בהובלת אלטשולר שחם: קרנות ההשתלמות זינקו ב־2.3% במהלך מאי
מדובר בתשואה החודשית הגבוהה ביותר השנה, בעיקר בשל העליות בארה"ב, שם מדד S&P 500 עלה במאי ב־6.1% ומדד נאסד"ק זינק ב־9.5%. בידקו מה עשתה הקרן שלכם
קרנות ההשתלמות במסלול הכללי הציגו במהלך חודש מאי תשואה ממוצעת של 2.3%, התשואה החודשית הגבוהה ביותר בשנה הנוכחית. זאת בעיקר בשל העליות בארה"ב, שם מדד S&P 500 עלה במאי ב־6.1% ומדד נאסד"ק זינק ב־9.5%. גם המדד המקומי המייצג, ת"א־125, עלה ב־6.5%. המדדים הבולטים קיבלו רוח גבית מהרגיעה המסתמנת במלחמת המכסים שמתנהלת בין ארה"ב לסין. מתחילת השנה התשואה הממוצעת בענף עומדת על 3.4%.
הקרן המצטיינת בחודש מאי היא הקרן של אלטשולר שחם שהניבה תשואה של 2.9%. מתחילת השנה מובילה את התעשייה הקרן של מור (4.6%), ובטווח של שלוש שנים זו של אנליסט (28.3%) מובילה את הטבלה.
על פי לאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות של אלטשולר שחם, התשואה הגבוהה של הקרן נובעת מהחשיפה שלה לחברות הטכנולוגיה בארצות הברית: "הדו"חות הכספיים של חברות הטכנולוגיה היו מצוינים, וההסתברות למיתון בארה"ב ירדה בצורה חדה. גם בארץ החשיפה שלנו למניות הבנקים רשמה תשואה יפה, דו־ספרתית, בעוד השוק עלה באותו החודש בשיעור חד־ספרתי".
לגבי יום המסחר המפתיע אתמול באחוזת בית אמרה פרמינגר כי "אנחנו חושבים שהשוק אופטימי מדי מאחר שהוא מתמחר את התרחיש האופטימלי בנוגע ללחימה בין ישראל לאיראן. ימים יגידו מה מחכה לנו - האם תהיה פה מלחמת התשה שרעה לשווקים, או שאכן ישראל תסיים את הלחימה. כרגע מוקדם עוד לומר. הדבר היחיד שאפשר להגיד הוא שאנחנו אחרי יומיים ללא שינה".
