נעילה מעורבת בוול סטריט; נאסד"ק טיפס מעל 21 אלף נק' ונסוג, סנטינל וואן זינקה ב-9.9%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.4%; דיווח כלכליסט: לפי דיווחים בתעשייה, סנטינל וואן הישראלית במו"מ מתקדם להימכר לפאלו אלטו, שעלתה ב-2.1%; בלוק זינקה ב-7.3% תתחיל להיסחר ב-S&P 500 מרביעי; טראמפ מדיה עלתה ב-3.1%, רכשה ביטקוין ב-2 מיליארד ד'; ורייזון עלתה ב-4.1% אחרי הדוחות; בהמשך השבוע ידווחו אלפבית, טסלה, IBM ואינטל
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.1% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.4%, מעט מתחת ל-21 אלף נק', לאחר שבמהלך המסחר כבר עקף לראשונה את הרף.
מניית סנטינל וואן זינקה ב-9.9%, מניית פאלו אלטו טיפסה ב-2.1% על רקע שמועות בתעשייה על מו"מ לרכישה של סנטינל וואן ע"י פאלו אלטו. בלוק זינקה ב-7.3%, טראמפ מדיה עלתה ב-3.1%. ורייזון עלתה ב-4.1%.
21:17 - סנטינל וואן מזנקת ב-15%. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.5%, 0.6% ו-0.7% בהתאמה.
20:45 - מניית חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן מזנקת ב-8% בוול סטריט ובמחזור גדול. זאת בשל דיווחים בתעשייה כי היא נמצאת במשא ומתן מתקדם להימכר לפאלו אלטו, שעולה ב-3.7%. כך לפי דיווח כלכליסט.
20:30 - הזהב מזנק ב-1.5% מעל ל-3,400 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה חדה בדולר לעומת המטבעות המובילים, לצד נסיגה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח.
19:30 - נעילה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי ירד ב-0.3%.
18:50 - מדד נאסד"ק לראשונה מעל ל-21 אלף נק', עולה ב-0.7%. גם מדד S&P 500 בשיא, מטפס ב-0.6%. דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%.
17:40 - מניית Trump Media סימול (DJT) קופצת 6% לאחר שהחברה הודיעה שרכשה ביטקוין וניירות ערך קשורים בסכום של 2 מיליארד דולר.
קבוצת המדיה שנושאת את שמו של הנשיא טראמפ מפעילה את פלטפורמת הרשת החברתית Truth Social. בחברה מסרו כי רכישת המטבעות הקריפטוגרפיים בוצעה כחלק מתוכנית מוצהרת מראש, שפורסמה בחודש מאי, להפוך לחברת החזקות של ביטקוין.
בעקבות הרכישות, החברה דיווחה כי החשיפה לביטקוין – המטבע הדיגיטלי המוביל בעולם – מהווה כעת שני שלישים מתוך סך נכסיה, העומדים על 3 מיליארד דולר.
"אנו מיישמים בקפדנות את האסטרטגיה שהוכרזה בפומבי ומקיימים את תוכנית החזקות הביטקוין שלנו", אמר מנכ"ל ונשיא Trump Media, דווין נונס, בהודעה לעיתונות.
"נכסים אלה מסייעים להבטיח את החירות הפיננסית של החברה שלנו, מגנים עלינו מפני אפליה מצד מוסדות פיננסיים, וייצרו סינרגיה עם טוקן השירות שאנו מתכננים להשיק בכל מערכת Truth Social".
החברה ציינה גם שהקצתה 300 מיליון דולר נוספים לאסטרטגיית רכישת אופציות בניירות ערך הקשורים לביטקוין.
המהלך של טראמפ מעמיק את מעורבותו הפיננסית בעולם הקריפטו, במקביל לכך שבוושינגטון עוברת חקיקה חדשה המקלה על רגולציה של תחום הקריפטו.
ביום שישי טראמפ חתם על חוק שמסדיר לראשונה את תחום ה-stablecoin בארה"ב, מהלך שמעניק חותמת לגיטימציה רחבה לנכסים דיגיטליים מגובי דולר, וצפוי לעודד את אימוצם הנרחב.
בנוסף, סטארט-אפ קריפטו חדש בשם World Liberty Financial, הנתמך על ידי טראמפ ובניו, כבר השיק stablecoin שמוצמד לדולר האמריקאי (USD1) בשיתוף פעולה עם חברת BitGo.
Trump Media הודיעה במאי על כוונתה לגייס 2.5 מיליארד דולר כדי לבנות אוצר ביטקוין (bitcoin treasury) – אסטרטגיה שהפכה פופולרית בקרב יזמי קריפטו ומבוססת על גיוס הון ציבורי וחוב כדי לרכוש ביטקוין בהיקף מהיר.
האסטרטגיה יושמה לראשונה על ידי חברת Strategy (לשעבר MicroStrategy) של מייקל סיילור. עשרות חברות ציבוריות נוספות נוקטות גישה דומה, וחלקן אף מחזיקות גם בנכסי קריפטו אחרים כמו אתריום.
עם זאת, מניית Trump Media ירדה 25% מאז ההודעה הראשונה על אסטרטגיית הביטקוין במאי, וב-45% מתחילת השנה, למרות תנודות חדות בהובלת השוק בעקבות צעדי הקריפטו האלה.
16:30 - מדד נאסד"ק עולה בפתיחת השבוע ב-0.4%, S&P 500 ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2% כל אחד. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נקודות בסיס ל-4.376%.
מניית הפינטק בלוק מזנקת ב-7%. חברת התשלומים הדיגיטלית של מייסד טוויטר ג'ק דורסי תתחיל להיסחר במדד S&P 500 החל מרביעי.
לאחר הדוחות - ורייזון עולה ב-3%, דומינוס פיצה מתחזקת ב-5%.
15:55 - מניית בלוק (Block) שבבעלות מיליארדר הטק ג'ק דורסי (מייסד טוויטר) מזנקת בטרום ב-10%, אחרי שחברת התשלומים הדיגיטלית צורפה למדד S&P 500, ציון דרך משמעותי עבור ענף הפינטק.
הצירוף מחזק את מעמדה של בלוק כאחת מהחברות המשפיעות והחשובות ביותר במגזר הפינטק, ומדגיש את הדרך שבה תשלומים דיגיטליים ואפליקציות פיננסיות הפכו למיינסטרים ושיבשו את המודלים המסורתיים של הבנקאות בארה"ב.
בלוק — ששווי השוק שלה כ-44.8 מיליארד דולר — תחליף את Hess Corp, בעקבות מיזוג בשווי 55 מיליארד דולר עם ענקית הנפט שברון (Chevron). השינוי ייכנס לתוקף לפני פתיחת המסחר ביום רביעי.
בדרך כלל מניית חברה עולה לאחר צירופה ל-S&P 500, משום שקרנות סל וקרנות מדד מחויבות להוסיף אותה לתיק ההשקעות שלהן, מה שמגביר את הביקוש למניה.
בג'יי.פי מורגן מעריכים כי הצירוף של בלוק אמור להוביל לדרישה של 54.2 מיליון מניות מצד משקיעי מדד. "אנחנו סבורים שלבלוק מגיע מכפיל גבוה יותר לאור הדחיפה האחרונה בפיתוח מוצרים ושיווק, והצטרפותה ל-S&P 500 עוזרת בכך".
הצירוף מחזק את מעמדה של בלוק בקרב המשקיעים המוסדיים ומעיד על השפעתה הגוברת בסקטור הפיננסי האמריקאי.
החברה, שנוסדה ב-2009 על ידי ג'ק דורסי בשם סקוור, שינתה את שמה לבלוק בשנת 2021 כדי לשקף את המיקוד הרחב יותר בטכנולוגיית בלוקצ'יין.
בלוק פועלת בצומת שבין תשלומים מסורתיים לנכסים דיגיטליים, עם מוצרים הכוללים מערכות קופה, העברות בין אנשים ושירותי ביטקוין.
לתשלומי קריפטו הייתה השנה מגמת התחזקות, והם צפויים להמשיך לגדול לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם ביום שישי על חוק שמסדיר רגולציה לסטייבלקוין (מטבעות דיגיטליים הצמודים לדולר). צעד שעשוי להפוך נכסים דיגיטליים לאמצעי תשלום והעברת כסף נפוץ.
14:00 - ורייזון קופצת בטרום אחרי שהיכתה את התחזיות: ענקית התקשורת מטפסת ב-4.3% בטרום המסחר, לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון השני. החברה רשמה ברבעון הכנסות של 34.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.22 דולר למניה - אנליסטים צפו לה הכנסות של 33.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.17 דולר למניה.
13:50 - צפי לעליות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בעליות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
פרסום נתוני המאקרו השבוע צפוי להיות דל יחסית, כאשר המדדים הבולטים יהיו הפרסום השבועי של מספר התביעות לדמי אבטלה השבועי ודוח פעילות העסקים לחודש יולי, שיתפרסמו ביום חמישי.
מחר יקדישו המשקיעים תשומת לב לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, בחיפוש אחר רמזים בנוגע למדיניות המוניטרית העתידית של הבנק המרכזי. הסוחרים כמעט ושוללים את האפשרות להפחתת ריבית ביולי, ומעריכים בסבירות של 60% הפחתה בספטמבר.
במוקד תשומת הלב בשווקים נמצאת מלחמת הסחר. שיחות המשא ומתן שמנהלות מדינות רבות עם ארה"ב לא הניבו עד כה הסכם כולל.
עם זאת, דבריו של מזכיר המסחר הווארד לוטניק ביום ראשון סיפקו מעט אופטימיות, כשהביע ביטחון ביכולתה של ארה"ב להגיע להסכם סחר עם האיחוד האירופי.
עונת הדוחות הכספיים צוברת תאוצה עם מספר חברות תעשייה וטכנולוגיה שצפויות לדווח השבוע.
מבין 59 החברות במדד S&P 500 שפרסמו עד כה את הדוחות לרבעון הנוכחי, 81.4% עקפו את ציפיות הרווח של האנליסטים - הרבה מעל הממוצע ארוך הטווח שעומד על 67.1%.
אלפבית וטסלה יפתחו בהמשך השבוע את עונת הדוחות של מניות "שבע המופלאות" - פרסומים שעשויים להשפיע על הכיוון הכללי של השוק.
דומינו'ס פיצה פרסמה את דוחות הרבעון השני: ענקית הפיצריות רשמה ברבעון הכנסות של 1.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.81 דולר למניה - בשוק צפו לה הכנסות של 1.2 מיליארד דולר ורווח מתואם גבוה יותר, של 3.94 דולר למניה.
12:50 - סנטימנט הצרכנים בבריטניה נחלש: סנטימנט הצרכנים בבריטניה ספג את הירידה הגדולה ביותר מזה כמעט שלוש שנים בחודש שעבר, כך עולה מסקר של דלויט, שהדגיש חששות גוברים סביב אינפלציה גבוהה ומתמשכת והאטה בשוק העבודה.
11:40 - הרווח של רייאנאייר נסק והחברה אופטימית בנוגע למכסים: חברת טיסות הלואו-קוסט האירית סיכמה את הרבעון הפיסקלי הראשון ברווח נקי של 820 מיליון יורו - פי 2.3 ביחס לרבעון המקביל. זאת הודות לעיתוי חג הפסחא ולסביבת מחירים טובה מהצפוי. מניית רייאנאייר קופצת ב-6% בבורסה האירית.
ההכנסות עלו ב-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיעו ל-4.3 מיליארד יורו. ההכנסות הנלוות - עמלות משירותים כמו בחירת מושב, מזון ושתייה ומטען נוסף - עלו ב-7% ל-1.4 מיליארד יורו.
אסטרטגיית הצמיחה של ריאנאייר נתקלת בקשיים בשנים האחרונות בשל עיכובים מתמשכים באספקת מטוסי בואינג 737 מקס החדשים - על רקע שביתות ודאגות בטיחותיות במפעל האמריקאי. מנכ"ל רייאנאייר מייקל אוליירי אמר בחודשים האחרונים שהחברה עשויה לבטל הזמנה מבואינג אם מלחמת המכסים בין ארה"ב לאיחוד האירופי תוביל לעליית מחירים.
היום הודיעה רייאנאייר כי היא צופה אישור תקינה לדגם מקס-10 בסוף 2025 ומתכננת לקבל את 15 המטוסים הראשונים באביב 2027 - עם יעד כולל של 300 מסירות עד מרץ 2034.
אוליירי אמר בשיחת אנליסטים כי יש "אופטימיות זהירה" לגבי אפשרות לפטור ממכסים למטוסים מסחריים, וכי החברה סיכמה עם בואינג על "מחיר רכישה קבוע" ולכן לא צפויה להיפגע מהמכסים.
החברה חזרה על התחזית לצמיחה של 3% בתנועת הנוסעים לאורך השנה - והוסיפה כי מוקדם מדי לפרסם תחזית רווח ברורה, אך היא "באופן זהיר" מצפה ל"צמיחה סבירה ברווח הנקי", עם התאוששות כמעט מלאה מירידת המחירים בשנה הפיסקלית הקודמת.
10:20 - הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות קלות: מדד פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.1%, קאק בפריז נסוג ב-0.1% ודאקס בפרנקפורט שומר על רמת הפתיחה.
סטלנטיס נחלשת ב-1.6% לאחר שהחברה הודיעה כי היא צופה הפסד של 2.3 מיליארד יורו (2.7 מיליארד דולר) במחצית הראשונה של השנה, בעקבות חיובים נטו לפני מס וההשפעות המוקדמות של המכסים האמריקאיים.
7:30 - עליות בפתיחת השבוע באסיה: הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית, לאחר שהבנק המרכזי של סין הותיר את שיעור ריבית הפריים על ההלוואות על כנו.
מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי מטפסים ב-0.4%. הבורסה בטוקיו סגורה היום בשל חגיגות יום הים ביפן - היפנים מודים לאוקיינוס על נדיבותו ומביעים את ההערכה שלהם אליו.
מדד הדגל של סינגפור - Straits Times - מתחזק ב-0.4% לשיא חדש, ביום חיובי 11 ברציפות. בתשעה עשר ימי המסחר האחרונים רשם המדד רק שני ימי ירידות.
הבנק הסיני הותיר את ריבית הפריים על ההלוואות לחמש שנים ברמה של 3.5% ואת ריבית הפריים על ההלוואות לשנה על 3% - שני הנתונים הם בהתאם לתחזיות השוק.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה מוקדמת זו בעליות קלות של 0.1%-0.2%, לקראת פתיחת שבוע המסחר.
המשקיעים ברחבי העולם עוקבים אחר ההתפתחויות במלחמת הסחר שמוביל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. שר המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק, אמר אתמול כי 1 באוגוסט הוא "המועד הסופי" (hard deadline) שבו מדינות יתחילו לשלם מכסים, אם כי הוסיף ש"שום דבר לא מונע מהמדינות לדבר איתנו אחרי 1 באוגוסט".
לפי רויטרס, רשות ניירות הערך של הודו (SEBI) אישרה לחברת המסחר האמריקאית ג'יין סטריט לחדש את פעילותה בהודו, לאחר שהחברה הפקידה סכום של 567 מיליון דולר. סוכנות הידיעות פרסמה את הדברים בציטוט שני מקורות המכירים את הנושא.
הרגולטור ההודי אסר זמנית על ג'יין סטריט גרופ את הגישה לשוק ההון ההודי ב-3 ביולי, לאחר שהאשים אותה במניפולציות נרחבות בשוק.
SEBI גם הוציאה צו ביניים להקפאת סכום של יותר מ-48.4 מיליארד רופי הודי (כ-566.3 מיליון דולר), בטענה שמדובר ברווחים בלתי חוקיים.
בנוסף למלחמת הסחר, גם עונת הדוחות תתפוס השבוע את תשומת לב המשקיעים. בין החברות שיפרסמו היום את הדוחות נמנות ענקית התקשורת ורייזון ורשת דומינוס פיצה, מחר ידווחו בין היתר חברת המשקאות קוקה קולה, יצרנית השבבים טקסס אינסטרומנטס ותאגיד המטוסים לוקהיד מרטין.
ביום רביעי עונת הדוחות תעלה הילוך, עם פרסומי התוצאות הכספיות של אלפבית, טסלה, IBM ו-AT&T, ובחמישי ידווחו אינטל ובלקסטון. בגזרת נתוני המאקרו - ביום חמישי תתפרסם החלטת הריבית של הבנק האירופי המרכזי, ובשישי תפרסם יפן את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי.
