האינפלציה זינקה - ושלחה את וול סטריט לירידות חדות; אמזון איבדה 5.6%
האינפלציה זינקה - ושלחה את וול סטריט לירידות חדות; אמזון איבדה 5.6%
שיעור האינפלציה בארה"ב עומד על 8.6% - שיא של 41 שנה - ואמון הצרכנים בשפל כל הזמנים; מיקרוסופט איבדה 4.5%, אפל ירדה ב-3.9%; בבנקים - גולדמן זאקס איבד 5.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 09.06.22: הגז הטבעי מזנק בעשרות אחוזים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות חדות, ברקע העלייה המפתיעה בשיעור האינפלציה. נאסד"ק איבד 3.5%, דאו ג'ונס נפל ב-2.7%, ומדד S&P 500 ירד ב-2.9%.
בסיכום שבועי - דאו ג'ונס נפל ב-4.6% (שבוע אדום עשירי מ-11 האחרונים), מדד S&P 500 איבד 5.1%, ונאסד"ק - 5.6% (שבוע אדום תשיעי מתוך 10).
מניית אקסון מובייל איבדה 1.8% - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן תקף היום את מפיקת הנפט, ואמר כי "הרוויחה השנה כסף יותר מאלוהים".
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.7% ל-120.7 דולר לחבית; עם זאת בסיכום שבועי הנוזל השחור עלה ב-5.1% - שבוע ירוק שביעי ברציפות.
הנפט מסוג ברנט איבד היום 0.9% לרמה של 122 דולר לחבית - בסיכום שבועי עלה ב-1.9% (שבוע ירוק רביעי ברציפות).
מחיר הזהב עלה היום ב-1.2% ל-1,975 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלתה המתכת ב-1.4%.
20:50 - התאוששות קלה במדדי המניות בוול סטריט ככל שמתקרבים לנעילת המסחר השבועי. נאסד"ק יורד ב-3%, מוקדם יותר נחתך בעד 3.5%. נכון לעתה נסוג השבוע מדד 100 מניות הטכנולגיה המובילות ב-5%.
20:35 - אחרי שעבר לפלוס (ראו עדכון קודם), סיים הזהב בעלייה של 1.2% למחיר של 1,875.50 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי טיפסה המתכת היקרה ב-1.4%.
19:55 - לקח לו זמן לפתוח את המקלטים: הזהב עבר לעלייה של 1.3% מירידה של 1%, בעקבות הירידות החדות בוול סטריט (ולמרות העלייה החדה בדולר), בשל נתוני האינפלציה המדאיגים בארה"ב. זאת ועוד, עם או בלי קשר, מחיר הביטקוין יורד מתחת ל-29 אלף דולר, אחרי שנסחר ביותר מ-30 אלף דולר בטרם השתנתה המגמה בזהב שמחירו עתה 1,876.50 דולר לאונקיה.
19:45 - בורסות אירופה ספגו היום פגיעה ישירה מנתוני האינפלציה בארה"ב: מדד דאקס הגרמני נפל ב-3.1%, פוטסי הבריטי נסוג ב-2.1% וקאק הצרפתי נחתך ב-2.7%.
עוד ברקע לנסיגה היומית בבורסות ביבשת - אתמול אישר הבנק האירופאי המרכזי את כוונתו להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס בפגישתו ביולי, כאשר בספטמבר צפויה העלאת ריבית נוספת. הבנק המרכזי האירופי גם העלה משמעותית את ציפיות האינפלציה שלו לגוש היורו והוריד את תחזיות הצמיחה שלו (ראו עדכון מוקדם).
19:20 - בכיר בחטיבת הטלוויזיה של דיסני פוטר במפתיע, המניה נחתכת ב-3.1% (כשברקע גם ירידה כוללת בוול סטריט). החוזה של פיטר רייס אמור היה להסתיים ב-2024. ניו יורק טיימס: הפיטורים - בנימוק של "אי התאמה לתרבות התאגידית". רייס נחשב על ידי רבים למועמד להחליף את בוב צ'אפק כמנכ"ל ענקית הבידור.
18:55 - משבר עכשיו? ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב בשפל של כל הזמנים, כך לפי סקר שעורכת אוניברסיטת משיגן. מרתיע יותר מכל את הנשאלים בסקר (50% מהנשאלים) - הזינוק במחירי הדלק.
17:25 - כל מניות דאו ג'ונס באדום: אפל נחתכת ב-3.4%, מיקרוסופט נסוגה ב-3.7% (שתיהן מכבידות גם על נאסד"ק). אך לא רק הטכנולוגיות, גם הבנקים במינוס חזק - גולדמן זאקס מוחק 4%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחלש ב-3.6%. בנאסד"ק - אמזון מאבדת 5%, כמו גם נטפליקס.
17:10 - המדדים בוול סטריט ממשיכים לצנוח אחרי נתוני האינפלציה שמכבידים על הבורסות. בתוך כך, הדולר מזנק כמעט ל-3.4 שקלים וקופץ גם לעומת סל המטבעות העיקריים.
16:40 - אמזון יורדת ב-3%, אפל מוחקת 2%, נטפליקס מאבדת 5%, מיקרוסופט נחלשת ב-2.6%, גוגל נחתכת ב-2.3% וטסלה נסוגה ב-1.5%.
16:30 - ירידות חדות בפתיחה בבורסות ניו יורק אחרי שיא אינפלציוני של 41 שנה בארה"ב: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.9%, S&P 500 נסוג ב-2% ונאסד"ק נחלש ב-2.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 3.11%. סה"כ 29 מתוך 30 מניות דאו ג'ונס באדום ו-94 מתוך 100 מניות מדד הטכנולגיה במינוס.
16:00 - האינפלציה בארה"ב בשיא משנת 1981 - זינקה ל-8.6%. בשוק ציפו כי מדד המחירים לצרכן ישאר בחודש מאי על 8.3% לעומת מאי של 2021. בחישוב חודשי המדד זינק ל-1%, כשבשוק ציפו כי יטפס ל-0.7%. מחיר הנפט מזנק כבר ב-106% מאז מאי 2021; בתחילת מאי הקפיץ הפד את הריבית ב-0.5% לרמה של 0.75%-1%.
15:00 - דוקוסיין DocuSign, חברת שירותי החתימה הדיגיטלית, נופלת בטרום מסחר ב-24% אחרי שפספסה את התחזיות בתוצאותיה ברבעון הראשון. החברה כבר הוציאה אזהרת רווח עוד בטרם הדוחות בטענה כי החזרה לשגרה בתקופת הפוסט-קורונה, תפגע לה בעסקים.
14:55 - נטפליקס נחתכת בטרום ב-4.5% אחרי שבגולדמן זאקס הורידו את דירוג המניה ל'מכירה' מ'ניטרלי'. הבנק אף חתך את מחיר היעד למניה ל-186 דולר מ-265 דולר. בבנק התמקדו במספר גורמים שעלולים לפגוע במחיר המניה, בהם הרווחיות העתידית של שירות הסטרימינג בטווח הארוך, בין היתר בשל התחרות מול שירותי סטרימינג אחרים.
14:15 - תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט לקראת נתוני האינפלציה (יפורסמו ב-15:30 שעון ישראל) בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.2%, על S&P 500 נחתכים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 3.03%. הדולר רושם עליות קלות לעומת המטבעות העיקריים. הזהב יורד ב-0.4% למחיר של 1,844.60 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי עולה ב-0.8% לשווי של 122.47 דולר לחבית.
מדד המחירים לצרכן (ליבה - ללא מוצרי מזון ואנרגיה) צפוי לרדת בחישוב חודשי לשיעור של 0.5% במאי לעומת 0.6% באפריל. בחישוב שנתי צפוי לרדת ל-5.9% מ-6.2%. עם מוצרי הליבה צפוי המדד לטפס ל-0.7% מ-0.3% בחישוב חודשי, ובחישוב שנתי להישאר על שיעור של 8.3%.
11:00 - המדדים המובילים באירופה פתחו את המסחר הבוקר בירידות שערים, על רקע פגישת המדיניות של בכירי הבנק המרכזי האירופי ECB אתמול, ולפני פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב שמתוכננים מאוחר יותר היום. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 יורד ב-1.3% בהובלת מניות השירותים הפיננסיים שנחלשות ב-1.7%, כאשר כל הסקטורים וכל הבורסות המרכזיות נסחרו בטריטוריה שלילית. הבורסות בפרנקפורט ופריז מאבדות כמעט 1.5%, בעוד בורסת לונדון נחלשת ב-0.8%.
בולטת במסחר באירופה היום מניית קרדיט סוויס שמאבדת יותר מ-5%, לאחר שענקית הפיננסיים סטייט סטריט הכחישה שמועות שלפיהן היא שוקלת השתלטות על החברה השוויצרית.
אתמול אישר ה-ECB את כוונתו להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס בפגישתו ביולי, כאשר בספטמבר צפויה העלאת ריבית נוספת. הבנק המרכזי האירופי גם העלה משמעותית את ציפיות האינפלציה שלו לגוש היורו והוריד את תחזיות הצמיחה שלו.
10:30 - נעילה מעורבת בבורסות אסיה: מדד ניקיי היפני איבד 1.5%, בעוד מדד שנגחאי זינק ב-1.4% ומדד שנזן המשולב הוסיף לערכו 1.9%. מדד האנג סנג בהונג קונג טרם ננעל, ונחלש בשעה זו ב-0.3%. מדד הקוספי בדרום קוריאה איבד מערכו 1.1%.
8:00 - מגמה מעורבת במסחר בבורסות אסיה הבוקר. ברקע: נתוני האינפלציה הסיניים לחודש מאי, שפורסמו מוקדם יותר הבוקר ועלו בקנה אחד עם הציפיות, ומצד שני - נתוני האינפלציה בארה"ב שיפורסמו מאוחר יותר היום. מדד ההאנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.2%, כאשר מניית ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט מטפסת ב-0.7%.
מניית עליבאבא בהונג קונג עלתה ביותר מ-3% לאחר שמוקדם יותר רשמה ירידה של כמעט 4%. העליות נרשמות בניגוד לירידה החדה במניית עליבאבא שנרשמה אתמול בוול סטריט, אז נחתכה המניה ב-8.1%, לאחר שחברת הפיננסיים שלה אנט גרופ הכחישה דיווחים שלפיהם היא עשויה להחיות את הנפקת הענק שבוטלה בנובמבר 2020. מדד שנגחאי בסין עולה ב-0.6%, בעוד מדד שנזן מתחזק ב-1%.
נתוני האינפלציה בסין עומדים, פחות או יותר, בציפיות. מדד המחירים ליצרן בסין עלה במאי ב-6.4% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד - בהתאם להערכות מוקדמות שעלו מסקר של רויטרס. במקביל גם האינפלציה הצרכנית בסין רשמה במאי עלייה התואמת את הציפיות. מדד המחירים לצרכן טיפס במאי ב-2.1% לעומת החודש המקביל לפני שנה.
"מכיוון שהאינפלציה (מדד מחירי היצרן) כבר נמצאת במגמת ירידה לא נראה שהאינפלציה תייצר למקבלי ההחלטות מגבלה לביצוע הקלות נוספות", אמר ז'אנג ז'ווי, נשיא פירמת ניהול הנכסים פינפוינט (Pinpoint) לאחר פרסום הנתונים. "אני צופה שהממשלה תיצור עוד תמריצים בחודשים הקרובים, כולל הורדות ריבית", אמר ז'אנג.
מדד ניקיי ביפן יורד ב-1.4%, כאשר מניית סופטבנק מאבדת מערכה 2.6%. מדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב-1.2%. גם באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 מאבד גובה ונחלש ב-0.8%. המדד הרחב יותר של מניות אסיה-פסיפיק של MSCI מחוץ ליפן נסחר בירידה של 0.6%.
אתמול ננעלה וול סטריט בירידות חדות, לקראת נתוני האינפלציה שיפורסמו היום. נאסד"ק איבד 2.8%, דאו ג'ונס צנח ב-1.9%, ו-S&P 500 נפל ב-2.4%.
