בדרך לעסקת הענק: ג'נריישן קפיטל גייסה 1.2 מיליארד שקל
הגיוס נועד למימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ב-4.5 מיליארד שקל; השלמת העסקה צפויה ב-2027, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים
קרן ההשקעות בתשתיות ג'נריישן קפיטל השלימה גיוס של 1.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'), לאחר שהתקבלו ביקושים בהיקף של 1.6 מיליארד שקל. מדובר בגיוס חוב משמעותי נוסף של הקרן, כחלק מהיערכותה להשלמת רכישת שיכון ובינוי אנרגיה.
סדרת האג"ח החדשה, שאינה מובטחת וצמודה למדד המחירים לצרכן, הונפקה בריבית שנתית של 3.48% ובמח"מ (משך חיים ממוצע) של כשמונה שנים. הקרן תיפרע בעשרה תשלומים בין השנים 2030 ל-2039, ותשלומי הריבית השנתיים יחלו בדצמבר 2027. הסדרה קיבלה דירוג A+ עם תחזית יציבה מחברת הדירוג S&P מעלות. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
הגיוס מצטרף להנפקת המניות בהיקף של כמיליארד שקל שביצעה ג'נריישן ביוני האחרון ולהכנסת משקיעים מוסדיים לחברה הבת פאוורג'ן, זרוע האנרגיה של הקרן, כחלק מההיערכות למימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה. העסקה, שנחתמה בסוף יולי בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל, עמדה במוקד מאבק מול קרן קיסטון, שהגישה הצעת רכישה מתחרה אך לא נבחרה לבסוף. השלמת העסקה צפויה במהלך 2027, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ובהם אישורי רשות התחרות ורשות החשמל, שהביעה בעבר הסתייגות מהעסקה בשל חשש לפגיעה בתחרות במשק החשמל.
ברקע הגיוס, ג'נריישן סיימה את המחצית הראשונה של 2026 עם רווח לפני מס של יותר ממיליארד שקל ותזרים נטו מההשקעות של 112 מיליון שקל, עלייה של כ-70% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שווי השקעות הקרן הגיע ל-5.8 מיליארד שקל, וההון העצמי שלה הסתכם בכ-4.9 מיליארד שקל. הקרן מכוונת לחלוקת דיבידנדים בהיקף של כ-100 מיליון שקל ב-2026.
