פרסום ראשון
נחתמה העסקה למכירת Gett - תמורת 190 מיליון דולר
הרוכשים, בחלקים שווים, הם לאומי פרטנרס, שארגן את הקבוצה, מזרחי טפחות אינווסט, כלירמרק, משפחת ליברמן האוסטרלית, הפניקס ומיטב; קופת המזומנים של אפליקציית המוניות והמשלוחים כוללת 70 מיליון דולר
העסקה למכירת Gett תמורת 190 מיליון דולר נחתמה באתמול, ותושלם ביום שני בשבוע הבא - כך נודע לכלכליסט.
במסגרת העסקה, קבוצה של שישה גופים פיננסיים תרכוש 100% ממניות אפליקציית המוניות והמשלוחים. כל אחד מהם ישקיע 31.66 מיליון דולר (כ-105 מיליון שקל) ברכישת 16.6% מהמניות - כאמור לפי שווי 190 מיליון דולר.
את הקבוצה ארגן לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי המנוהלת בידי רון בן חיים, והיא כוללת גם את מזרחי טפחות אינווסט המנוהל בידי רון הוכמן; קרן החוב כלירמרק המנוהלת בידי יניב צלאל; משפחת ליברמן האוסטרלית; והפניקס ומיטב שמכיוונן מובילים את ההשקעה מנהלי חטיבות ההשקעה חגי שרייבר וגיא מני.
לכלכליסט נודע כי הרוכשים מקבלים חברה עם קופת מזומנים דשנה של 70 מיליון דולר, כך שהעסקה היא בתנאים טובים יותר מאלו שעליהם התנהל מו"מ מול קרן פורטיסימו לפני שנתיים. בהסכם לא נקבע כי בעלי המניות הנוכחיים ימשכו דיבידנד כלשהו מסכום המזומן לפני הקלואוסינג ביום שני.
לכלכליסט נודע כי Gett צפויה לעבור השנה לרווח תפעולי - הרווח התפעולי תזרימי (EBITDA) ב-2025 צפוי לעמוד על 18 מיליון דולר והצפי ל-2026 הוא 20 מיליון דולר. החברה רווחית גם בשורה התחתונה. "ב-Gett החליפו דיסקט והבינו שהם לא חברת טכנולוגיה, והמודל הזה עבד", אמר גורם שהיה חלק מהעסקה.
רן גוראון ישמש כיו"ר פעיל ב-60% משרה ויקבל תמורתם שכר בסיס של כ-900 אלף שקל בשנה. שכרו הבסיסי אמור היה להיות גבוה יותר, אבל בעקבות התנגדות חלק מבעלי המניות, חלק ממרכיב הבסיס הפך לאופציות ומענקים.
כל אחד מהשותפים ימנה דירקטור בחברה וגוראון יהיה הדירקטור השביעי וכאמור היו"ר.
עוד נודע לכלכליסט כי הרוכשים קונים את החברה בלי בדיקות נאותות, אירוע חריג בעסקאות מעין אלה, וכי הם מתבססים על בדיקות הנאותות שקיימה פנגו לפני שרשות התחרות הכשילה את עסקת הרכישה של החברה על ידה. החברה פטורה מתשלום מס בשל הפסדים צבורים של מאות מיליוני דולר לאורך השנים.
גורמים נוספים שבדקות את העסקה היו ליאורה עופר שהחליטה לא להצטרף, פנגו עצמה וחן למדן, שקיבלו מסר מרשות התחרות שגם באחזקה של 20% נדרשת בדיקה של משמעויות העסקה, וקבלת האישור אינה מובטחת.
פנגו, העוסקת בתחום התשלום הדיגיטלי על חניה, חתמה על עסקה לרכישת מלוא מניות Gett תמורת 175 מיליון דולר במאי 2024. רשות התחרות התנגדה לעסקה, בשל חשש שמיזוג בין שתי החברות המובילות בתחומן יפגע במתחרים כמו סלופארק ויאנגו. בנוסף, עלו חששות לגבי מאגרי המידע העצומים שברשות שתי החברות ואיחודם.
בעלת המניות הגדולה ב-Gett היא קרן ההשקעות השבדית GLOBAL VNV, שנכנסה להשקעה בחברה ב־2014 ומחזיקה ב־43% מאפליקציית המוניות והמשלוחים. בסך הכל השקיעה הקרן בחברה 111.8 מיליון דולר. נכון לסוף הרבעון הראשון של 2025, עמד שווי ההחזקה של הקרן השבדית בחברה על 83.1 מיליון דולר, המשקף שווי של 191 מיליון דולר.
