סגור
בורסת ניו יורק וול סטריט 28.6.24
בורסת ניו יורק (צילום: Michael Nagle/Bloomberg)

מניות הטכנולוגיה צבעו את וול סטריט בירוק; פלנטיר קפצה ב-24%

מדד נאסד"ק התחזק ב-1.4%, S&P 500 עלה ב-0.7%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%; חברת הסייבר ההתקפי פלנטיר פרסמה דוחות מצויינים; עוד לאחר הדוחות: ספוטיפיי זינקה ב-13%, פייפאל צנחה ב-13%; אלפבית עלתה ב-2.6% לפני פרסום התוצאות הכספיות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.7% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.4%. מניית פלנטיר זינקה ב-24%. לאחר הדוחות: ספוטיפיי זינקה ב-13%, פייפאל צנחה ב-13%; אלפבית עלתה ב-2.6% לפני פרסום התוצאות הכספיות.
21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.6% ל-72.70 דולר לחבית בבורסות הסחורות של ניו יורק
20:50 - תנועות קלות באג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.52%.
20:30 - הזהב שוב בסביבת שיא, גם הכסף מטפס: מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.7% ושוב נסחר בסביבת שיא, 2,875 דולר לאונקיה. הכסף עולה ב-1.6% ל-33 דולר לאונקיה.
חוזה הזהב עומד על פלוס 9% מתחילת השנה (שזה חודש וקצת), הכסף עם עלייה של 12.8% מתחילת השנה.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי ירד ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
18:40 - בענקיות הטק: אפל עולה ב-1.9%, אנבידיה עולה ב-2.9%, מיקרוסופט עולה ב-0.6%, אמזון עולה ב-2%, טסלה עולה ב-0.3%, מטא עולה ב-0.9%, אלפבית (שתפרסם דוחות לאחר הנעילה) עולה ב-1.5%.
16:10 - קצוות בדאו ג'ונס: אנבידיה עולה ב-3% בפסגת המדד, לצד עלייה של 1.7% בשברון - מרק צונחת ב-11% בתחתית.
לצד אנבידיה, עוד בשבבים: ARM עולה ב-3%, AMD עולה ב-2.7% (תפרסם דוחות לאחר הנעילה), ברודקום עולה ב-1.7%, קוואלקום עולה ב-1%, אינטל יציבה.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.57%.
לאחר הדוחות: פלנטיר קופצת ב-24%, ספוטיפיי מזנקת ב-10%, מרק נופלת ב-11%, פייזר עולה ב-2.2%, פייפאל מאבדת 8.6%.
הנפט WTI נופל ב-3.3% ל-70.8 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.3% ל-74.2 דולר לחבית. ברקע, החלטת סין, כתגובה למכסים של טראמפ, להטיל מכסים של 15% על פחם וגז מארה"ב ושל 10% על יבוא נפט.
הזהב עולה ב-0.2% ל-2,862 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.4%.
15:30 - ספוטיפיי קופצת ב-8% בטרום: פלטפורמת סטרימינג המוזיקה דיווחה על 675 מיליון משתמשים חודשיים פעילים ברבעון הרביעי, עלייה של 12% ביחס לרבעון המקביל - ברבעון הקודם הציגה עלייה של 5%.
הנתון היה גם גבוה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 677 מיליון משתמשים פעילים לחודש. החברה הפתיעה גם עם תוספת של 11 מיליון מנויי פרמיום, בשוק ציפו ל-8 מיליון מנויים.
החברה עברה לרווח רבעוני של 1.76 יורו למניה, מול הפסד של 0.36 יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-16% ל-4.24 מיליארד יורו, הציפיות בשוק עמדו על 4.15 מיליארד יורו.
14:55 - מכסים ודוחות - לקראת פתיחה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, אחרי הירידות של אתמול וכשברקע עוקבים המשקיעים אחר מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין וכן אחר פרסומי הדוחות הכספיים.
החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יציבים והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.2%.
"אנחנו נמצאים בשוק שורי, הודות לצריכה האמריקאית החזקה ולעלייה ברווחי החברות. עד שמשהו נסדק, אני מאמין שהירידות מספקות הזדמנויות קנייה", אמר רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ב-Baird. "המשקיעים צריכים להתכונן ליותר תנודתיות בשוק הקשורה לאי ודאות, אבל הרקע הכולל למשקיעים נשאר די יציב".
מחירי הנפט מאבדים גובה בצל חוסר הוודאות הגיאופוליטי - הנפט מסוג WTI יורד ב-2.2% לרמה של 71.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.4% ונסחר תמורת 74.9 דולר לחבית.
פלנטיר מזנקת ב-21.5% בטרום המסחר, למחיר מניה של יותר מ-100 דולר. החברה שמפתחת תוכנה לניתוח נתונים פרסמה אמש דוחות שעלו על צפי השוק וסיפקה תחזית חזקה להמשך. פלנטיר סיכמה את הרבעון הרביעי של 2024 עם הכנסות של 828 מיליון דולר ורווח מתואם של 14 סנט למניה. אנליסטים צפו לה הכנסות של 776 מיליון דולר ורווח מתואם של 11 סנט למניה.
יצרנית התרופות מרק צונחת ב-7.6% בטרום. החברה פרסמה את דוחות הרבעון הרביעי ובמקביל סיפקה תחזית הכנסות מאכזבת לשנת 2025, בעקבות הפסקה זמנית במשלוחי חיסון מרכזי לסין.
החברה צופה הכנסות של 64.1 עד 65.6 מיליארד דולר ב-2025, בעוד שהתחזיות של האנליסטים היו להכנסות של 67.31 מיליארד דולר.
בהודעה שפרסמה, מרק ציינה כי טווח התחזיות משקף את ההחלטה לעצור את משלוחי החיסון גרדסיל לסין החל מפברואר ועד לפחות אמצע 2025. גרדסיל הוא חיסון למניעת סרטן הנגרם מווירוס הפפילומה האנושי (HPV).
פפסיקו נחלשת ב-2.1% בטרום, לאחר שפרסמה דוחות מעורבים שהראו כי הביקוש לחטיפים ולמשקאות שלה ירד בצפון אמריקה ברבעון החמישי ברציפות.
הכנסות ענקית המשקאות ברבעון הרביעי היו יציבות ועמדו על 27.8 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי האנליסטים. הרווח הנקי עלה ב-17% ל-1.52 מיליארד דולר והרווח המתואם הגיע ל-1.96 דולר למניה - מעל התחזיות ל-1.94 דולר למניה.
פייפאל מאבדת 6.3%, גם היא על רקע דוחות הרבעון הרביעי ולמרות שהציגה תחזית טובה מהצפוי. חברת התשלומים סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 8.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.19 דולר למניה - מעל התחזיות להכנסות של 8.3 מיליארד דולר ורווח של 1.12 דולר למניה.
לרבעון הראשון של 2025, פייפאל צופה רווח מתואם למניה בטווח של 1.15 עד 1.17 דולר, גבוה מצפי האנליסטים שעומד על 1.13 דולר. התחזיות לשנה כולה מצביעות על רווח של 4.95 עד 5.1 דולר למניה, מעל התחזיות לרווח מתואם של 4.9 דולר למניה.
בנוסף, החברה הכריזה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של 15 מיליארד דולר, ומעריכה כי בשנת 2025 תרכוש מניות בשווי של כ-6 מיליארד דולר.
היקף העסקאות הכולל, מדד למגמות בשוק התשלומים הדיגיטליים, עמד על 437.8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי – מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 438.2 מיליארד דולר.
פייזר מתחזקת ב-2% בטרום המסחר על רקע הדוחות שעקפו את התחזיות, הודות למכירות גבוהות מהצפוי של מוצרי הקורונה שלה וליישום נרחב של צעדי התייעלות.
יצרנית התרופות רשמה ברבעון הרביעי של 2024 הכנסות של 17.8 מיליארד דולר, עלייה של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם עמד על 63 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות בגובה 17.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 46 סנט למניה.
בשורה התחתונה עברה החברה לרווח נקי של 410 מיליון דולר, שהם 7 סנט למניה. זאת בהשוואה להפסד של 3.37 מיליארד דולר, או 60 סנט למניה, באותה תקופה בשנה שעברה.
לפי תחזיות האנליסטים, ההכנסות הצפויות לרבעון הרביעי עמדו על 17.36 מיליארד דולר, בעוד שהרווח המתואם למניה היה צפוי להגיע ל-46 סנט. בפועל, הרווח המתואם למניה עמד על 63 סנט.
פייזר חזרה על תחזיותיה לשנת 2025, כפי שפרסמה בדצמבר, וצופה הכנסות של 61 עד 64 מיליארד דולר, עם ביצועים דומים של מוצרי הקורונה שלה לאלו של 2024. עם זאת, החברה ציינה כי שינויים בתוכנית הביטוח הרפואי Medicare, שנובעים מחוק הפחתת האינפלציה, יפגעו בהכנסות בכמיליארד דולר.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ולשלושים שנה עולות בארבע נקודות בסיס ל-4.583% ו-4.814%, בהתאמה.
12:10 - הבנק הגדול בשווייץ ממשיך לאבד גובה: מניית UBS מעמיקה את הירידה ונופלת ב-6%.
המדדים המובילים בבורסות, לעומת זאת, מוחקים את הירידות שרשמו בפתיחת המסחר. קאק בפריז מטפס ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.2% ופוטסי הלונדוני ממשיך במגמה האדומה ונסוג ב-0.2%.
10:50 - המשקיעים מגיבים בחיוב לתוצאות הבנק הצרפתי: מניית BNP פאריבה מתחזקת ב-2.3% אחרי שהבנק עקף את צפי השוק והודיע גם הוא על תוכנית רכישה חוזרת של מניות.
הרווח הנקי בשלושת החודשים האחרונים של 2024 עלה ב-15.7% ל-2.3 מיליארד יורו, הודות לעלייה בהכנסות בפעילות בנקאות ההשקעות שקפצו ב-20% לעומת הרבעון המקביל.
הבנק אמר כי הוא עבר את יעדיו לשנת 2024, והעלה את הדיבידנד ב-4% ל-4.79 יורו. עוד הודיע הבנק על השקת תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 1.08 מיליארד יורו, שתתחיל ברבעון השני של 2025.
10:30 - פתיחת מסחר שלילית באירופה: המדדים המובילים בבורסות אירופה פותחים את היום במגמה שלילית. תחושת ההקלה הרגעית שנרשמה אתמול בלילה עם הקפאת המכסים האמריקאיים על יבוא ממקסיקו וקנדה, פינתה הבוקר את מקומה לחששות גיאופוליטיים עם הטלת המכסים ההדדית בין סין וארה"ב.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.2%, קאק בפריז נסוג ב0.6% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.6%.
UBS מאבד 0.9% לאחר שפרסם דוחות רבעוניים שעלו על התחזיות שלו והכריז על תוכנית רכישה חוזרת של מניות.
הבנק הגדול בשווייץ סיכם את הרבעון הרביעי של 2024 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 770 מיליון דולר - מעל תחזית החברה לרווח של 483 מיליון דולר אך מתחת ציפיות האנליסטים ל-886.4 מיליון דולר.
ההכנסות ברבעון עמדו על 11.6 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות השוק.
UBS הודיע על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2025 ושל שני מיליארד דולר נוספים במהלך המחצית השנייה של השנה.
הבנק סייג כי יעד זה כפוף לכך שישיג את "יעדיו הפיננסיים וכן ל"היעדר שינויים מהותיים ומיידיים במשטר ההון הנוכחי בשווייץ".
עוד הודיע הבנק על חלוקת דיבידנד של 90 סנט למניה - עלייה של 29% לעומת השנה הקודמת.
אנליסטים בדויטשה בנק ציינו שהתוצאות "סולידיות" לרבעון הרביעי, אך הוסיפו כי "תמהיל החטיבות יכול היה להיות טוב יותר", בהתחשב בביצועים של היחידה לבנקאות אישית ועסקית - שרשמה עלייה של 8% ברבעון הרביעי, "שמשקפת בעיקר שיפור בהכנסות אחרות, מקוזז בחלקו על ידי הכנסות ריבית נטו נמוכות יותר", לפי דוחות UBS.
7:30 - עליות בשוקי אסיה על רקע ההתפתחויות במלחמת הסחר: הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות, אחרי שסין הגיבה לצעדים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.8%, מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.7%. הבורסות בסין סגורות גם היום בשל ראש השנה הסינית.
משרד האוצר של סין הודיע היום כי יטיל מכסים נוספים של 15% על יבוא פחם וגז טבעי מארה"ב ומכסים גבוהים ב-10% על נפט גולמי, ציוד חקלאי ומכוניות מסוימות, החל מ-10 בפברואר.
הודעת המכסים מגיעה עם כניסתם לתוקף של המכסים הנוספים של 10% מארה"ב על הייצוא הסיני.
סין חזרה והדגישה כי המכסים הנוספים של 10% שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על סחורות סיניות "מפרים באופן חמור את כללי ארגון הסחר העולמי".
החוזים על המדדים המובילים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות קלות של 0.1%-0.2%.
אתמול בלילה התמתנו הירידות בוול סטריט לאחר שטראמפ הקפיא את המכסים על מקסיקו, וכן קנדה אמרה גם כי נשיא ארה"ב השהה את המכסים המוצעים על הייצוא שלה.
יום המסחר החל בירידות חדות של יותר מ-2% ברקע מלחמת המסחר, ואולם הירידות התמתנו לאחר שטראמפ הודיע כי הוא מקפיא לחודש את המכסים שהטיל על מקסיקו. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-1.2%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.8%.