נעילה מעורבת בוול סטריט; אלפבית צנחה ב-7.3%, דיסני זינקה ב-10.7%
דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.3%, מדד S&P 500 ירד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%; הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית ללא שינוי, פאוול הזהיר: "גברו הסיכונים לעלייה באבטלה ובאינפלציה" והדגיש כי לחצי טראמפ לא השפיעו על החלטת הריבית; סגן נשיא באפל רמז שהחברה שוקלת להחליף את מנוע החיפוש שלה, שכיום הוא מנוע החיפוש של גוגל - אפל איבדה 1.2%; דיסני עקפה את תחזיות השוק ברבעון; טבע זינקה ב-9.1%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט, לאחר החלטת הריבית שבה הותיר הפד את הריבית ללא שינוי. במסיבת העיתונאים שלאחריה הזהיר יו"ר הפד ג'רום פאוול: "גברו הסיכונים לעלייה באבטלה ובאינפלציה". פאוול הדגיש כי לחצי טראמפ לא השפיעו על החלטת הריבית. דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.3%, מדד S&P 500 ירד ב-0.2%, ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.6%. בלטו במסחר היום: אלפבית שצנחה ב-7.3% ברקע: רמז ששיגר סגן נשיא באפל ולפיו החברה שוקלת להחליף את מנוע החיפוש של גוגל ב-AI; דיסני זינקה ב-10.7% לאחר שעקפה את תחזיות השוק ברבעון. טבע הישראלית זינקה ב-9.1%.
21:20 - הירידות בנאסד"ק מעמיקות מעט אחרי החלטת הפד: הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית על כנה, בטווח של 4.25%-4.5%, בהתאם לציפיות בשוק.
בהצהרה שהתלוותה להחלטה התייחסה ועדת השוק הפתוח של הפד (ה-FOMC) לחוסר הוודאות והשפעתו על קבלת ההחלטות של הפד: "מידת חוסר הוודאות סביב התחזית הכלכלית גברה", נכתב. "הוועדה קשובה לסיכונים בשני היבטי המנדט הכפול שלה, וסבורה כי הסיכון לעלייה באבטלה ולעלייה באינפלציה – שניהם גברו".
מדד נאסד"ק נחלש ב-0.7%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.3% ו-S&P 500 נסוג ב-0.3%.
20:55 - דקות לפני החלטת הריבית: דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%.
הדולר אינדקס מטפס ב-0.3% ל-99.56 נקודות, היורו נחלש ב-0.2% ל-1.13 דולר ליורו.
20:35 - אלפבית צונחת: מניית ענקית הטכנולוגיה מוחקת 7.8% מערכה אחרי שאדי קיו, סגן נשיא בכיר לשירותים באפל, אמר כי אפל "בוחנת באופן פעיל" אפשרות לשלב מנועי חיפוש מבוססי בינה מלאכותית — בהם OpenAI, Perplexity ו-Anthropic — כדפי פתיחה בדפדפן ספארי. זאת בעוד כיום מנוע החיפוש של גוגל מוגדר כברירת מחדל בדפדפן ספארי.
עוד אמר קיו כי הוא מאמין שמנועי חיפוש מבוססי בינה מלאכותית יחליפו בעתיד את מנועי החיפוש הסטנדרטיים, כדוגמת גוגל. דבריו של קיו עוררו חשש למשקיעים, שהבינו כי עצם השותפות ארוכת השנים בין שתי ענקיות הטכנולוגיה עלולה להישחק.
קיו אמר את הדברים בזמן עדותו בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון במסגרת תביעת הגבלים עסקיים שמנהלת מחלקת המשפטים של ארה"ב נגד אלפבית.
בשנה שעברה קבע שופט פדרלי כי גוגל שלטה באופן לא חוקי בשוק טכנולוגיות הפרסום, וכעת בית המשפט בוחן אילו סנקציות או צעדים יש לנקוט נגד החברה.
אחד הנושאים המרכזיים בתביעה הוא המנהג של גוגל לשלם לספקיות פלטפורמות — כמו אפל — סכומים גדולים כדי להיות מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל במכשירים שלהן.
קיו עצמו אמר כי הוא חושש מאובדן ההכנסות שיגיע אם ההסכם עם גוגל יתערער, והוסיף כי מספר החיפושים בספארי רשם ירידה באפריל – לראשונה – תופעה שהוא מייחס לעלייה בשימוש במנועי חיפוש מבוססי בינה מלאכותית.
מניית אפל נחלשת ב-1.8%.
18:45 - נעילה שלילית בבורסות אירופה: מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.5% ופוטסי בלונדון רשם ירידה של 0.4%.
מדד נאסד"ק עבר גם הוא למגמה שלילית, ונחלש כעת ב-0.2%. זאת בעוד דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.6% ו-0.2%.
17:10 - אובר נחלשת ב-2.4%: חברת שיתוף הנסיעות החמיצה את תחזיות ההכנסות ודיווחה על הכנסות של 11.5 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2005, בעוד האנליסטים צפו לה בממוצע הכנסות של 11.6 מיליארד דולר. עם זאת, בשורת הרווח עלתה אובר על התחזיות עם רווח מתואם של 83 סנט למניה - מעל הצפי ל-51 סנט למניה.
16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2%.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב שתתפרסם בשעה תשע (שעון ישראל), ובעיקר למסיבת העיתונאים שיכנס יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחר פרסום ההחלטה.
אחרי הדוחות - טבע הישראלית קופצת ב-6.1%, וולט דיסני מזנקת ב-9.3%, AND קופצת ב-4.6%, סופר מיקרו נופלת ב-6.5%.
15:40 - טבע מפטרת, המניה מזנקת: בשיחה עם אנליסטים אמר סמנכ"ל הכספים של טבע כי החברה תפטר 8% מעובדיה, וכן תפחית בהוצאות במטרה להגיע לשיעור רווח תפעולי של 30% בשנת 2027.
מניית טבע קופצת ב-8.2% בטרום.
14:15 - טבע פרסמה דוחות מעורבים ומעלה תחזיות: חברת הפארמה הישראלית קופצת ב-4.5% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של 2025.
טבע סיימה את הרבעון עם הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 52 סנט למניה - אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 48 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון משקפות קצב צמיחה איטי של 5% בלבד. עם זאת, התרופה המרכזית של טבע - אוסטדו - הניבה הכנסות גבוהות מהצפוי וחברת התרופות מעלה את תחזית ההכנסות השנתית מתרופה זו ל-2.05-1.95 מיליארד דולר. מכירות התרופה לטיפול בתנועות בלתי רצוניות כתוצאה ממחלות עצבים זינקו ב-39% ברבעון הראשון.
טבע לא צופה בשלב זה השפעה כלשהי של מדיניות המכסים המתגבשת של טראמפ. החברה מעלה ב-200 מיליון דולר את תחזית ההכנסות השנתית וצופה כעת הכנסות של 17.2-16.8 מיליארד דולר.
14:10 - דיסני מזנקת ב-5.8% בטרום: ענקית המדיה מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 23.62 מיליארד דולר, צמיחה של 7% ביחס לרבעון המקביל, ומעל ציפיות האנליסטים, של 23.14 מיליארד דולר.
החברה עברה לרווח נקי של 3.28 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 20 מיליון דולר במקביל. בשורה המתואמת רשמה דיסני רווח של 1.45 דולר למניה, בפער מהציפיות שעמדו על 1.20 דולר למניה.
פלטפורמת הסטרימינג דיסני+ הפתיעה לטובה: רשמה תוספת של 1.4 מיליון מנויים, ל-126 מיליון נכון לסוף הרבעון – בשוק ציפו לירידה במספר המנויים, ל-123.35 מיליון.
חטיבת הבידור (הפעילות המסורתית של ערוצי הטלוויזיה והסרטים) הניבה הכנסות של 10.68 מיליארד דולר, שיפור של 9% ביחס למקביל. חטיבת הספורט (בעיקר ESPN) צמחה ב-5% להכנסות של 4.53 מיליארד דולר.
חטיבת החוויות, הכוללת את הפארקים, הקרוזים ובתי המלון רשמה הכנסות של 8.89 מיליארד דולר, עלייה של 6% ביחס למקביל. הפעילות של החטיבה בתוך ארה"ב רשמה צמיחה של 9% ל-6.5 מיליארד דולר
13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמתנה להודעת הפד (21:00): החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.32%.
13:15 - פייבר עולה ב-2.8% בטרום: החברה דיווחה על רווח של 798 אלף דולר ברבעון הראשון – הרווח המתואם עמד על 64 סנט למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על 59 סנט למניה.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-0.6%.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס יציב, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.3%; החוזים על המדדים בוול סטריט עם עליות של כ-0.5%.
ובהמשך לעליות חדות של יותר מ-3% אתמול - הברנט מטפס בעוד 1.2% ל-62.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה בעוד 1.4% ל-59.9 דולר לחבית.
לאחר הדוחות: נובו נורדיסק מתחזקת ב-4% בקופנהגן, BMW עולה ב-3.5% בפרנקפורט ולמעט נורדיסק, ענקיות התרופות של אירופה מאבדות גובה - על רקע כוונת הנשיא טראמפ להטיל מכסים על תרופות.
אסטרזניקה יורדת ב-2.3% וגלקסוסמית'קליין מאבדת 4% בלונדון, רוש נחלשת ב-2% בציריך, סאנופי מאבדת 2.6% בפריז. זאת לאחר ירידות חדות שנרשמו אמש במניות הסקטור האמריקאיות.
9:10 - תוצאות נובו נורדיסק: רבעון מוצלח לנובו נורדיסק בשוורת הרווח ביחס לציפיות – אף שהתרופה המובילה שלה לא עמדה בהן והיא גם נאלצת להוריד את התחזית השנתית שלה.
ענקית התרופות הדנית רשמה ברבעון של ינואר-מרץ רווח נקי של 29.03 קרונות דניות (4.4 מיליארד דולר), בשעה שהאנליסטים ציפו ל-27.8 מיליארד ק"ד. ההכנסות מהתרופה הפופולרית שלה להרזיהWegovy הסתכמו ב-78.09 מיליארד ק"ד, הציפיות בשוק עמדו על 78.18 מיליארד ק"ד.
נובו נורדיסק עדכנה כלפי מטה את התחזית השנתית שלה לצמיחה בשיעור של בין 13% ל-21% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של בין 16% ל-24%.
מניית נובו נורדיסק ירדה ב-29% מתחילת השנה וב-50% ב-12 החודשים האחרונים. זאת על רקע תוצאות מאכזבות בניסויים קליניים בדור הבא של תרופות ההרזיה שלה. זאת בתקופה שהחברות המתחרות ממפתחות תרופת הרזיה משלהן, בשלבים שונים של ניסויים – בראשן אלי לילי, וכן רוש ואסטרזנקה.
במקביל, כמו המתחרות, גם נובונורדיסק תידרש להתמודד עם ההחלטה של הנשיא טראמפ להטיל מכסים על תרופות מיובאות לארה"ב.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-1%, נאסד"ק ירד ב-0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%). מדד ניקיי יציב, האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי עולה ב-0.3%.
בשווקים העולמיים ממתינים להודעת הפד הערב - הריבית לא צפויה לרדת, תישאר על 4.50%, והעניין יתמקד במסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול.
עוד זריקת עידוד של בייג'ינג לכלכלה המקומית: הבנק המרכזי של סין (בהובלת הנגיד פאן גונגשנג - Pan Gongsheng) הוריד את הריבית לטווח הקצר של שבעה ימים ב-10 נקודות בסיס, מ-1.50% ל-1.40%.
במקביל הוריד הבנק הסיני את הרזרבה הנדרשת מהבנקים (המזומן הנדרש להחזקה) ב-50 נקודות בסיס, מ-9.50% ל-9.0%. המשמעות בפועל היא שחרור של טריליון יואן (138.6 מיליארד דולר) למשק הסיני.
מניות הבנקים של סין מגיבות בעליות חזקות בהונג קונג: בנק אוף צ'יינה מטפס ב-3%, בנק סין לבניין עולה ב-3.3%, בנק סין לתעשייה ומסחר עולה ב-2.2%, בנק סין לחקלאות עולה ב-1.5%.
את מדד ניקיי מובילות התעשיינית היפנית מארובני (Marubeni) וחברת התעופה ג'פאן אייר, שתיהן עם עליות של 5.8%. חברת התרופות סומיטומו פארמה מאבדת 6.7% בתחתית המדד, בהמשך לירידות החדות שנרשמו אמש במניות הסקטור בוול סטריט, על רקע כוונת טראמפ להטיל מכסים על תרופות מיובאות.
דוחות בניו יורק
מניית AMD עלתה ב -1.7% במסחר המאוחר: חברת השבבים רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 709 מיליון דולר או 44 סנט למניה, לעומת רווח של 123 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 96 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-2 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-36% ביחס למקביל והסתכמו ב-7.44 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עמדו על 7.13 מיליארד דולר.
גם התחזית שפרסמה החברה (בשמה המלאAdvanced Micro Devices) לרבעון הנוכחי (שני 2025) היתה חיובית: להכנסות של 7.4 מיליארד דולר, מול ציפיות שוק של 7.25 מיליארד דולר.
בה בעת, AMD – בהובלת המנכ"לית ליסה סו, ציינה כי היא תפסיד הכנסות של 700 מיליון דולר ברבעון ושל 1.5 מיליארד דולר בשנה כולה בשל הגבלות שהטיל הממשל על יצוא השבבים שלה לסין.
ריביאן ירדה ב-1.6% במסחר המאוחר לאחר הורדת תחזית: אף שהחברה מייצרת את כל המכוניות המסחריות שלה בארה"ב, וכמעט את כל הסוללות שלה, היא הדגישה בדוחות כי היא גם צפויה להיפגע מעימות סחר עולמי.
"ריביאן אינה חסינה להשפעות סביבת הסחר והכלכלה העולמית. התחזית שלה משקפת את עמדת ההנהלה לגבי ההשפעות של רגולציית הסחר המתגבשת, מדיניות המכסים וההשפעה הכוללת שלהן על מצב הרוח ועל הביקושים".
ולפיכך, החברה הורידה את תחזית המכירות שלה ב-2025 לטווח של 46,000-40,000 מכוניות, מול התחזית שפורסמה בפברואר שעמדה על 51,000-46,000 מכוניות.
את הרבעון הראשון סיימה החברה עם תוצאות חיוביות – ההכנסות של 1.24 מיליארד דולר והפסד של 48 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 998 מיליון דולר ולהפסד של 94 סנט למניה.
סופר מיקרו איבדה 4.8% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי השלישי שלה - ושבוע לאחר שפרסמה אזהרת רווח לקראת הדוחות (שהובילה לנפילה של 12% במניה.
חברת השרתים שעברה טלטלה בשנה האחרונה בשל פגמים בדוחות דיווחה על הכנסות של 4.60 מיליארד דולר, ירידה של 19% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח נקי של 17 סנט למניה, מול רווח של 66 סנט למניה במקביל.
ההכנסות, בהתאם לאזהרת הרווח, היו נמוכות מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על 5.42 מיליארד דולר; הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה, הציפיות עמדו על 50 סנט למניה.
אף שהדוחות לא הפתיעו לנוכח האזהרה כאמור, התחזית שסיפקה סופר מיקרו לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), עוררה מחדש את החששות של המשקיעים.
החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי רווח מתואם של 50-40 סנט למניה והכנסות של 6.4-5.6 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים עומדות על רווח של 69 סנט למניה והכנסות של 6.82 מיליארד דולר.
