וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; מודרנה נפלה ב-17%, אנבידיה - ב-2%
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; מודרנה נפלה ב-17%, אנבידיה - ב-2%
נאסד"ק איבד 0.9%, דאו ג'ונס עלה ב-0.3%; הנפט בשיא של חמישה חודשים בשל הסנקציות האמריקאיות על רוסיה; מודרנה הורידה את תחזית המכירות שלה ל-2025 במיליארד דולר; Abercrombie & Fitch נפלה ב-16% אף היא אחרי תחזית מאכזבת, כמו גם iRobot שמחקה 22%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר הראשון לשבוע במגמה מעורבת: נאסד"ק איבד 0.9%, S&P 500 ירד ב-0.3% - שניהם בהובלת מניות הטכנולוגיה, ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%. העלייה במחירי הנפט אוששה את מניות מגזר האנרגיה שעלה ב-2%.
מודרנה הורידה את תחזית המכירות שלה ל-2025 במיליארד דולר, והמניה נחתכה ב-16.8%. אברקרומבי אנד פיץ' ואיירובוט סיפקו תחזיות מאכזבות, ואיבדו 16% ו-21.7% בהתאמה. לאחר ההכרזה של ממשל ביידן על הגבלת יצוא שבבי ה-AI מארה"ב, ירדה אנבידיה ב-2%. אפל איבדה 1%, ומיקרון נחלשה ב-4.3%.
22:30 - הנפט בשיא של חמישה חודשים לאחר הידוק הסנקציות האמריקאיות על ענף האנרגיה של רוסיה: ה-WTI עלה ב-2.9% לרמה של 78.8 דולר לחבית.
21:15 - ירידות בקריפטו: הביטקוין מאבד 3% ונסחר סביב 92 אלף דולר. האת'ריום יורד ב-3.3% לרמה של כ-3,000 דולר.
20:30 - הזהב יורד ב-1.2% למחיר של 2,682 דולר לאונקיה ברקע התחזקות הדולר מול המטבעות המובילים.
19:20 - נעילה שלילית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נסוגו כל אחד ב-0.3%.
18:40 - יצרנית הטרקטורים קטרפילר שנסחרת בשווי של 173 מיליארד דולר מטפסת ב-2.2% אחרי שדרוג המלצה מהאנליסט דייויד ראזו מ-Evercore ISI ל"הולד" מ"מכירה". יחד עם זאת האנליסט הותיר את מחיר היעד למניה על 365 דולר. בשישי ננעלה המניה במחיר של 351 דולר.
16:50 - חברת הכרייה Cleveland Cliffs והמתחרה Nucor הגישו הצעה משותפת לרכישת U.S. Steel, כך לפי דיווח ב-CNBC שהתבסס על מקור המעורה בנושא. בתחילת החודש בלם הבית הלבן את השתלטות Nippon Steel היפנית על U.S. Steel.
מניות Cleveland Cliffs ו-Nucor מטפסות סביב 3%, בעוד U.S. Steel מזנקת ב-8%.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את שבוע המסחר בעיקר בירידות: מדד נאסד"ק נחתך ב-1.5%, S&P 500 נסוג ב-0.9% ודאו ג'ונס עולה ב-0.2%. אנבידיה יורדת ב-4.5%, טסלה נסוגה ב-2.2% ואפל במינוס 2.6%.
אחרי תחזית מאכזבת - מודרנה נופלת ב-23%, מניית חברת האופנה Abercrombie & Fitch מאבדת 13% ומניית iRobot מוחקת 16%.
16:20 - מניית iRobot נופלת בטרום ב-12.7% אחרי שהחברה סיפקה תוצאות ראשניות מאכזבות לרבעון הרביעי של 2024.
ההכנסות היו נמוכות מתחזיות האנליסטים בשוק, כשהחברה צופה להציג בדוחות הרשמיים הכנסות של 171 מיליון דולר ברבעון הרביעי לעומת 307 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2023. האנליסטים צופים הכנסות של 187.8 מיליון דולר.
יצרנית הרומבה צופה הפסד תפעולי רבעוני של 59 מיליון דולר והפסד מתואם של 47 מיליון דולר. iRobot נסחרת בשווי שוק של 319 מיליון דולר.
15:50 - מניית חברת האופנה Abercrombie & Fitch נופלת ב-9% בטרום. החברה, שנסחרת בשווי שוק של 8.1 מיליארד דולר, אמנם העלתה את התחזית השנתית שלה למכירות, אך לא העלתה את התחזית שלה לרווח התפעולי.
15:20 - מניית מודרנה נופלת בטרום ב-19% אחרי שחברת הביוטק הורידה את תחזית המכירות שלה לשנת 2025 במיליארד דולר. צופה עתה מכירות בטווח שבין 1.5-2.5 מיליארד דולר, כשרוב הסכום צפוי להיכנס במחצית השנייה של השנה, כשהחברה עדיין מסתמכת בעיקר על ההכנסות מהחיסונים לקורונה.
14:25 - מניית חברת ציוד האתלטיקה לולולמון שנסחרת בשווי של 48 מיליארד דולר עולה בטרום ב-3.3% אחרי שדיווחה על מכירות טובות מהצפוי בעונת החגים (הכריסמס) ואף העלתה תחזית ההכנסות והרווח שלה לרבעון הנוכחי.
14:15 - קרן הגידור של ביל אקמן Pershing Square מציעה לרכוש את יתרת מניות חברת הנדל"ן Howard Hughes תמורת 85 דולר למניה (18.4% מעל מחיר הנעילה בשישי). פרשינג כבר מחזיקה ב-38% מהווארד יוז. יוז, שנסחרת בשווי שוק של 3.59 מיליארד דולר, מזנקת בטרום בניו יורק ב-11%, כשמחיר הנעילה בשישי עמד על 71.78 דולר למניה.
12:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%.
תשואת האג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסי ך-4.79%; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-77.5 דולר לחבית.
12:00 - בשבבים בשלב הטרום בניו יורק: אנבידיה יורדת ב-2.9%, ARM יורדת ב-3.7%, AMD נחלשת ב-1.7%, ברודקום מאבדת 3.2%, אינטל נסוגה ב-1.3%.
עוד בטכנולוגיה: אפל ואלפבית יורדת ב-1.3%, אמזון יורדת ב-1.4%, מיקרוסופט ומטא יורדות ב-1.1%, טסלה יורדת ב-3%; בקריפטו: מיקרוסטרטג'י וקויינבייס מאבדות 3.3%, רובינוד נחלשת ב-3%.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג וקוספי ירדו ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.3% (בורסת טוקיו כאמור היתה סגורה היום, המסחר יתחדש מחר).
10:40 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.2%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.8%.
בנפט: הברנט עולה ב-1.5% ל-81 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-77.9 דולר לחבית.
משבר החוב הבריטי: תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.89%; תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה ב-6 נ"ב ונעה סביב 5.50% - הרמה הגבוהה מאז 1998.
נסיגה במניות השבבים: אינפיניון יורדת ב-2.7% בפרנקפורט; ובאמסטרדם: ASML יורדת ב-2.7%, BE נחלשת ב-2.2% ו-ASM מאבדת 1.8%.
כשברקע התייקרות מחירי הנפט: ענקיות האנרגיה BP ושל מתחזקות ב-1.6% וב-1.2% בהתאמה בבורסה בלונדון; את מדד פוטסי מובילה חברת ההימורים אנטיין (Entain) שקופצת ב-8.5%.
10:10 - ענקית הפארמה גלקסוסמיתקליין (GSK) חתמה על הסכם לרכישת חברת הביומד האמריקאית IDRx - מפתחת טיפול לסרטן נדיר במערכת העיכול. התמורה תעמוד על עד 1.15 מיליארד דולר, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.
6:30 - מגמה שלילית בפתיחה חלקית של שבוע המסחר באסיה: מדד האנג סנג יורד ב-1.4%, שנגחאי יורד ב-0.5% וקוספי יורד ב-1.2% - בורסת טוקיו בחופשה לאומית (יום הכבוד למבוגרים).
הפתעה לטובה מנתוני הסחר שיוצאים מסין, רגע לפני מינויו הרשמי של דונלד טראמפ לתפקיד נשיא ארה"ב, לקדנציה שלפי התחזיות תלווה בהעצמת עימות הסחר בין שתי המדינות.
היצוא מסין גדל בדצמבר ב-10.7% בהשוואה שנתית (ביחס לדצמבר 2023), בפער מהתחזיות שעמדו על 7.3% ולאחר שבנובמבר נרשמה עלייה של 6.7%. גם היבוא לסין הפתיע עם עלייה שנתית של 1% בדצמבר, מול תחזיות לירידה של 1.5% ובהמשך לירידה של 3% בנובמבר.
את מדד האנג סנג מובילה חברת השבבים הסינית SMIC עם עלייה חזקה של 3.7% - ומנגד בסיאול ענקית השבבבים סמסונג יורדת ב-1.8% והמתחרה הקטנה אס. קיי הייניקס יורדת ב-3.9%.
מחירי הנפט משיכים לטפס: לאחר עלייה של יותר מ-3.5% ביום שישי, הברנט עולה הבוקר ב-1.6% ל-81 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-77.9 דולר לחבית; זאת כשברקע החמרת הסקנציות האמריקאיות על רוסיה ועל גופים רוסיים.
בניו יורק, לקראת פתיחת שבוע המסחר: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.76%.