוניים מקפיצים את מניית SAP: ענקית התוכנה הגרמנית מזנקת ב-9.7% בבורסת פרנקפורט, אחרי שדיווחה על זינוק של 58% ברווח התפעולי שלה ברבעון הראשון של 2025 ואישרה גם את התחזית שלה להכנסות מענן לשנה כולה.
הרווח התפעולי של SAP הגיע ל-2.5 מיליארד יורו (2.9 מיליארד דולר) ברבעון הראשון, מעל ציפיות האנליסטים ל-2.2 מיליארד יורו.
SAP, שבחודש שעבר עקפה את נובו נורדיסק והפכה לחברה הציבורית בעלת השווי הגבוה ביותר באירופה, הודיעה שההכנסות שלה קפצו ב-11% ל-9 מיליארד יורו - בדומה לצפי - כאשר צבר הענן שלה עלה ב-29% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה קפץ ב-79% ל-1.44 יורו - מעל התחזיות ל-1.32 יורו.
מנכ"ל SAP, כריסטיאן קליין, אמר עם פרסום הנתונים כי "המודל העסקי של SAP נותר חסין בזמנים לא ודאיים. פורטפוליו מבוסס הבינה המלאכותית שלנו מאפשר לחברות להתמודד עם שיבושים בשרשרת האספקה ביותר מ-130 מדינות ולשחרר יעילות בזריזות ובמהירות".
10:05 - המגמה הירוקה עוברת לאירופה: הבורסות ביבשת פותחות את יום המסחר בעליות, על רקע מגמת העלייה בבורסות אסיה ובחוזים בניו יורק לאחר שטראמפ הרגיע במידה מסוימת את החששות מפני מלחמת הסחר מול סין.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט קופץ ב-2.2%, קאק בפריז עולה ב-1.3% ופוטסי בלונדון מתחזק ב-1%.
7:30 - טראמפ מפזר אופטימיות בשוקי העולם: מרבית הבורסות המובילות באסיה קופצות הבוקר על רקע תקוות לכך שמתחי הסחר בין ארה"ב לסין צפויים להתמתן.
זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שהמכסים על סין יירדו - טראמפ אמר כי המכסים הסופיים על יבוא סיני לארה"ב "לא יהיו קרובים ל-145%". עם זאת, הוא הוסיף כי המכסים "לא יהיו 0%". בנוסף, המשקיעים שואבים עידוד גם מכך שטראמפ הודה כי אין לו כוונה לפטר את יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'רום פאוול.
באסיה - האנג סנג קופץ ב-2.4%, ניקיי בטוקיו עולה ב-2% ומדד שנגחאי יציב. בניו יורק - החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1.8%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.6% והחוזים על דאו ג'ונס רושמים עלייה של 1.2%.
טראמפ אמר אמש כי "אין לו כוונה" לפטר את פאוול לפני סיום כהונתו בראש הפד בשנה הבאה.
"אין שום כוונה כזו", אמר טראמפ בחדר הסגלגל כאשר התבקש להבהיר שאינו מבקש את הדחתו של פאוול. "מעולם לא הייתה".
אמירה זו מהווה שינוי דרמטי עבור טראמפ, שלאחרונה החריף את הרטוריקה שלו נגד פאוול וסירב לשלול את האפשרות לנקוט בצעד חסר תקדים של פיטוריו.
טראמפ, שהפעיל לחץ רב על יו"ר הפד להוריד את שיעורי הריבית בתקווה לעודד צמיחה כלכלית, אמר בשבוע שעבר על פאוול: "אם ארצה להוציא אותו משם, הוא יצא מהר מאוד".
אתמול בוול סטריט - נאסד"ק קפץ ב-2.7%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-2.7% וב-2.5% בהתאמה. מדובר ביום הטוב ביותר של שלושת המדדים מאז 9 באפריל. מניית טסלה קפצה ב-4.6% לקראת פרסום הדוחות.
במסחר המאוחר, לאחר פרסום הדוחות, קפצה טסלה ב-4.9%, למרות שהדוחות שפרסמה אכזבו בנתוני ההכנסות והרווח.
המגמה החיובית אתמול נרשמה בין היתר בזכות דבריו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, ולפיהם צפויה רגיעה במלחמת הסחר מול סין - זאת לאחר שביום שני נרשמו ירידות חדות בעקבות עוד השתלחות של הנשיא טראמפ ביו"ר הפד פאוול בשל השתהותו של האחרון בהורדת הריבית.
