ספיר קורפ של המקורב לטראמפ הולכת לפירוק, והמסחר באג"ח שלה הושהה
חברת הנדל"ן האמריקאית שחייבת למחזיקי האג"ח שלה בתל אביב 490 מיליון שקל, התקשרה עם מלונות דן למכירת הנכס העיקרי שלה, מלון במנהטן, בתמורה ל-410 מיליון שקל; מימוש קרקע במיאמי והתחייבות של בעל השליטה אלכס ספיר להעברת כספים עשויים לכסות את יתרת החוב
חברת האג"ח ספיר קורפ פנתה לבית המשפט על מנת שיורה, לנוכח חדלות הפירעון שלה, על פתיחת הליכים לפירוקה, וימנה לה נאמן זמני שינהל את שארית ענייניה עד להשלמת הפירוק. זאת לאחר ההתקשרות שלה עם מלונות דן למכירת המלון במנהטן, ובמקביל לבקשתם של מחזיקי האג"ח למנות לה כונסי נכסים מטעמם.
במקביל, ועל רקע מצבה הפיננסי ותחילת ההליך לפירוקה, הודיעו על התפטרותם כל חברי הדירקטוריון, בראשם היו"ר והבעלים אלכס ספיר שמקורב לנשיא ארה"ב טראמפ, נוכח עסקים משותפים שניהלו בעבר, ולצידם גם המנכ"ל שרון רז.
בעקבות זאת המסחר בשתי סדרות האג"ח של החברה, יח' ויט', שלמחזיקיהן היא חייבת כ-490 מיליון שקל, הושהה.
בתחילת השבוע הודיעו חברת הנדל"ן האמריקאית וחברת המלונאות הישראלית על עסקה לפיה הראשונה תמכור לשנייה את המלון NOMO-SOHO שממוקם באזור הסוהו שבדרום מנהטן, הנכס העיקרי שלה, לרשת המלונות שבשליטת משפחת פדרמן. זאת, בתמורה ל-125 מיליון דולר (410 מיליון שקל).
תמורת העסקה מיועדת לפירעון יתרת החוב של ספיר קורפ למחזיקי האג"ח מסדרה יט' שלה, שהיקפה מגיע ל-99 מיליון דולר, שהמלון משועבד להם כבטוחה.
היתרה, 26 מיליון דולר, תשמש להחזר חלק מחובה של החברה למחזיקי סדרת האג"ח השנייה, סדרה יח', שהיקף החוב עבורם מגיע ל-50.5 מיליון דולר. בהתאם, השלמת העסקה כפופה להסכמתם של מחזיקי האג"ח והם עתידים להתכנס ולהצביע על כך כבר בשבוע הבא.
במקביל להתקשרות החברה עם דן, ובמטרה להבטיח את מיצוי זכויותיהם, הגישו מחזיקי האג"ח בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאכיפת השעבוד שהוטל על המלון, ולמינוי כונסי נכסים מטעמם לניהול החברה ונכסיה. עורך הדין אלון בנימיני הוא מטעמם של מחזיקי סדרה יח', ועורך הדין אמנון ביס הוא מטעמם של מחזיקי סדרה יט'.
הנכסים שייוותרו לחברה, בהינתן שמכירת המלון תושלם, הם קרקע לפיתוח במיאמי ששוויה הוערך, נכון לסוף יוני, ב-51 מיליון דולר, ושבימים האחרונים חתמה החברה על מזכר הבנות למכירתה לצד שלישי. כמו גם התחייבות מטעמו של בעל השליטה, איש העסקים האמריקאי אלכס ספיר, להעביר לחברה 7 מיליון דולר. זו התחייבות שספיר נתן במסגרת הסדר החוב שנחתם בין החברה למחזיקי האג"ח מוקדם יותר השנה. אך ביולי דיווחה חברת האג"ח כי הוא נמנע מלעשות זאת, ולכן הסדר החוב לא הושלם.
